Utiliser les vues de graphique dans les modules

Utiliser les vues de graphique dans les modules

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Disponibilité et limites
Standard : 2 par module
Professional : 2 par module
Éditions Enterprise et Ultimate : 5 par module

Autorisations liées à cette fonctionnalité
La vue de graphique est accessible à tous, mais la modification, la suppression, la publication et la republication nécessitent d'activer l'option Vue de graphique dans l'autorisation Gérer les vues d'un profil.

La Vue de graphique de Zoho CRM représente visuellement les données du module, offrant des informations rapides et une compréhension approfondie. En transformant les données brutes en graphiques intuitifs, cette fonctionnalité améliore la prise de décision, identifie les schémas et les tendances, et optimise les stratégies commerciales au sein de vos modules CRM. Elle élimine le besoin de basculer vers la suite analytique de Zoho CRM pour les besoins simples de visualisation.
        
Scénario
En tant que responsable marketing, vous avez lancé une campagne publicitaire locale en début de trimestre financier pour diversifier vos sources de leads. Quelques jours plus tard, vous souhaitez évaluer l'impact de cette campagne sur la génération de leads.

Pour ce faire rapidement et dans la vue du module, vous pouvez :
  1. Basculer vers la Vue de graphique dans le module Leads
  2. Grouper les données par source de lead
  3. Sélectionner la plage temporelle de ce trimestre financier

Voilà ! Vos données de leads sont maintenant affichées visuellement dans le module Leads. Votre campagne publicitaire novatrice a déjà généré presque autant de leads que le salon commercial coûteux !

En d'autres termes, vous pouvez maintenant effectuer des analyses basiques directement dans votre module !

Vous pouvez utiliser la vue de graphique pour :
  1. Identifiez rapidement les meilleurs éléments en regroupant les enregistrements par propriétaire pour comprendre la répartition du travail. Cette représentation visuelle vous aide à suivre les contributions individuelles et à allouer stratégiquement les ressources en fonction des points forts de votre équipe.
  2. Évaluez les abonnements quotidiens regroupés par produits pour déterminer quel produit enregistre le plus grand nombre d'inscriptions et planifiez les prochaines étapes en conséquence.
  3. Analysez de grands volumes de données en regroupant les données de ventes mensuelles par région ou produit pour identifier les schémas et tendances au sein des données.
En cliquant sur un segment du graphique, vous pouvez facilement accéder aux enregistrements correspondants et prendre des actions telles que l'envoi d'e-mails, la mise à jour des données, la modification des propriétaires, et bien plus encore.


Pour basculer vers la vue de graphique

  1. Sélectionnez le module dans la barre latérale et sélectionnez Vue de graphique. Vous verrez maintenant vos données de module visualisées sous forme de graphique !

  2. Utilisez les options Grouper par et Mesurer listes déroulantes pour modifier les catégories et la valeur numérique visualisée, respectivement. Le groupement et la mesure par défaut dans la vue graphique d'un module sont Propriétaire de l'enregistrement et Nombre d'enregistrements, respectivement, mais l'utilisateur peut les modifier. Vous avez la possibilité de regrouper par deux catégories et d'inclure jusqu'à deux mesures.


  3. Vous avez la possibilité de choisir le champ date/heure et la période selon laquelle les données du graphique doivent s'afficher. Le Heure de création sera sélectionné par défaut, avec la période définie sur N'importe quand.

  4. Choisissez le type de graphique le plus adapté pour représenter efficacement les données. Nous prenons actuellement en charge les graphiques en colonnes, les graphiques en barres, les graphiques circulaires, les graphiques en anneau, les graphiques en aires, les graphiques linéaires et les graphiques en entonnoir.

  5. Si vous souhaitez partager le graphique, vous pouvez sélectionner l'icône plus et choisir parmi trois options :
    1. Publier (pour partager le graphique avec tous les utilisateurs de l'organisation)
    2. Imprimer (pour obtenir une copie physique du graphique à partager), et
    3. Ajouter au tableau de bord (pour l'inclure dans un tableau de bord au sein de l'onglet analyses).

Notes
Remarque
  1. Les types de champs pris en charge pour le groupement sont :
    1. Date,
    2. Date/heure,
    3. Liste de sélection, et
    4. Utilisateur
  2. Un maximum de cinq vues de graphique peut être publié par module.
  3. Les utilisateurs disposant de la Gérer la vue graphique permission de profil peuvent modifier un graphique publié et le republier afin que les modifications qu'ils apportent soient répercutées pour tous les autres utilisateurs de l'organisation.
  4. La vue de graphique par défaut (nommée « Mon graphique ») sera accessible à tous les utilisateurs.
  5. L'ordre de tri (« Trier par ») peut être différent pour chacun des cinq graphiques publiés.

Voir aussi
Pour les questions fréquemment posées sur la vue graphique, consultez : Questions fréquemment posées.
Pour en savoir plus sur CRM pour tous, consultez : Portée de CRM pour tous.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des modules d'équipe, consultez : Utilisation des modules d'équipe.
Pour obtenir des instructions sur la création, la modification ou la suppression de modules d'équipe, consultez : Configuration des modules d'équipe.
Pour en savoir plus sur l'automatisation dans les modules d'équipe, consultez : Automatisation dans les modules d'équipe.
Pour configurer les espaces d'équipe, consultez : Espaces d'équipe.
Pour obtenir une vue à 360 degrés des interactions clients, consultez : Onglet Interactions.