Migration vers l'interface améliorée Zoho CRM for Everyone
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Cette version améliorée de Zoho CRM for Everyone est conçue pour offrir aux utilisateurs une interface plus épurée, une navigation améliorée et un accès plus rapide aux actions quotidiennes. Cette mise à jour vise à créer plus d'espace sur votre écran, à réduire le nombre de clics et à placer les outils les plus utilisés où ils sont plus faciles d'accès. Ce guide explique les modifications apportées et comment vous pouvez effectuer la transition en douceur vers l'interface mise à jour.
Disponibilité : Cette interface améliorée est prise en charge pour CRM, CRMPlus et Zoho One comptes.
Nouveautés
1. Navigation avec barre latérale unique
La nouvelle version utilise une barre latérale unifiée. Les modules et dossiers s'affichent désormais sous forme de liste déroulante. Cela vous offre plus d'espace pour visualiser les enregistrements et réduit le nombre de clics nécessaires pour passer d'un module à l'autre.
2. Recherche globale et Création rapide en haut
La recherche globale se trouve en haut de votre écran CRM. Le menu Création rapide a également été fusionné avec l'icône « + » de l'onglet Modules dans cette amélioration, de sorte que toutes les actions de création rapide peuvent être effectuées depuis un seul endroit. À partir de là, vous pouvez :
- Trouver rapidement des enregistrements, des modules ou des informations dans votre CRM à l'aide de la recherche globale.
- Créer des enregistrements directement à partir de n'importe quel module, créer de nouveaux modules d'équipe ou créer des modules organisationnels.
3. Configuration déplacée en haut à droite avec les actions utilitaires
Le menu Configuration et les actions utilitaires sont déplacés vers le coin supérieur droit de votre compte CRM, le menu Configuration s'ouvrant sur une page d'accueil Configuration. Tous les paramètres de la page d'accueil Configuration sont organisés de manière claire dans des catégories faciles à comprendre, comme indiqué dans le GIF ci-dessous. Avec tout regroupé en une seule vue centrale, vous pouvez naviguer sans effort, trouver les outils dont vous avez besoin en un coup d'œil et les configurer en quelques étapes seulement.
4. Rapports et Tableaux de bord en un seul clic
Les modules Rapports et Analytics s'affichent dans un menu déroulant à partir duquel vous pouvez sélectionner le rapport ou le tableau de bord requis. Auparavant, la navigation vers d'autres modules nécessitait plusieurs clics. Avec cette amélioration, un seul clic vous suffit pour passer d'un module à l'autre.
Vous pouvez également gérer les dossiers et tableaux de bord créés, utiliser Zia et Zoho Analytics à partir de la même option de menu déroulant. Consultez le GIF ci-dessous pour savoir où la liste des rapports et tableaux de bord sera désormais située.
5. Afficher et masquer la barre latérale
L'option permettant de masquer ou d'afficher la barre latérale vous aide à basculer vers un espace de travail plus grand si nécessaire.
6. Accès plus facile aux Teamspaces
Le sélecteur de Teamspace est plus facile d'accès avec une option Plus (...) à partir de laquelle vous pouvez accéder aux options ci-dessous :
- Il est positionné au centre, ce qui rend la navigation entre les Teamspaces plus rapide.
- Créer de nouveaux Teamspaces, créer des dossiers, associer des modules, gérer et afficher les Teamspaces peuvent être effectués via l'option Plus à côté de l'onglet du sélecteur.
- La gestion des Teamspaces CRM s'ouvrira dans une fenêtre contextuelle à l'extrême droite de votre écran.
7. Filtres, Tri et Vues d'enregistrements regroupés
Nous avons regroupé les options de filtre, tri et vue d'enregistrement situées sur la barre d'action en haut de la vue de liste, juste sous le nom du module. Cela crée une expérience plus cohérente et rend ces outils de personnalisation plus faciles et plus rapides d'accès.
8. Vues personnalisées sous forme d'onglets
Nous avons introduit la Vue personnalisée sous forme d'onglets à partir de laquelle vous pouvez choisir d'afficher vos vues personnalisées comme des onglets distincts pour les repérer facilement et les ouvrir rapidement. Cette fonction est disponible uniquement pour l'interface Nextgen améliorée. Elle n'est pas prise en charge dans l'interface utilisateur Nextgen actuelle ni dans l'ancienne interface.
Que signifie cela pour les nouvelles inscriptions ?
Toutes les nouvelles inscriptions CRM après cette mise en production commenceront directement dans l'interface utilisateur Nextgen mise à niveau. Le thème de couleur par défaut pour les nouveaux utilisateurs sera le bleu.