Les agents IA sont des entités numériques autonomes alimentées par l'intelligence artificielle. Contrairement aux chatbots conventionnels et à l'IA générative qui fournissent des informations ou rédigent du contenu dans des limites prédéfinies, les agents IA exécutent des tâches, prennent des décisions tenant compte du contexte, fonctionnent comme des assistants numériques et apprennent continuellement.

Zoho CRM vous permet d'ajouter des agents IA alimentés par les agents Zia. Vous créez ces agents dans les agents Zia en fonction de vos besoins métier spécifiques, puis les déployez dans Zoho CRM.

Comment utiliser les agents IA dans votre CRM ?

Les agents IA peuvent accomplir diverses fonctions au sein de Zoho CRM. Voici des exemples d'agents spécialisés :

Agent SDR

Un agent SDR imite le travail d'un représentant du développement des ventes, en gérant les premières étapes du processus de vente : recherche, réponse aux questions, qualification des leads et engagement des prospects. Cet agent s'assure que les leads potentiels sont bien adaptés à votre produit ou service. L'automatisation de ces tâches SDR vous aide à maintenir un engagement client personnalisé et efficace tout en réduisant les inefficacités et les opportunités manquées.

Agent Sales Coach

L'agent Sales Coach répond à différents besoins des utilisateurs :

• Les représentants commerciaux peuvent accéder à des modules de formation personnalisés pour développer des compétences spécifiques à leur rôle.
• Les responsables commerciaux peuvent étudier le comportement des clients et recevoir des retours personnalisés en temps réel ainsi que des informations exploitables sur leurs transactions pour améliorer l'efficacité commerciale et la conclusion des transactions.
• Les nouveaux commerciaux peuvent recevoir un coaching en temps réel lors des interactions commerciales pour ajuster leur approche et maximiser le succès.
• Les responsables du succès client peuvent simuler des scénarios de présentation et recevoir des retours pour affiner leur présentation et renforcer leur confiance.

L'agent Sales Coach fonctionne exclusivement au sein du module Transactions , en fournissant des retours commerciaux en temps réel basés sur les détails et l'avancement de chaque transaction. Il offre des stratégies et des conseils spécifiques au contexte par le biais de conversations en une seule étape et conseille sur les interactions avec les clients, y compris des orientations sur le ton et le style de communication pour aider votre équipe à établir une connexion efficace avec chaque client.

Agent de création de devis

L'agent de création de devis génère des devis instantanément en fonction des informations de transaction. Un représentant commercial peut déclencher l'agent pour créer automatiquement des devis avec des champs mappés et des formats prédéfinis, éliminant la création manuelle de devis.

Agent Account Manager

Aide les responsables du succès client en identifiant les comptes à risque et en suggérant des actions de rétention proactives. L'agent peut se déclencher automatiquement lorsque des conditions telles qu'une réduction de l'activité transactionnelle, des renouvellements retardés ou des escalades de support sont satisfaites.

Déploiement des agents dans Zoho CRM

Pour déployer un agent dans Zoho CRM, vous le créez d'abord ou l'engagez dans les agents Zia, puis le déployez dans CRM en utilisant l'une des deux méthodes.

1. Créer (ou engager) l'agent dans les agents Zia. Définissez l'objectif, les instructions et la base de connaissances de l'agent, et associez les groupes d'outils et les connexions pertinents. Si vous ne voulez pas construire un agent à partir de zéro, vous pouvez engager un agent pré-construit de l'Agent Store à la place. Une fois créé ou engagé, testez l'agent en utilisant des données d'exemple de votre CRM dans les agents Zia avant de le déployer. En savoir plus sur Création et déploiement d'un agent à partir des agents Zia.
   
   
2. Déployer l'agent dans Zoho CRM. Choisissez une méthode de déploiement :
   • Déployer à l'aide d'une connexion : L'agent est déployé via une connexion à CRM. Les actions effectuées par l'agent sont enregistrées sous l'identité de l'utilisateur qui l'a déployé, et l'agent n'a pas d'identité distincte dans CRM. Chaque connexion a un mode d'authentification : Connexion avec l'utilisateur ou Fixe. Avec Connexion avec l'utilisateur, l'agent s'exécute dans la portée et les permissions de quiconque interagit avec lui ; avec Fixe, il s'exécute toujours sous une identité de connexion fixe unique. Voir Configuration des agents Zia dans Zoho CRM pour plus de détails.
   • Déployer comme employé numérique : L'agent est provisionné en tant qu'entité propre dans CRM, avec un rôle dédié, un profil et une adresse e-mail unique @ziaagents.ai via Zoho Directory. Chaque action est enregistrée sous l'identité propre de l'agent, ce qui vous donne une visibilité d'audit claire et un contrôle basé sur les rôles sur ce que l'agent peut accéder.

Après le déploiement, l'agent apparaît dans l'onglet Agents du CRM (Configuration > Général > Agents) sous la vue Configuré. À partir de l'écran Gérer de l'agent, vous contrôlez où et quand il fonctionne : les profils qui peuvent y accéder dans le sélecteur d'agent et tous les boutons personnalisés. L'intégration d'un agent avec Ask Zia ne nécessite plus de le déployer d'abord dans un module spécifique ; vous accordez simplement l'accès aux profils appropriés.

Vérifier que cela a fonctionné

1. Accédez au module où vous avez déployé l'agent en tant que bouton personnalisé (Leads, Transactions ou Devis) et confirmez que le bouton apparaît et déclenche l'agent.
   
2. Si vous avez configuré l'accès dans le sélecteur d'agent, cliquez sur le bouton Ask Zia dans le menu déroulant du coin gauche, et confirmez si l'agent apparaît sous la liste Agent personnalisé.
   
   

Voir aussi

Configuration des agents Zia dans Zoho CRM — processus de configuration complet