Employés numériques : comportement et périmètre
Lorsque vous activez un agent Zia pour un module CRM, un employé numérique est automatiquement créé dans votre organisation CRM. Il s'agit de l'identité de l'agent au sein du CRM. Il agit en tant que propriétaire d'enregistrement, ce qui signifie que les enregistrements traités par l'agent peuvent lui être attribués, filtrés par rapport à lui et inclus dans des rapports.
Emplacements pris en charge
Les employés numériques agissent en tant que propriétaires d'enregistrement. Ils apparaissent dans l'ensemble du CRM partout où la propriété d'enregistrement ou les critères basés sur le propriétaire entrent en jeu.
- Création d'enregistrement et création rapide : disponible dans le champ Propriétaire de l'enregistrement.
- Changer de propriétaire : disponible dans le champ Propriétaire de l'enregistrement.
- Transfert en masse : disponible dans le champ Propriétaire de l'enregistrement et dans les critères Propriétaire de l'enregistrement.
- Importation d'enregistrements : disponible en tant que propriétaire d'enregistrement par défaut. Les enregistrements importés peuvent être attribués à un employé numérique.
- Conversion de lead : peut se voir attribuer la propriété des enregistrements créés lors de la conversion d'un lead.
- Vues personnalisées : pris en charge dans les critères Propriétaire de l'enregistrement.
- Rapports : pris en charge dans les critères Propriétaire de l'enregistrement et dans Sélectionner les colonnes.
- Tableaux de bord : pris en charge dans les critères Propriétaire de l'enregistrement et dans Sélectionner les colonnes.
- Filtre intelligent : disponible en tant que valeur dans le filtre Propriétaire de l'enregistrement.
- Outils en masse : disponible dans les critères de propriétaire pour Conversion en masse, Transfert en masse, Mise à jour en masse et Suppression en masse.
Section Utilisateurs numériques
Les employés numériques sont répertoriés dans une section dédiée Utilisateurs numériques de la page Utilisateurs (Configuration > Utilisateurs et Contrôle > Utilisateurs). Vous pouvez mettre à jour certaines informations d'un employé numérique depuis cet emplacement. D'autres actions au niveau de l'utilisateur, telles que la suppression ou la réaffectation de rôle, sont restreintes et doivent être gérées depuis Zia Agents.
- Les employés numériques n'apparaissent pas dans les champs de recherche Utilisateurs. Ils sont uniquement disponibles dans le champ Propriétaire de l'enregistrement.
- Les employés numériques ne peuvent pas être affectés manuellement en tant que propriétaires d'enregistrement via des automatisations telles que les workflows, les règles d'affectation ou les processus d'approbation.