Suggestions de Workflow Rules par Zia
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De nombreuses activités régulières, comme l'envoi d'e-mails aux clients ou aux parties prenantes, l'allocation de tâches aux membres de l'équipe ou la mise à jour de détails, prennent souvent plus de temps que prévu. L'automatisation de ces activités peut être utile et vous permet de consacrer le temps économisé à d'autres tâches essentielles. Il peut sembler accablant d'identifier toutes ces activités et de créer un processus pour les automatiser. Zia peut vous aider à identifier les activités manuelles répétitives et à suggérer un Workflow Rules bien conçu pour automatiser le processus.
Remarque
- Les utilisateurs disposant de la permission Gérer l'automatisation peuvent consulter les suggestions de Workflow Rules.
- Zia suggérera des Workflow Rules pour les modules Leads, Contacts, Comptes et Transactions
Activer ou désactiver les suggestions de Workflow Rules par Zia
Les suggestions de Workflow Rules par Zia seront activées par défaut. Vous pouvez les désactiver si elles ne sont pas nécessaires.
Pour activer ou désactiver les suggestions de Workflow Rules
- Accédez à Configuration > Zia >Recommandation.
- Accédez à Recommandations système onglet.
- Activez ou désactivez l'option Suggestion de Workflow Rules bascule.
Consulter la suggestion de Workflow Rules
Zia suggère des Workflow Rules en analysant les actions récurrentes que vous avez effectuées. Lorsqu'une suggestion de Zia est disponible, vous êtes notifié et pouvez la consulter en cliquant sur l'icône Zia dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Si vous manquez la notification, vous pouvez consulter la suggestion à partir de la page Workflow Rules à tout moment. Vous pouvez modifier le Workflow Rules suggéré en ajoutant ou en supprimant des critères ou des actions. Si le Workflow Rules suggéré ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez le supprimer.
Pour consulter et modifier les suggestions de Workflow Rules
- Cliquez sur l'Zia icône (du panneau inférieur) et sélectionnez le message.
Vous pouvez prévisualiser le Workflow Rules suggéré.
Vous pouvez également accéder à Configuration > Automatisation > Workflow Rules > Consulter la suggestion. - Cliquez sur Créer en tant que Workflow Rules pour configurer la règle suggérée.
Vous pouvez également, sur la page Workflow Rules, cliquez sur Aperçu > Créer en tant que Workflow Rules. - Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également modifier le Workflow Rules si nécessaire. - Cliquez sur Supprimer pour supprimer la règle Workflow Rules suggérée.