Hubspot pour Zoho Projects
Avec l'extension HubSpot pour Zoho Projects, vous pouvez désormais afficher les détails des contacts, des transactions et des activités depuis Zoho Projects. Affichez les détails des clients existants et les transactions depuis HubSpot, tout en ajoutant des tâches et des transactions à HubSpot depuis Zoho.
Installation de l'extension
- Accédez à
> Marketplace > Tout.
- Recherchez l'extension HubSpot pour Zoho Projects.
- Cliquez sur Installer.
- Acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.
- Cliquez sur Installer.
- Dans la section Général, sélectionnez les profils et les projets auxquels vous souhaitez que l'extension soit partagée ou auxquels vous avez accès.
- Acceptez les conditions d'utilisation.
- Cliquez sur Installer l'extension.
- Accédez à la section Connexions.
- Cliquez sur Autoriser.
- Connectez-vous avec vos identifiants HubSpot. L'extension sera autorisée et prête à être utilisée.
Association d'activités à partir de HubSpot
- Accédez à votre projet et cliquez sur une tâche.
- Cliquez sur HubSpot dans l'onglet des tâches.
- Cliquez sur Rechercher un contact.
- Recherchez le contact HubSpot que vous souhaitez associer. Les contacts, transactions et tâches associés à ce contact dans HubSpot seront récupérés et affichés ici.
- Sous Contacts, les informations personnelles sur le contact s'affichent.
- Sous Transactions, cinq des transactions disponibles du contact s'affichent. Cliquez sur Afficher plus pour accéder à plus de transactions dans HubSpot.
- Sous Tâches, les activités telles que Appel, E-mail et Tâches s'affichent.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle tâche ou transaction dans HubSpot.
Désinstaller l'extension
- Accédez à
- Cliquez sur Installé.
- Cliquez sur HubSpot pour Zoho Projects.
- Cliquez sur Désinstaller.
L'extension sera désinstallée et toutes les données associées seront supprimées.