Pipedrive pour Zoho Projects
L'extension Pipedrive pour Zoho Projects vous permet d'accéder à votre compte Pipedrive et d'associer vos activités dans Zoho Projects. Vous pouvez utiliser cette extension pour lier les appels, les réunions et les tâches de Pipedrive à vos tâches dans Zoho Projects.
Installation de l'extension
- Accédez à
> Marketplace > Tout. - Recherchez l'extension Pipedrive pour Zoho Projects.
- Cliquez sur Installer.
- Acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.
- Cliquez sur Installer.
- Dans la section Général, sélectionnez les profils et les projets auxquels vous souhaitez que l'extension soit partagée ou auxquels vous avez accès
- Acceptez les conditions d'utilisation.
- Cliquez sur Installer l'extension.
- Accédez à la section Connexions.
- Cliquez sur Autoriser.
- Connectez-vous avec vos identifiants Pipedrive. L'extension sera autorisée et prête à être utilisée.
Lier les activités depuis Pipedrive
- Accédez à votre projet et cliquez sur une tâche.
- Cliquez sur Pipedrive dans l'onglet des tâches.
- Cliquez sur Associer des activités.
- Sélectionnez le contact Pipedrive auquel vous souhaitez vous associer. Toutes les activités Appel, Réunion et Tâches associées au contact dans Pipedrive seront récupérées et affichées ici.
- Appuyez pour sélectionner les activités que vous souhaitez lier dans la tâche.
- Une fois sélectionnés, cliquez sur Lier les activités sous Activité. Les activités sélectionnées seront liées sous la tâche spécifiée.
- Cliquez sur Ajouter une nouvelle activité pour ajouter des activités au contact dans Pipedrive.
- Vous pouvez modifier ou supprimer les activités dans Zoho Projects. Cela sera reflété dans Pipedrive.
Désinstaller l'extension
- Accédez à > Marketplace > Tout.
- Cliquez sur Installé.
- Cliquez sur Pipedrive pour Zoho Projects.
- Cliquez sur Désinstaller. L'extension sera désinstallée et toutes les données associées seront supprimées.