Pipedrive pour Zoho Projects

Pipedrive pour Zoho Projects

L'extension Pipedrive pour Zoho Projects vous permet d'accéder à votre compte Pipedrive et d'associer vos activités dans Zoho Projects. Vous pouvez utiliser cette extension pour lier les appels, les réunions et les tâches de Pipedrive à vos tâches dans Zoho Projects.

Installation de l'extension

  1. Accédez à  > Marketplace > Tout.
  2. Recherchez l'extension Pipedrive pour Zoho Projects.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.
  5. Cliquez sur Installer.
  6. Dans la section Général, sélectionnez les profils et les projets auxquels vous souhaitez que l'extension soit partagée ou auxquels vous avez accès

  1. Acceptez les conditions d'utilisation.
  2. Cliquez sur Installer l'extension.
  3. Accédez à la section Connexions.
  4. Cliquez sur Autoriser.
  5. Connectez-vous avec vos identifiants Pipedrive. L'extension sera autorisée et prête à être utilisée.

Lier les activités depuis Pipedrive

  1. Accédez à votre projet et cliquez sur une tâche.
  2. Cliquez sur Pipedrive dans l'onglet des tâches.
  3. Cliquez sur Associer des activités.

  1. Sélectionnez le contact Pipedrive auquel vous souhaitez vous associer. Toutes les activités Appel, Réunion et Tâches associées au contact dans Pipedrive seront récupérées et affichées ici.
  2. Appuyez pour sélectionner les activités que vous souhaitez lier dans la tâche.
  3. Une fois sélectionnés, cliquez sur Lier les activités sous Activité. Les activités sélectionnées seront liées sous la tâche spécifiée.

  1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle activité pour ajouter des activités au contact dans Pipedrive.
  2. Vous pouvez modifier ou supprimer les activités dans Zoho Projects. Cela sera reflété dans Pipedrive. 

Désinstaller l'extension

  1. Accédez à  > Marketplace > Tout.
  2. Cliquez sur Installé.
  3. Cliquez sur Pipedrive pour Zoho Projects.
  4. Cliquez sur Désinstaller. L'extension sera désinstallée et toutes les données associées seront supprimées.

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