Groupes de projets
Vous pouvez regrouper des projets en fonction de critères, d'exigences, de clients, d'utilisateurs et de divers autres besoins liés à vos projets. En regroupant des projets, vous pouvez ségréguer plusieurs projets et gérer efficacement vos groupes de projets.
Imaginons par exemple que vous travailliez dans une entreprise qui gère des projets impliquant plusieurs services, comme les finances, la facturation et les comptes. Il peut être décourageant de devoir sélectionner les projets d'une catégorie particulière, et vous aurez parfois du mal à vous y retrouver. Pour réduire la lourdeur du processus, vous pouvez regrouper différents projets sous une même catégorie, et les récupérer quand vous en avez besoin. Vous pouvez notamment regrouper tous les projets relatifs aux finances, au budget, aux comptes et aux prix sous Comptes. Et ce, en un rien de temps grâce aux Groupes de projets.
Avantages :
- Organisation des projets en catégories
- Filtrage des projets par groupes
Créer un groupe de projets
Créez un nouveau groupe de projets en fonction des besoins de votre entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Projets dans le panneau de gauche, puis cliquez sur
dans le coin supérieur droit. - Sélectionnez Gérer les groupes.
- Cliquez sur l'icône + pour créer un groupe.
- Saisissez le nom du groupe pour les projets que vous souhaitez regrouper dans Nom du groupe.
- Cliquez sur Créer un groupe pour créer un groupe de projets.
Vous pouvez créer plusieurs groupes de projets et associer plusieurs projets à un seul groupe de projets.
Gérer les groupes de projets
Après avoir créé des groupes de projets, vous pouvez organiser et gérer efficacement les groupes en fonction de vos préférences. Toutes les actions sont disponibles dans les groupes pour vous permettre d'effectuer votre travail dans les délais.
- Passez le curseur de la souris sur le groupe de projets voulu et cliquez sur
pour modifier le groupe de projets. - Passez le curseur de la souris sur le groupe de projets voulu et cliquez sur
pour supprimer le groupe de projets. - Cliquez sur
pour faire glisser et déposer des groupes de projets selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer l'ordre pour enregistrer l'ordre des groupes de projets. - Cliquez sur un groupe de projets et affichez la liste des projets associés à ce groupe.
- Recherchez des projets à l'aide de la fonction Recherche de projet dans le coin supérieur droit des Projets actifs. La recherche est sensible à la casse.
Les projets associés au groupe de projets ne seront pas supprimés. Ils sont déplacés vers les Projets actifs. Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous supprimez un groupe de projets. Cliquez sur Ok pour supprimer.
Créer un nouveau projet et lui associer un groupe de projets
Créez un nouveau projet et associez-le à un groupe de projets.
- Cliquez sur Nouveau projet dans le coin supérieur droit dans Projets.
- Saisissez le nom du projet.
- Sélectionnez le propriétaire du projet dans le champ Propriétaire.
- Sélectionnez un modèle de projet dans le champ Choisir un modèle.
- Si vous créez un projet à partir d'un modèle de projet existant, l'option Date de début du projet est activée.
- Sélectionnez une date de début du projet dans le champ Date de début du projet.
- Saisissez un bref résumé de votre projet dans le champ Présentation du projet.
- Cochez la case Afficher cette présentation du projet par défaut si vous souhaitez afficher le résumé de la présentation du projet dans le Tableau de bord du projet.
- Sélectionnez l'option de budget pour évaluer le projet dans Budget du projet. Les projets peuvent être estimés En fonction du montant ou En fonction des heures.
- Sélectionnez un groupe de projets dans Nom du groupe pour y associer le projet.
- Si nécessaire, passez le curseur sur le Nom du groupe, puis cliquez sur Ajouter un nouveau groupe pour créer un groupe de projets.
- Indiquez les privilèges d'accès au projet dans Accès au projet. En savoir plus sur les projets publics et privés.
- Cliquez sur Ajouter un projet pour créer un nouveau projet.
- Si nécessaire, vous pouvez également modifier le projet et changer le nom du groupe. En savoir plus sur la modification des projets.
- Le cas échéant, les champs personnalisés sont renseignés lors de la création ou de la modification des projets. En savoir plus sur les champs personnalisés.
Réorganiser et trier les projets par ordre alphabétique
Réorganisez les projets au sein d'un groupe de projets selon vos besoins. Cliquez sur le groupe de projets souhaité, puis sur l'icône 
pour réorganiser les projets. Vous pouvez également trier les projets par ordre alphabétique en cliquant sur l'icône Réorganiser et en sélectionnant le lien Trier par ordre alphabétique. Sélectionnez ensuite Enregistrer l'ordre pour enregistrer la liste.
Supprimer un projet d'un groupe
- Cliquez sur le groupe de projets souhaité pour afficher les projets associés.
- Faites glisser les projets dans la section Projets non groupés.
Pour supprimer un seul projet, passez le curseur sur le projet et sélectionnez juste à côté du projet pour supprimer uniquement ce projet du groupe de projets.
juste à côté du projet pour supprimer uniquement ce projet du groupe de projets. Associer un projet à un groupe de clients
- Cliquez sur l'onglet Client principal pour afficher tous les groupes de clients.
- Faites glisser et déposez les projets non groupés dans le groupe de clients souhaité.
Les projets qui ne sont associés à aucun groupe de clients sont disponibles dans le groupe Projets actifs.
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