【開催報告】大阪 Zoho ユーザー交流会 NEXUS 2026/6/4（木）ZendeskからZoho Deskへ移行しコスト削減

【開催報告】大阪 Zoho ユーザー交流会 NEXUS 2026/6/4（木）ZendeskからZoho Deskへ移行しコスト削減

ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティGの中野です。

6月4日（木）に、大阪 Zoho ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもぜひご参照ください。

今回の大阪 ユーザー交流会では、ビープラスシステムズ株式会社 石井さんによるユーザー活用事例セッションのほか、
「Zohoで"これだけは外せない"ルーティーン」をテーマにしたグループワークを実施しました。

登壇いただいた石井さん、そしてご参加いただいたZohoユーザーの皆さま、ありがとうございました！
（Zoho 社員セッションの詳細については東京開催の開催報告にてご共有いたします）


ユーザー活用事例セッション

ZendeskからZoho Deskへ移行しコスト削減

小児科・内科を中心に、予防接種・健診予約システムを提供するビープラスシステムズ株式会社の石井 桂子さんより、
ZendeskからZoho Deskへ移行した背景や、その後の運用改善についてご紹介いただきました。



ビープラスシステムズ社は、開発メンバーを除く2名体制で、営業・カスタマーサクセス・
ヘルプセンター運営・プロダクトマネジメントまで幅広い業務をカバー。
現在はZoho One を活用されていますが、実はZoho CRM を10年以上前から利用していたとのこと。
当時とは事業モデルが異なっていたこともあり十分に活用できていなかったそうですが、
2022年頃から現在のビジネスに合わせて設定を見直し、本格的な活用をスタートされました。


問い合わせ対応に追われる日々
Zoho Deskへ移行する前はZendeskを利用していました。
当時は、「LINE公式アカウント / 問い合わせフォーム / メール / 電話 / Googleフォーム」など、
複数の窓口から問い合わせが届いており、対応状況の管理が非常に複雑になっていたそうです。

問い合わせ件数の増加に伴い、
・返信漏れ
・重複対応
・担当者依存の運用　といった課題も発生。
特に少人数体制で運営されていることもあり、「一日中問い合わせ対応に追われていた」と当時を振り返られていました。

こうした状況を改善するため、
・複数チャネルの一元管理
・FAQサイトによる自己解決促進
・問い合わせ件数そのものの削減　を目的にZendeskを導入。
結果として、問い合わせ対応の効率化やヘルプセンター運営など、当初の課題は解決できたとのことでした。
  

Zoho Deskへの移行を決断した理由
その後、システム全体の見直しを進める中でZoho Deskの検討を開始しました。

特に魅力を感じたポイントとして、
・コストメリット
・Zoho製品との高い連携性
・柔軟なカスタマイズ性　が挙げられました。
また、このコミュニティの活動やイベントの中で他のZoho Desk ユーザーの活用事例を知る機会もあり、
「問い合わせ対応だけでなく、CRMと連携して顧客情報を一元管理できる」という点にも大きな可能性を感じたそうです。


約半年以上をかけた移行プロジェクト
移行期間は約半年から10か月。
まずは、「Zendeskで実現している運用をZoho Deskでも再現できるのか」
を確認するところからスタートしたそうです。

特に、
・ヘルプセンター／FAQサイト
・LINE、フォーム、メール、電話のオムニチャネル対応
・定型文や回答補助機能
など、日々の問い合わせ対応で利用している機能について重点的に検証を実施。
結果として、これらの機能はZoho Deskでも問題なく利用できることが分かり、移行への不安は解消されたとのことでした。

    

一方で、FAQ記事の移行や各種設定の見直しには想定以上の工数がかかり、患者様向けサービスを運営していることから、
・メールアドレス変更の周知
・印刷物の更新
・通知メール設定の確認
など、システム以外の準備にも多くの時間を要したそうです。
最終的には医療機関向けサービスから順次切り替えを行い、大きなトラブルなく移行を完了されました。

実際に移行して感じたこと
移行後は、Zendeskで利用していた主要機能の多くをZoho Deskでも実現できたとのことでした。
例えば、
・LINE連携
・複数ヘルプセンター運用
・定型文管理
・レポート分析
などは標準機能で対応可能でした。

その一方で、Zoho Deskならではのメリットとして、
・チケット状況の視認性や対応時のメモ共有
・対応時間の計測
・問い合わせへの重複対応防止（同じ問い合わせを表示している担当者を確認できる）
・サンドボックス環境
などを高く評価されていました。
特に少人数で運営している組織だからこそ、
「今誰が対応しているのか」
「どれくらい工数がかかっているのか」
が見える化される点は大きなメリットだと感じているそうです。

まとめ
今回のセッションでは、ZendeskからZoho Deskへの移行事例に加え、
移行時に確認しておきたいポイントや、少人数体制で問い合わせ対応を仕組み化するための工夫についても共有いただきました。
実際に移行を経験したユーザーならではのリアルなお話に、参加者の皆さまも熱心に耳を傾けていました。
資料内には、本投稿では紹介しきれなかった設定の工夫や運用ノウハウも
掲載されていますので、ぜひご覧ください。

石井さん資料：


グループワーク：Zohoで"これだけは外せない"ルーティーン

グループワークでは、日々の業務の中で継続して実施しているZohoの活用方法について、参加者同士で共有していただきました。
Idea
共有内容（一部抜粋）
・Zoho Deskで担当者ごとのチケット状況を確認し、対応負荷を調整
・Zoho CRMのケイデンス機能を活用し、トライアル利用中のお客様へフォローアップメールを配信
・Zoho CRMの週次レポートを自動配信し、営業会議前の集計作業を削減

  


テーブルトーク・懇親会

セッション終了後は懇親会を実施しました。
登壇内容についての質問や、ユーザー同士での活用方法に関する情報交換や相談などが活発に行われ、初参加の方を含めて多くの交流が生まれました。
Zohoの活用方法だけでなく、業務改善や運用体制づくりについても意見交換が行われ、有意義な時間となりました。

. 

今後のコミュニティイベントについて

次回以降のコミュニティイベントは以下を予定しています。
6/26（木）18:00～ 東京 ユーザー交流会 @AP新橋 Dルーム（無料）

枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めにお申し込みください。
今後ともZohoコミュニティをよろしくお願いいたします。
  

    • Sticky Posts

    • 普段使っているAI、Zohoと繋げてもっと便利にしませんか？【Zoho MCP】

      みなさんこんにちは、ゾーホージャパンの岸本です。 ChatGPTなどのAI、普段から使っていますか？ 最近は「AIを使う」だけでなく、 普段利用している業務ツールとAIを繋げて活用するケースが増えてきています。 そこで6月のコミュニティイベントでは、Zoho社員セッションでZoho MCPを取り上げようと思います。 【Zoho MCPって？】 Zoho MCPは、AIとSaaSアプリケーションを連携するための仕組みです。 ----------- MCPプロトコルをサポートしているLLM（一例）：

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • Recent Topics

    • crm to books

      We currently sync CRM Contacts to Zoho Books Customers using two-way sync. We now wish to change to "Accounts & their Contacts". What happens to existing Books customers? Will they be merged with CRM Accounts, duplicated, left unchanged, or recreated?

    • Add a MATRIX field to the forms creation

      Same as Zoho forms, we need a Matrix field in Zoho Creator forms, is very usefull

    • Cliq iOS can't see shared screen

      Hello, I had this morning a video call with a colleague. She is using Cliq Desktop MacOS and wanted to share her screen with me. I'm on iPad. I noticed, while she shared her screen, I could only see her video, but not the shared screen... Does Cliq iOS is able to display shared screen, or is it somewhere else to be found ? Regards

    • Zoho Desk Community Module Reporting

      I can't seem to find any reporting for the community module in Zoho Desk. Am I missing something or are there just no reports available?

    • Zia AI capabilities now available in all paid editions

      Hello everyone, We are expanding the availability of AI-powered features in Desk to the other paid subscriptions from 7th July 2026. Right now, the following AI-based features are available for Enterprise edition users: Intelligence: Sentiment analysis,

    • Feature Request: Integración con la Lista del Artículo 69-B del SAT para Zoho Books México

      Feature Request: Integración con la Lista del Artículo 69-B del SAT para Zoho Books México Hola equipo de Zoho, Durante los últimos meses he observado una necesidad recurrente entre varios clientes en México relacionada con el cumplimiento fiscal del

    • Alternate color rows

      After I changed the background color to a dark gray and changed the alternate rows to a light gray. I have discovered that I can no longer change the text in the light gray rows to Bold.

    • Workflow Assistance in Zoho CRM

      Our client's sales team visits customers on-site and currently fills a physical paper form to capture customer details, and then separately re-enters the same data into Zoho CRM via the mobile app — resulting in double data entry. We want the salesperson

    • Can we generate APK and IOS app?

      Dears, I want to know the availability to develop the app on zoho and after that .. generate the APK or IOS app  and after that I added them to play store or IOS store.. Is it possible to do this .. I want not to use zoho app or let my customers use it. thanks 

    • Pricelists

      So we have them in books but I cannot find them in commerce?

    • Collapsible Sections & Section Navigation Needed

      The flexibility of Zoho CRM has expanded greatly in the last few years, to the point that a leads module is now permissible to contain up to 350 fields. We don't use that many, but we are using 168 fields which are broken apart into 18 different sections.

    • Important update on our transition to the new video platform framework

      As part of our ongoing platform changes, users in select regions, including the United States and other supported data center locations, have been migrated to our new video platform framework. Due to this migration, some participants may notice changes

    • Zoho CRM Layout Rules: Nine New Actions, Profile-Based Execution, and Interactive Preview

      Hello everyone, Availability: This feature is now available for customers in the JP and SA DCs. It is planned to be released for other customers in soon. We’re excited to announce powerful new enhancements to Layout Rules in Zoho CRM - a feature built

    • Validation Rule Not Working for Mandatory Field in Zoho Blueprint

      As a Zoho user, we created a validation rule for a specific field. However, we noticed that when we made the same field mandatory within a Blueprint, the validation rule we defined did not work. When we reported this issue to Zoho Support, they stated

    • CRM x WorkDrive: We're rolling out the WorkDrive-powered file storage experience for existing users

      Release plan: Gradual rollout to customers without file storage add-ons, in this order: 1. Standalone CRM 2. CRM Plus and Zoho One DCs: All | Editions: All Available now for: - Standalone CRM accounts in Free and Standard editions without file storage

    • Ticket id issues

      When I reply a ticket from desktop, it doesn't have ticket id in the subject and it's great. When I reply a ticket from Zoho desk mobile, Zoho adds ticket id in the subject and I don't want that. Please help in this matter.

    • Une collaboration simplifiée grâce à l’interopérabilité des calendriers

      L’interopérabilité des calendriers permet aux équipes utilisant différentes plateformes, comme Zoho Calendar et Google Calendar, de consulter facilement les disponibilités de leurs collègues sans avoir à utiliser plusieurs outils. Dans les entreprises

    • Overview on users IMAP settings

      We have about 30 users who all have the channels/email/email configuration/IMAP integration/O365 enabled and emails are synchronized. Here my problem: Passwords for the email accounts are expiring on individual bases and most of the users forget to update

    • Format of data after export to spreadsheet

      Dear Zoho, can you explain to me what is the point of a report exporting to XLSX if the format of the amounts that will be created there is in text format and not suitable for anything? Why do I need data in a sheet with which nothing more can be do

    • How to add custom icons in Sites ?

      I've been trying to upload some of my own icons (specific to my business) to my zoho Site draft, and can't find a way to do it. I guess the workaround could be to insert images instead of icons and upload my icons as images, but I was wondering if its possible to customize the icon library.

    • Zoho Forms API

      Is there any way to get all form entry list using API? Looking forward to hear from you

    • #21 Five Minutes Every Monday That Replace an Hour of Digging

      Welcome to the final stretch of our journey. In this series so far, you have configured Zoho Invoice, created and managed your transactions and built a workflow that shares invoices and collects payments almost on its own. You have been doing the work.

    • Kaizen #251: From Campaign Leads to Sales Orders with Zoho CRM Mass Action APIs

      Hello all!! In growing businesses, sales teams often deal with a large volume of records every day - leads from campaigns, qualified prospects ready for conversion, and approved quotes that must be converted into sales orders. Performing these actions

    • Introducing the Employee Portal for internal job posting

      Employee referrals and internal applications are one of the most trusted hiring channels. But in many organizations, employees only hear about openings through messages, word of mouth, or after the role has already been open for a while. When employees

    • Inspection Table

      Hello Latha, We created a job sheet that includes the new table (Inspection Table) which was introduced recently. However, agents are not able to see the rows in the inspection table. Could you please investigate this issue and get back to us? Please

    • Zoho Mail is down?

      We stopped getting new emails since 8:42am EST and mail.zoho.com shows an error.

    • Forwarding without verification

      Hi, I use Tripit to keep track of all my business travel. I've recently moved over to Zoho and wanted to set up a forwarding rule to send various travel confirmation emails automatically to plans@tripit.com Obviously this is an email address I don't control,

    • Disappearing Mouse cursor in Zoho Mail / Windows 11 (Chrome + Edge)

      I'm seeing an issue when writing mails with the light theme with the mouse cursor being white and the document area also being white - making it nearly impossible to see the mouse cursor. I see the problem on Windows 11 under Chrome and Edge. (Yet to

    • Request to unblock user creation error (This user is not allowed to add in Zoho)

      Hello Zoho Support Team, I am the Super Admin of my Zoho Mail organization. When I try to create a new business email user account, I encounter the following error message: "This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com

    • Zoho Mail account blocked after malware incident – request for review and unblock

      Hi Zoho team and community, My Zoho Mail account has been blocked due to outgoing email activity that was detected as spam or unusual sending behavior. The root cause was a malware infection on my computer, which compromised several of my accounts, including

    • creating an alias

      your instructions for creating an alias are wrong. there is no add alias in my mail account. also i dont have a control panel link just a settings link how do i really make an alias

    • IP Address blocked by many servers

      hello team this is to inform you that the zoho ip address 103.117.158.51 has been marked spam and not trustworthy by outlook and many other company servers. kindly discontinue using this ip to maintain a healthy domain reputation for your clients. Regards

    • Automatically set the default VAT percentage on a quote

      Every time I create a quote, I have to manually adjust the VAT and activate the checkbox for 21%. But all of our quotes include 21% VAT. So now occasionally, it happens that the checkbox is forgotten, and the customer receives an incorrect quote (without

    • What's New in Zoho Inventory | June 2026

      Hello users, June 2026 introduces a range of exciting enhancements to Zoho Inventory. With the full rollout of the Zoho Inventory Windows application, the launch of Terminal Payments, and new tracking combinations in Advanced Inventory Tracking, you can

    • Time Zone is incorrect

      Time zone is not working properly...I've checked it twice.  I'm eastern U.S. time it's currently 12:22 pm EST.  CRM shows 3:22 pm EST.

    • Send a converted Contact or Deal back to Leads using the Restore Lead extension for Zoho CRM

      Hello everyone, This comes up more than people expect: a Lead gets converted into a Contact, and sometimes a Deal along with it, because at the time it looked ready. Then the situation changes the opportunity turns out to be much further off than expected,

    • Zoho CRM mobile updates: Reports module, record tags, dynamic formula field, and more

      Hello everyone, We've made a few updates to the Zoho CRM mobile app to enhance your mobile CRM experience and efficiency. Here's a quick look at what's new: Reports module (iOS ) Record tags (iOS) Dynamic formula field (Android) WhatsApp business deep

    • Side scroll bar missing from "new editor"

      The "new editor" simply lacks a side scroll bar. Unable to navigate long notes without using the keyboard. Bad upgrade... (using web version)

    • Zoho Desk MCP doesn't expose all functions

      Hello, I'd like to be able to draft (rather than send) ticket replies using Claude Cowork. However, the Zoho Desk MCP doesn't currently offer that, despite it being available in the API (https://desk.zoho.com/DeskAPIDocument#Threads#Threads_DraftEmailReply).

    • Zoho Community Digest - July 2026 | Part 1

      Hello everyone! Keeping up with everything across the Zoho ecosystem is a lot, so we're bringing back the Zoho Community Digest, now weekly. Each week we round up the need-to-know announcements from the Zoho Community Forums, four editions a month, so

    • Next Page