Zoho FormsからZoho CRMのサブフォームへのデータ追加について
お知恵を拝借させてください。 現在Zoho CRMの商談タブへデータ入力・修正のためにZoho Formsの活用を検討しています(Zoho CRMのWebフォームは商談タブをサポートしていないため)。以下の条件のときに直面している問題に対してアドバイスいただければ幸いです。 【条件】 商談タブの1つレイアウトにはサブフォームを設定し、月ごとの見込み金額を入力できるようにしています。 サブフォームなので、見込み金額がたったタイミングで月、見込み金額などの情報を追加入力しています。 Zoho Forms側の入力フォームにもサブフォームを設置し、サブフォームの項目はCRM側と同じものを用意し、複数ヶ月分の見込みを入力できるように設計しています。