Pipedrive for Zoho Projects
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Pipedrive for Zoho Projects एक्सटेंशन आपको अपने Pipedrive खाते तक पहुँचने और Zoho Projects में अपनी गतिविधियाँ जोड़ने की अनुमति देता है। आप इस एक्सटेंशन का उपयोग करके Pipedrive से कॉल, मीटिंग और कार्य को Zoho Projects में अपने Tasks के साथ लिंक कर सकते हैं।
एक्सटेंशन इंस्टॉल करना
- क्लिक करें
शीर्ष नेविगेशन पट्टी के ऊपरी-दाएँ कोने में।
- पर जाएं Marketplace > All।
- खोजेंPipedrive for Zoho Projects एक्सटेंशन।
- क्लिक करें Install।
- सहमत होंTerms of Service औरPrivacy Policy।
- क्लिक करेंInstall।
- मेंGeneral सेक्शन में, Profiles और प्रोजेक्ट चुनें जिनके साथ आप एक्सटेंशन को साझा करना चाहते हैं या जिन्हें एक्सेस देना चाहते हैं।
- उपयोग की शर्तों से सहमत हों।
- क्लिक करेंInstall Extension।
- पर जाएंConnections सेक्शन।
- क्लिक करें Authorize।
- अपने Pipedrive क्रेडेंशियल से साइन इन करें। एक्सटेंशन अधिकृत हो जाएगा और उपयोग के लिए तैयार होगा।
Pipedrive से गतिविधियाँ लिंक करना
- अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और किसी Task पर क्लिक करें।
- क्लिक करें Pipedrive Task टैब में।
- क्लिक करेंAssociate Activities।
- उस Pipedrive कॉन्टैक्ट को चुनें जिससे आप जोड़ना चाहते हैं। वह सभी Call,Meeting, औरTask गतिविधियाँ जो Pipedrive में कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ी हैं, यहाँ प्राप्त की जाएंगी और प्रदर्शित की जाएंगी।
- उन गतिविधियों को चुनने के लिए टैप करें जिन्हें आप Task के भीतर लिंक करना चाहते हैं।
- चुनने के बाद, क्लिक करें Link Activities के तहतActivity। चुनी गई गतिविधियाँ निर्दिष्ट Task के तहत लिंक की जाएंगी।
- क्लिक करें Add New Activity Pipedrive में कॉन्टैक्ट को गतिविधियाँ जोड़ने के लिए।
- आपEdit याDelete Zoho Projects के भीतर गतिविधियों को कर सकते हैं। यह Pipedrive में प्रतिबिंबित होगा।
एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना
- क्लिक करें
- पर जाएं Marketplace > सभी.
- क्लिक करें स्थापित.
- क्लिक करें Pipedrive for Zoho Projects.
- क्लिक करें स्थापना रद्द करें। एक्सटेंशन की स्थापना रद्द कर दी जाएगी, और सभी संबंधित डेटा खो जाएगा।