Zoho Projects के लिए WhatsApp इंटीग्रेशन

Zoho Projects के लिए WhatsApp इंटीग्रेशन

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अपने WhatsApp Business खाते को Zoho Projects के साथ कनेक्ट करें ताकि आप अपने ग्राहकों को रीयल-टाइम अपडेट भेज सकें। यह वर्कफ्लो नियमों में समर्थित Modules में काम करता है, जिनमें कस्टम Modules भी शामिल हैं। अनुमोदित संदेश टेम्पलेट्स का उपयोग करके, सूचनाएँ स्वचालित रूप से ट्रिगर की जा सकती हैं। इस तरह, उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में WhatsApp पर तुरंत सूचित किया जाएगा।

त्वरित दृश्य



Notes
केवल Portal Owner ही Zoho Projects के लिए WhatsApp को इंटीग्रेट कर सकता है।
Info
सुविधा की उपलब्धता: नवीनतम यूजर-आधारित Enterprise और Ultimate प्लान (बंडल्स सहित)।
उपलब्धता: सभी DC में उपलब्ध है सिवाय CN DC के।
Info
आवश्यक शर्तें
Zoho Projects में WhatsApp को कॉन्फ़िगर करने से पहले, उपयोगकर्ता को निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
  1. एक सत्यापित WhatsApp Business खाता (WABA)।
  2. एक वैध फ़ोन नंबर जो WhatsApp आवश्यकताओं।
  3. Meta Business Manager तक पहुँच जिसमें WhatsApp खातों को प्रबंधित करने की अनुमति हो।

WhatsApp इंटीग्रेशन को इंस्टॉल करें

  1. पर जाएँ > Marketplace > All Apps।
  2. खोजें WhatsApp for Zoho Projects और क्लिक करें इंस्टॉल करें।

WhatsApp Business खाते को कनेक्ट करें

  1. पर जाएँ > Marketplace > Installed Apps > WhatsApp।
  2. क्लिक करें साइन अप करें और आप Meta (Facebook) ऑनबोर्डिंग पर रीडायरेक्ट किए जाएँगे।
  3. चुनें Business portfolio और WhatsApp Business खाता।
  4. अपना WhatsApp फ़ोन नंबर जोड़ें:
    1. एक नया या मौजूदा WhatsApp नंबर उपयोग करने का विकल्प चुनें।

  5. OTP सत्यापन पूर्ण करें और समीक्षा के लिए सबमिट करें।
एक बार पूर्ण होने के बाद, आपका खाता कनेक्ट किया जाएगा और WhatsApp द्वारा समीक्षा की जाएगी।

Zoho Projects में WhatsApp को कॉन्फ़िगर करें

  1. पर जाएँ > Marketplace > Installed Apps > WhatsApp।
  2. कनेक्टेड फ़ोन नंबर चुनें।
  3. क्लिक करें कॉन्फ़िगर करें।

WhatsApp क्रेडिट्स

WhatsApp सूचनाएँ भेजने के लिए क्रेडिट्स की आवश्यकता होती है। आप मूल्य निर्धारण कैलकुलेटर का उपयोग करके आवश्यक क्रेडिट्स का अनुमान लगा सकते हैं और खरीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखें अधिक विवरण के लिए।
Notes
केवल Portal Owner ही WhatsApp क्रेडिट्स खरीद सकता है।
  1. पर जाएँ  > Marketplace > Installed Apps।
  2. क्लिक करें WhatsApp > Accounts Tab > क्रेडिट्स की गणना करें और खरीदें.
  3. देश और मुद्रा का चयन करें, फिर मार्केटिंग और उपयोगिता संवादों की संख्या दर्ज करें।
  4. कुल संवाद, खरीदी जाने वाली क्रेडिट, और कुल लागत जैसे परिकलित मानों की समीक्षा करें।
  5. क्लिक करें Buy Credits, आवश्यक क्रेडिट दर्ज करें, और क्लिक करें Calculate Price.
  6. अंतिम राशि की समीक्षा करें और क्लिक करें Make Payment।

Notes
  1. मूल्य निर्धारण व्यवसाय द्वारा शुरू किए गए संवादों पर आधारित है, जहां प्रत्येक संवाद को 24 घंटे की विंडो के भीतर प्रति उपयोगकर्ता गिना जाता है। संवादों को मार्केटिंग (प्रचारात्मक संचार) और उपयोगिता (लेन-देन संबंधी अपडेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और देश-विशिष्ट दरों के आधार पर अलग से बिल किया जाता है।
  2. कैलकुलेटर दर्ज किए गए संवादों की संख्या के आधार पर कुल लागत का अनुमान लगाता है और इस राशि को आवश्यक क्रेडिट में परिवर्तित करता है।

संदेश टेम्पलेट बनाएं

संदेश टेम्पलेट को WhatsApp सूचनाओं में उपयोग करने से पहले बनाया जाना चाहिए और अनुमोदित होना चाहिए।
Notes
केवल Portal स्वामी और प्रशासक संदेश टेम्पलेट बना सकते हैं।
  1. इस पर नेविगेट करें > Marketplace > Installed Apps > WhatsApp > Templates.
  2. क्लिक करें Create.
  3. टेम्पलेट का नाम दर्ज करें।
  4. मॉड्यूल, लेआउट, और श्रेणी का चयन करें।
  5. हेडर (वैकल्पिक), सामग्री, और फुटर जोड़ें।
  6. क्लिक करें जोड़ें।

Notes
  1. उपयोगिता टेम्पलेट कार्य-आधारित अपडेट के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे "Task 'Design Review' आपको निर्दिष्ट किया गया है"।
  2. मार्केटिंग टेम्पलेट प्रचारात्मक संदेशों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे "इस सप्ताह हमारी नई प्रोजेक्ट सुविधाएँ देखें"।

टेम्पलेट दिशानिर्देश

Notes
टेम्पलेट को संपादित करने के लिए पुनः अनुमोदन आवश्यक है
टेम्पलेट को WhatsApp सामग्री नीतियों का पालन करना चाहिए
विफल या अस्वीकृत टेम्पलेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है

संदेश टेम्पलेट को प्रबंधित करें

  1. इस पर नेविगेट करें > Marketplace > Installed Apps > WhatsApp > Templates.
  2. ड्रॉपडाउन से मॉड्यूल चुनें।
  3. टेम्पलेट पर होवर करें और अधिक विकल्प आइकन पर क्लिक करें।
    1. टेम्पलेट को संशोधित करने के लिए Edit चुनें।
    2. टेम्पलेट को हटाने के लिए Delete चुनें।

क्रेडिट उपयोग सतर्कताओं को प्रबंधित करें

  1. पर जाएं Setup > Marketplace > Installed Apps।
  2. क्लिक करें WhatsApp > Credit Usage Alerts.
  3. सूचना प्रकार चुनें।
  4. प्राप्तकर्ताओं को सेट करें और सीमा प्रतिशत परिभाषित करें (50 और 100 के बीच)।

WhatsApp सूचना बनाएं

WhatsApp सूचनाएँ सीधे बनाई जा सकती हैं या किसी वर्कफ्लो नियम को कॉन्फ़िगर करते समय बनाई जा सकती हैं।
Info
सुनिश्चित करें कि WhatsApp नंबर Zoho Accounts में प्राथमिक मोबाइल नंबर के रूप में सेट है और सेटिंग्स में Personal Details पेज पर सत्यापित है। यदि कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, तो Zoho Accounts से संबद्ध उपयोगकर्ता के ईमेल पते पर सूचनाएँ भेजी जाएँगी।
  1. यहाँ जाएं > Automation > WhatsApp Notifications।
  2. आवश्यक मॉड्यूल का चयन करें।
  3. Create Notification पर क्लिक करें।
  4. सूचना का नाम दर्ज करें।
  5. लेआउट और अनुमोदित टेम्पलेट का चयन करें।
  6. प्राप्तकर्ताओं का चयन करें।
  7. Add पर क्लिक करें।

Workflow Rules के साथ सूचना को संबद्ध करें

  1. यहाँ जाएं  > Automation > Workflow Rules।
  2. आवश्यक मॉड्यूल का चयन करें।
  3. एक वर्कफ्लो नियम बनाएँ या संपादित करें।
  4. पर क्लिक करें Add Action > WhatsApp सूचना को संबद्ध करें।
  5. सूचना का चयन करें और Associate पर क्लिक करें।
  6. एक WhatsApp सूचना बनाने के लिए Create Notificationपर क्लिक करें।
  7. पर क्लिक करें Saveपर क्लिक करें।

वर्कफ्लो नियम चयनित उपयोगकर्ताओं के लिए WhatsApp सूचना को ट्रिगर करेगा।

WhatsApp सूचनाओं को प्रबंधित करें

  1. यहाँ जाएं > Automation > WhatsApp Notifications।
  2. आवश्यक मॉड्यूल का चयन करें।
  3. सूचना के ऊपर होवर करें और अधिक विकल्प आइकन पर क्लिक करें।
    1. सूचना के विवरण को संशोधित करने के लिए Edit का चयन करें।
    2. सूचना को हटाने के लिए Delete का चयन करें।

WhatsApp नंबर को पुनः कॉन्फ़िगर करें

कॉन्फ़िगर किए गए नंबर को बदलने से सभी संबद्ध टेम्पलेट और सूचनाएँ हटा दी जाएँगी।
  1. यहाँ जाएं > Marketplace > Installed Apps > WhatsAppपर क्लिक करें।
  2. पर क्लिक करें Reconfigure और पुष्टि करें।

WhatsApp इंटीग्रेशन को सक्षम या अक्षम करें

  1. यहाँ जाएं > Marketplace > Installed Apps > WhatsApp।
  2. पर क्लिक करें Disable WhatsApp सूचनाएँ भेजना बंद करने के लिए।
  3. पर क्लिक करें Enable इंटीग्रेशन को फिर से शुरू करने के लिए।
Notes
इंटीग्रेशन को अक्षम करने से वर्कफ्लो नियमों के माध्यम से ट्रिगर की गई सभी WhatsApp सूचनाएँ बंद हो जाएँगी।
मौजूदा टेम्पलेट और सूचनाएँ बरकरार रहेँगी।

WhatsApp इंटीग्रेशन को हटाएँ

इंटीग्रेशन को हटाने से सभी टेम्पलेट और सूचनाएँ स्थायी रूप से हटा दी जाती हैं।
  1. यहाँ जाएं > Marketplace > Installed Apps > WhatsApp.
  2. Delete पर क्लिक करें और कार्रवाई की पुष्टि करें।

समस्या निवारण

  1. टेम्पलेट विफल
    1. WhatsApp दिशानिर्देशों के विरुद्ध टेम्पलेट की समीक्षा करें और उपयोगिता टेम्पलेट में प्रचारक सामग्री से बचें।
  2. WhatsApp के बजाय ईमेल के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त होना
    1. सुनिश्चित करें कि WhatsApp नंबर को Accounts में प्राथमिक मोबाइल नंबर के रूप में सेट किया गया है और Settings में Personal Details पृष्ठ पर सत्यापित किया गया है।
  3. सूचनाएँ नहीं भेजी गई
    1. जांचें कि क्रेडिट उपलब्ध हैं और वर्कफ्लो नियम सक्रिय है।