Zoho Projects के लिए Zoho ERP इंटीग्रेशन

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Zoho ERP इंटीग्रेशन उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है उद्धरण, चालान, विक्रय आदेश, क्रय आदेश, बिल, बजट और व्यय Zoho Projects के भीतर से। Finance और Expense सुविधाएँ प्रोजेक्ट के भीतर अलग-अलग टैब के रूप में उपलब्ध हैं।

यह सुविधा केवल IN DC में उपलब्ध है।

पूर्वापेक्षाएँ

Zoho Finance Suite इंटीग्रेशन को अक्षम किया जाना चाहिए, यदि एकीकृत है।
Zoho ERP इंटीग्रेशन को सक्षम किया जाना चाहिए
Zoho ERP में:

Employees Modules को सक्षम किया जाना चाहिए
Travel & Expense Modules को सक्षम किया जाना चाहिए
उपयोगकर्ता केवल तभी कर्मचारियों के रूप में समन्वित होंगे जब आवश्यक Modules को Zoho ERP में सक्षम किया जाएगा।

समर्थित Modules

उद्धरण
चालान
बजट
विक्रय आदेश
क्रय आदेश
बिल
व्यय दावे
व्यय रिपोर्ट

इंटीग्रेशन को सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

क्लिक करें > Marketplace > Zoho Apps।
चुनें Zoho ERP और क्लिक करें इंटीग्रेशन को सक्षम करें।
इसपर जाएं Configuration टैब और Invoice Time Log From के अंतर्गत एक तारीख चुनें।
के अंतर्गत Profiles चुनें Finance Permission।
सक्षम करें:

Manage Expense
Invoice Milestones & Tasks
Expense Claims & Expense Reports
प्रोजेक्ट निर्माण को प्रतिबंधित करना सक्षम करें (वैकल्पिक)।

क्लिक करें आगे Sync Preferences टैब पर जाने के लिए।

Sync Preferences सेट करें

इसपर जाएं Sync Preferences टैब।
चुनें Customer Duplication Preference:

Overwrite या Clone

Contact Duplication Preference चुनें और फ़ील्ड मैपिंग की समीक्षा करें।
क्लिक करें सहेजें।

Finance को प्रबंधित करें

एक उद्धरण बनाएँ

अपने प्रोजेक्ट पर जाएँ।
क्लिक करें Finance > Quotes > Create Quote।
विवरण और प्राप्तकर्ता दर्ज करें।
क्लिक करें सहेजें।

एक चालान बनाएँ

अपने प्रोजेक्ट पर जाएँ।
क्लिक करें Finance > Invoices > Create Invoice।
बिल को वर्तमान तक चुनें और आवश्यक फ़ील्ड चुनें।
क्लिक करें सहेजें।

Task या Phase से इनवॉइस बनाएं

आवश्यक प्रोजेक्ट को खोलें और Tasks या Phases टैब पर क्लिक करें।
एक रिकॉर्ड चुनें > इनवॉइस बनाएं।
तारीख की सीमा चुनें।
विवरण दर्ज करें और क्लिक करें सहेजें।

कई Tasks के लिए इनवॉइस बनाएं

आवश्यक प्रोजेक्ट को खोलें और क्लिक करें Tasks टैब।
list view में कई Tasks चुनें और क्लिक करें इनवॉइस बनाएं।
तारीख की सीमा चुनें।
विवरण दर्ज करें और क्लिक करें सहेजें।

इनवॉइस को संपादित या हटाएं

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और क्लिक करें Finance टैब > Invoices।
एक इनवॉइस चुनें और क्लिक करें संपादित करें अपडेट करने के लिए या हटाएं हटाने के लिए।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

इनवॉइस शर्तें

केवल बिलयोग्य समय लॉग को इनवॉइस किया जाता है
केवल अनुमोदित लॉग को चालान में शामिल किया जाता है (यदि अनुमोदन सक्षम है)
प्राथमिक ग्राहक को निर्धारित किया जाना आवश्यक है
प्रोजेक्ट को सिंक किया जाना आवश्यक है
"बिल अप टू" तारीख अनिवार्य है
अधिकतम 100 Tasks को चालान में शामिल किया जा सकता है

बिक्रय आदेश बनाएँ

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएँ।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Sales Orders का चयन करें।
क्लिक करेंबिक्रय आदेश बनाएँ।
विवरण दर्ज करें और बिक्रय आदेश का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए Save as Draft पर क्लिक करें, या बिक्रय आदेश को प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए Save and Send पर क्लिक करें।

बिक्रय आदेश Sales Order list view पर दिखाई देगा।

बिक्रय आदेश संपादित करें

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएँ।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Sales Orders का चयन करें।
जिस बिक्रय आदेश को आप संपादित करना चाहते हैं उसके ऊपर होवर करें, क्लिक करेंऔर Edit का चयन करें।
आवश्यक परिवर्तन करें और क्लिक करेंसहेजें।

वैकल्पिक रूप से, बिक्रय आदेश के विवरण पृष्ठ पर जाएँ और बिक्रय आदेश Id के नीचे Edit पर क्लिक करें।

बिक्रय आदेश को रूपांतरित करें

एक ड्राफ्ट किए गए बिक्रय आदेश को चालान या क्रय आदेश में रूपांतरित किया जा सकता है।

अपने प्रोजेक्ट में Finance टैब पर जाएँ और Finance मॉड्यूल ड्रॉप-डाउन से Sales Order का चयन करें।
बिक्रय आदेश विवरण पृष्ठ पर जाएँ और क्लिक करें।
चयन करेंचालान में रूपांतरित करेंयाक्रय आदेश में रूपांतरित करें।

बिक्रय आदेश हटाएँ

जिस बिक्रय आदेश को आप हटाना चाहते हैं उसके ऊपर होवर करें और क्लिक करें।
Delete का चयन करें।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें और क्लिक करेंहटाएँ।

वैकल्पिक रूप से,

को Sales order विवरण पृष्ठ पर क्लिक करें और Delete चुनें।

Sales Order को फ़ाइलें संलग्न करें

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Sales Orders चुनें।
विशिष्ट Sales order के विवरण पृष्ठ को खोलें और पर क्लिक करें।
अपलोड करने के लिए फ़ाइलें चुनें।

अपलोड की गई फ़ाइलें

टिप्पणी जोड़ें / देखें को क्लिक करके देखी जा सकती हैं।

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Sales Orders चुनें।
विशिष्ट Sales order के विवरण पृष्ठ को खोलें और पर क्लिक करें।
टिप्पणी दर्ज करें और Add comment पर क्लिक करें।
सभी टिप्पणियाँ पर क्लिक करें।

Sales Order के लिए अधिक विकल्प

क्लोन को Sales order विवरण पृष्ठ से क्लोन करें।
क्लिक करें और Clone चुनें।
Sales order को अपडेट करें जैसे Shipment को पूर्ण के रूप में चिह्नित करें Sales order विवरण पृष्ठ से।
क्लिक करें और Shipment को पूर्ण के रूप में चिह्नित करें।
ड्राफ्ट किए गए Sales order के लिए, पुष्ट के रूप में चिह्नित करें पर क्लिक करें ताकि Sales order की स्थिति को Open में अपडेट किया जा सके।
लॉक को Sales order को उद्धरण के आगे संपादन को अक्षम करने के लिए लॉक करें।
क्लिक करें और Lock चुनें, लॉक करने का कारण दर्ज करें और Lock पर क्लिक करें।
अनलॉक को Sales order को संपादन के लिए पुनः सक्षम करने के लिए अनलॉक करें।
क्लिक करें और Unlock चुनें, अनलॉक करने का कारण दर्ज करें और Unlock पर क्लिक करें।
क्लिक करें भेजें Email ताकि Sales order को Email के माध्यम से आगे भेजा जा सके।
क्लिक करें PDF / प्रिंट ताकि उद्धरण को डाउनलोड किया जा सके या इसे प्रिंट किया जा सके।
चुनें आइटम रद्द करें ताकि विवरण पृष्ठ से Sales order आइटम रद्द किए जा सकें।
क्लिक करें और आइटम रद्द करें।आइटम और मात्रा चुनें और Cancel पर क्लिक करें।
तत्काल इनवॉइस बनाएं Sales Order के भीतर से। Open स्थिति वाले Sales orders को संशोधन के साथ इनवॉइस में परिवर्तित किया जा सकता है, या आप इनवॉइस निर्माण चरण को छोड़ते हुए समान विवरण के साथ तत्काल इनवॉइस बना सकते हैं।

Purchase Order बनाएं

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Purchase Orders चुनें।
क्लिक करें Purchase Order बनाएं बटन।
विवरण दर्ज करें और ड्राफ्ट के रूप में सहेजें ताकि Sales order को ड्राफ्ट किया जा सके, या सहेजें और भेजें पर क्लिक करें ताकि Sales order को किसी प्राप्तकर्ता को भेजा जा सके।

Purchase Order list view पर Purchase Order दिखाई देगा।

Purchase Order को संपादित करें

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Purchase Orders को चुनें।
उस purchase order पर होवर करें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, क्लिक करें और चुनें संपादित करें।
आवश्यक परिवर्तन करें और क्लिक करें सहेजें।

वैकल्पिक रूप से, purchase order विवरण पृष्ठ पर जाएं और purchase order Id के नीचे संपादित करें पर क्लिक करें।

Purchase Order को हटाएं

उस Purchase Order पर होवर करें जिसे आप हटाना चाहते हैं और क्लिक करें ।
चुनें हटाएं।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें और क्लिक करें हटाएं।

वैकल्पिक रूप से, क्लिक करें Purchase order विवरण पृष्ठ पर और हटाएं को चुनें।

फ़ाइलें संलग्न करें Purchase Order के लिए

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Purchase Orders को चुनें।
विशिष्ट purchase order के विवरण पृष्ठ को खोलें और क्लिक करें
अपलोड करने के लिए फ़ाइलें चुनें।
अपलोड की गई फ़ाइलों को क्लिक करके देखा जा सकता है ।

टिप्पणियाँ जोड़ें/देखें Purchase Order के लिए

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Purchase Orders को चुनें।
विशिष्ट purchase order के विवरण पृष्ठ को खोलें और क्लिक करें ।
टिप्पणी दर्ज करें और टिप्पणी जोड़ें पर क्लिक करें।
सभी टिप्पणियों को क्लिक करके देखा जा सकता है ।

Purchase Order के लिए अधिक क्रियाएँ

एक सेट करें अपेक्षित डिलीवरी तारीख purchase order के लिए।
क्लिक करें विवरण पृष्ठ पर और चुनें अपेक्षित डिलीवरी तारीख।
क्लोन एक purchase order को th से e purchase order विवरण पृष्ठ से।
क्लिक करें और चुनें क्लोन।
एक purchase order को इस प्रकार अपडेट करें प्राप्त के रूप में चिह्नित करें, प्राप्त नहीं के रूप में चिह्नित करें, या रद्द के रूप में चिह्नित करें purchase order विवरण पृष्ठ से।
क्लिक करें और चुनें प्राप्त के रूप में चिह्नित करें, प्राप्त नहीं के रूप में चिह्नित करें, या रद्द के रूप में चिह्नित करें।
एक बार जब कोई purchase order रद्द के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो इसे कोई लेनदेन बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। कोई लेनदेन बनाने के लिए, आपको इसे फिर से खोलना होगा।
ड्राफ़्ट किए गए purchase order के लिए, क्लिक करें जारी के रूप में चिह्नित करें इसकी स्थिति को Open में अपडेट करने के लिए।
क्लिक करें भेजें Email एक purchase order को Email के माध्यम से भेजने के लिए।
क्लिक करें PDF/प्रिंट एक quote को डाउनलोड करने या इसे प्रिंट करने के लिए।
चुनें आइटम को रद्द करें विवरण पृष्ठ से purchase order आइटम को रद्द करने के लिए।
क्लिक करें और चुनें आइटम को रद्द करें।आइटम और मात्रा को चुनें और रद्द करें पर क्लिक करें।

बिल बनाएं

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Bills को चुनें।
क्लिक करें Create Bill बटन।
विवरण दर्ज करें और क्लिक करें Save as Draft बिल को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए, या Save and Send बिल को प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए।

बिल Bills list view पर दिखाई देगा।

बिल संपादित करें

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Bills को चुनें।
उस बिल पर माउस ले जाएं जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, क्लिक करें और चुनें Edit।
आवश्यक परिवर्तन करें और सहेजें पर क्लिक करें।

वैकल्पिक रूप से, बिल विवरण पृष्ठ तक पहुंचें और बिल Id के नीचे Edit पर क्लिक करें।

बिल हटाएं

उस बिल पर माउस ले जाएं जिसे आप हटाना चाहते हैं और क्लिक करें ।
चुनें Delete।
अपने कार्य की पुष्टि करें और क्लिक करें Delete।

वैकल्पिक रूप से, क्लिक करें बिल विवरण पृष्ठ पर और Delete को चुनें।

फ़ाइलें संलग्न करें Bills के लिए

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Bills को चुनें।
विशिष्ट बिल के विवरण पृष्ठ को खोलें और क्लिक करें
अपलोड करने के लिए फ़ाइलें चुनें।
अपलोड की गई फ़ाइलों को क्लिक करके देखा जा सकता है ।

Add/ view Comments Bills में

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Bills को चुनें।
विशिष्ट बिल के विवरण पृष्ठ को खोलें और क्लिक करें ।
टिप्पणी दर्ज करें और Add comment पर क्लिक करें।
सभी टिप्पणियों को क्लिक करके देखा जा सकता है ।

More Actions for Bills

सेट करें Expected Payment Date देय बिल के लिए।
क्लिक करें विवरण पृष्ठ पर और चुनें Expected Payment Date। इसे टिप्पणियों में देखा जा सकता है।
Clone th से बिल को e विवरण पृष्ठ।
क्लिक करें और चुनें Clone।
Convert to Open ड्राफ्ट किए गए बिल।
ड्राफ्ट किए गए बिल विवरण पृष्ठ पर जाएं, क्लिक करें Convert to Open।
चुनें Record Payment भुगतान को मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड करने के लिए और Save as Paid।
बिल विवरण पृष्ठ पर जाएं, Record Payment पर क्लिक करें, विवरण दर्ज करें और क्लिक करें Save as Paid।
Journal देखें बिलों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए क्योंकि इसे सहेजा और भेजा गया था।
Draft अवस्था में Bills के लिए Journal entries उपलब्ध नहीं होंगी।
उन Bills को अपडेट करें जो भुगतान के साथ बंद होने से पहले रद्द किए गए हैं Void.
बिलों के विवरण पृष्ठ पर जाएं, क्लिक करें और चुनें Void।
क्लिक करें PDF/ Print किसी उद्धरण को डाउनलोड करने या इसे प्रिंट करने के लिए।

व्यय जोड़ें

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Expenses चुनें।
क्लिक करें व्यय बनाएं बटन।
विवरण दर्ज करें, चुनें Billable यदि लागू हो।
क्लिक करें Draft के रूप में सहेजें व्यय को ड्राफ्ट करने के लिए, या सहेजें और भेजें बिक्रय आदेश को प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए।

व्यय Expense list view पर दिखाई देगा।

व्यय संपादित करें

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Expenses चुनें।
उस व्यय पर होवर करें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, क्लिक करें और चुनें Edit।
आवश्यक परिवर्तन करें और सहेजें पर क्लिक करें।

वैकल्पिक रूप से, व्यय विवरण पृष्ठ तक पहुंचें और expense Id के नीचे Edit पर क्लिक करें।

व्यय हटाएं

उस व्यय पर होवर करें जिसे आप हटाना चाहते हैं और क्लिक करें ।
चुनें Delete।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें और क्लिक करें Delete।

वैकल्पिक रूप से, क्लिक करें व्यय विवरण पृष्ठ पर और Delete चुनें।

फाइलें संलग्न करें व्यय के लिए

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
क्लिक करें Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर और Expenses चुनें।
विशेष व्यय के विवरण पृष्ठ को खोलें और क्लिक करें
अपलोड करने के लिए फाइलें चुनें।
अपलोड की गई फाइलों को क्लिक करके देखा जा सकता है ।

टिप्पणियाँ जोड़ें/ देखें व्यय के लिए

अपने प्रोजेक्ट के Finance टैब पर जाएं।
Finance Modules ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और Expenses चुनें।
व्यय बिल के विवरण पृष्ठ को खोलें और क्लिक करें ।
टिप्पणी दर्ज करें और Add comment पर क्लिक करें।
सभी टिप्पणियों को क्लिक करके देखा जा सकता है ।

के लिए अधिक कार्य व्यय

सेट करें Expected Delivery Date एक व्यय के लिए।
विवरण पृष्ठ पर क्लिक करें और चुनें Expected Delivery Date।
Clone एक व्यय से th e व्यय विवरण पृष्ठ।
क्लिक करें और चुनें क्लोन करें।
ड्राफ्ट किए गए व्यय के लिए, क्लिक करें जारी के रूप में चिह्नित करें इसकी स्थिति को Open में अपडेट करने के लिए।
क्लिक करें भेजें ईमेल एक क्रय आदेश को ईमेल के माध्यम से अग्रेषित करने के लिए।
क्लिक करें PDF/ प्रिंट एक उद्धरण को डाउनलोड करने या इसे प्रिंट करने के लिए।
चुनें आइटम को रद्द करें विवरण पृष्ठ से क्रय आदेश आइटम को रद्द करने के लिए।
क्लिक करें और चुनें आइटम को रद्द करें। आइटम और मात्रा को चुनें और रद्द करें पर क्लिक करें।

एक व्यय को रिकॉर्ड करें

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
क्लिक करें Finance और चुनें Expenses अनुभाग।
क्लिक करें व्यय बनाएं और आवश्यक विवरण दर्ज करें।
यदि आवश्यक हो तो नोट जोड़ें और रसीदें संलग्न करें।
चुनें Billable यदि लागू हो।
क्लिक करें सहेजें।

व्यय को संपादित करें

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
क्लिक करें Finance और चुनें Expenses अनुभाग।
आवश्यक व्यय पर क्लिक करें और क्लिक करें संपादित करें।
आवश्यक विवरण को अपडेट करें और क्लिक करें सहेजें।

व्यय को हटाएं

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
क्लिक करें Finance और चुनें Expenses अनुभाग।
आवश्यक व्यय पर क्लिक करें और क्लिक करें हटाएं।
अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

इनवॉइस में Expenses को शामिल करें

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और क्लिक करें Finance टैब > Invoices।
आवश्यक तारीख रेंज को चुनें।
चयनित ग्राहक के सभी बिना बिल किए गए व्यय शामिल करें को सक्षम करें।
क्लिक करें सहेजें।

व्यय का प्रबंधन करें

Expense टैब का उपयोग कर्मचारी व्यय और प्रतिपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। Finance टैब के तहत व्यय के विपरीत, यहाँ बनाई गई व्यय प्रविष्टियाँ:

अनुमोदन समर्थन करते हैं
रिपोर्ट में समूहीकृत किए जा सकते हैं
प्रतिपूर्ति ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं

Expense Claims बनाएं

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और Expense टैब चुनें।
चुनें Expense Claims और क्लिक करें New Expense।
तारीख और विक्रेता के विवरण दर्ज करें।
ड्रॉप-डाउन से Expense की Category चुनें और राशि दर्ज करें।
आवश्यकता के अनुसार विवरण, ग्राहक और संदर्भ दर्ज करें।
किसी मौजूदा रिपोर्ट को चुनकर या नई रिपोर्ट बनाकर Report में जोड़ें।
अपने कंप्यूटर या क्लाउड से रसीदें संलग्न करें।
क्लिक करें Save and Close या Save and New।

Expense Claims संपादित करें

अनुमोदित Expense को संपादित नहीं किया जा सकता।

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और Expense टैब चुनें।
रिपोर्ट न किए गए Expense के लिए:

अधिक विकल्प क्लिक करें और चुनें Edit।
आवश्यक परिवर्तन करें और क्लिक करें Save and Close।

सभी Expense के लिए:

आवश्यक Expense खोलें।
क्लिक करें Edit शीर्ष-दाएं कोने में।

आवश्यक परिवर्तन करें और Save and Close क्लिक करें।

Expense Claims मर्ज करें

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और Expense टैब चुनें।
के अंतर्गत Expense Claims, कोई भी दो Expense चुनें।
क्लिक करें और चुनें Merge।
एक मुख्य Expense चुनें।
क्लिक करें Continue।

Expense Claims हटाएं

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और चुनें Expense टैब।
के अंतर्गत Expense Claims, एक Expense चुनें।
क्लिक करें और चुनें Delete।
अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

Expense Reports बनाएं

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और चुनें Expense टैब।
चुनें Expense Reports और क्लिक करें New Report।
दर्ज करें Report Name, Business Purpose, और Duration।
क्लिक करें Submit करें।

Expense Reports Submit करें

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और चुनें Expense टैब।
चुनें व्यय रिपोर्ट.
आवश्यक रिपोर्ट को खोलें।
क्लिक करें जमा करें ऊपरी-दाएँ कोने में।
अनुमोदनकर्ता को चुनें और क्लिक करें जमा करें।

व्यय रिपोर्ट को संपादित करें

अनुमोदित व्यय रिपोर्ट को संपादित नहीं किया जा सकता है।

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और चुनें व्यय टैब।
व्यय रिपोर्ट को चुनें।
आवश्यक रिपोर्ट को खोलें।
क्लिक करें संपादित करें ऊपरी-दाएँ कोने में।
आवश्यक परिवर्तन करें और Save को क्लिक करें।

व्यय रिपोर्ट को हटाएं

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और Expense टैब को चुनें।
चुनें व्यय रिपोर्ट.
आवश्यक रिपोर्ट को खोलें।
व्यय/रिपोर्ट को चुनें।
Delete को क्लिक करें और अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

प्रोजेक्ट लाभप्रदता को देखें

अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
क्लिक करें डैशबोर्ड।
देखें लाभप्रदता सारांश।
अनुप्रवाह और नकद दृश्य के बीच स्विच करें।

इंटीग्रेशन को हटाएं

क्लिक करें > Marketplace > Zoho Apps।
Zoho ERP को चुनें।
क्लिक करें इंटीग्रेशन को अक्षम करें और फिर क्लिक करें इंटीग्रेशन को हटाएं।