Portal स्तर की कस्टम रिपोर्ट

Portal स्तर की कस्टम रिपोर्ट

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कस्टम रिपोर्ट आपको अपने प्रोजेक्ट डेटा के अनुकूलित विज़ुअलाइज़ेशन बनाने की सुविधा देती हैं। अपने स्वयं के मानदंड परिभाषित करें और कई डेटा बिंदुओं का उपयोग करके उन्नत मॉड्यूल-स्तरीय रिपोर्ट जेनरेट करें। Projects, Tasks, Issues, Time Logs और Phases के लिए स्वतंत्र और आश्रित चर प्लॉट करके अनुकूलित रिपोर्ट बनाएँ। इन रिपोर्ट को फ़ोल्डर के तहत सहेजें और व्यवस्थित करें ताकि कुशल ट्रैकिंग और विश्लेषण संभव हो।

लाभ

  1. केंद्रित, डेटा-आधारित जानकारी के लिए अनुकूलित रिपोर्ट बनाएँ।
  2. आसान पहुंच और ट्रैकिंग के लिए रिपोर्ट को फ़ोल्डर में व्यवस्थित करें।
  3. उन्नत अवलोकन के लिए कई फ़ील्ड में डेटा का विश्लेषण करें।
  4. एआई-संचालित डेटा-आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए Zia का उपयोग करें।
Notes
सुविधा की उपलब्धता:
  1. Projects के भीतर पूर्वनिर्धारित रिपोर्ट उपलब्ध हैं सभी प्लान में।
  2. कस्टम रिपोर्ट और रिपोर्ट फ़ोल्डर नवीनतम उपयोगकर्ता-आधारित Premium और Enterprise प्लान में उपलब्ध हैं।

फ़िल्टर, चार्ट और डेटा-आधारित जानकारी कॉन्फ़िगर करें

प्रोजेक्ट डेटा को देखने के लिए रिपोर्ट को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करें। परिणामों को परिमार्जित करने के लिए फ़िल्टर लागू करें, मुख्य मेट्रिक्स को विज़ुअलाइज़ करने के लिए चार्ट प्रकार चुनें, और त्वरित एआई-संचालित सारांश के लिए Zia Insights का उपयोग करें।
  1. क्लिक करें Reports को बाएँ नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. यहाँ आपको पूर्वनिर्धारित बेसिक रिपोर्ट और चार उन्नत रिपोर्ट मिलेंगे।
    1. Basic Reports पाँच अलग-अलग मानदंडों के विरुद्ध Task गिनती देते हैं: Status, Milestone, Priority, Tags, Owner, या Completion Percentage।
    2. Advanced Reports आपको Status, Priority, या Completion के आधार पर मालिक-दर-मालिक Task गिनती देते हैं। आप विभिन्न मानदंडों के आधार पर कस्टम Task रिपोर्ट भी बना सकते हैं।
  4. क्लिक करें   और एक Chart Type को चुनें। कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए पसंदीदा फ़ील्ड को X और Y अक्ष के रूप में प्लॉट करें और Apply।
  5. क्लिक करें     को अपनी फ़िल्टर मानदंड को अनुकूलित करने और तदनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।
  6. एआई-संचालित डेटा-आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए Zia आइकन को क्लिक करें।
  7. बाएँ पैनल में Reports को क्लिक करके संबंधित रिपोर्ट खोलें।


कस्टम रिपोर्ट बनाएँ

नई रिपोर्ट जोड़ें, मौजूदा रिपोर्ट को क्लोन करें, पुरानी संस्करणों को संपादित या हटाएँ, उन्हें फ़ोल्डर में स्थानांतरित करें, और आगे के विश्लेषण के लिए डेटा को निर्यात करें।

Add Report

  1. क्लिक करें Reports को बाएँ नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. क्लिक करें Add Report को ऊपरी-दाएँ कोने में क्लिक करें और Report Name।
  4. दाएँ पैनल से एक चार्ट प्रकार चुनें।
  5. को कॉन्फ़िगर करें Report Settings को चुनकर Module और Folder को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  6. X और Y अक्ष को प्लॉट करने के लिए ड्रॉप-डाउन से कोई भी फ़ील्ड चुनें।
  7. रिपोर्ट डेटा को समूहित करने के लिए एक फ़ील्ड चुनें।
  8. क्लिक करें Apply।


Clone Report

  1. क्लिक करें Reports को बाएँ नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. किसी भी रिपोर्ट पर जाएं और क्लिक करें  ।
  4. चुनें Clone Report और अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

Edit/Delete Report

  1. क्लिक करें Reports को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में देखें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. किसी भी रिपोर्ट पर जाएं और क्लिक करें  
  4. चुनें Edit Report को रिपोर्ट का नाम अपडेट करने, चुने गए फील्ड्स को संशोधित करने और अपने परिवर्तन लागू करने के लिए उपयोग करें।
  5. रिपोर्ट को हटाने के लिए चुनें Delete Report को कॉन्टेक्स्ट मेनू से चुनें और अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

Move Report

  1. क्लिक करें Reports को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में देखें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. किसी भी रिपोर्ट पर जाएं और क्लिक करें  ।
  4. क्लिक करें Move Report।
  5. एक Report Folder को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  6. क्लिक करें अपडेट करें।
Notes
नोट: आप रिपोर्ट को खींचकर और ड्रॉप करके क्रमबद्ध कर सकते हैं या इसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित कर सकते हैं।

Export Report

आप रिपोर्ट्स को निर्यात कर सकते हैं और आसान पहुंच के लिए उन्हें PDF फाइल के रूप में सहेज सकते हैं।
  1. बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में Reports को क्लिक करें।
  2. ड्रॉप-डाउन से Custom Reports को चुनें।
  3. क्लिक करें और चुनें Export Reports।
  4. निर्यात फॉर्म में निर्यात विवरण दर्ज करें।
  5. यदि आपने रिपोर्ट को सहेजा नहीं है और आप कस्टम रिपोर्ट को लागू या असहेजे गए चार्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ निर्यात करना चाहते हैं, तो "Export with applied chart configuration" बॉक्स को चेक करें।
  6. क्लिक करें निर्यात करें।
  7. यदि आप निर्यात फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करना चाहते हैं तो पासवर्ड जोड़ें। कस्टम रिपोर्ट को डाउनलोड लिंक के साथ सफलतापूर्वक निर्यात किया जाएगा।
आप कस्टम रिपोर्ट के निर्यात की सूचना देने वाली एक ईमेल प्राप्त करेंगे।


Schedule Export

कस्टम रिपोर्ट्स को निर्यात के लिए भी शेड्यूल किया जा सकता है। निर्यात को एक बार, प्रति घंटा, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक दोहराए जाने के लिए शेड्यूल किया जा सकता है।
लाभ:
  1. Chart कॉन्फ़िगरेशन के साथ Reports को निर्यात करें जो सहेजे गए हों और साथ ही केवल लागू किए गए हों।
  2. Repeat Types के साथ Schedule Export करें; एक बार, दैनिक, साप्ताहिक, और मासिक।
  3. Schedule Export विवरण और इतिहास को देखें।
  4. Schedule Exports को Clone और Edit करें।
Notes
निर्यात के 15 दिन बाद फाइल को हटा दिया जाएगा।
निर्यात को शेड्यूल करने के लिए:
  1. बाईं ओर के नेविगेशन पैनल पर Reports पर जाएं।
  2. Reports ड्रॉप-डाउन से Custom Reports को चुनें और विशिष्ट रिपोर्ट पर जाएं। यदि आवश्यक हो, तो chart कॉन्फ़िगरेशन, Plot विकल्प, Criteria और filters को लागू और सहेजें।
  3. क्लिक करें को दाईं ओर से।
  4. Export फॉर्म में विवरण दर्ज करें।
  5. के लिए बॉक्स को अनचेक करें "Export with applied chart configuration" या विशिष्ट रिपोर्ट के लिए schedule export सक्षम करने के लिए रिपोर्ट को सहेजें।
  6. यदि आवश्यक हो तो Filter Criteria को जोड़ें या बनाएं।
  7. निर्यात को शेड्यूल करने के लिए Schedule Export विकल्प को टॉगल करें।
  8. एक Schedule नाम दर्ज करें।
  9. एक Schedule तारीख चुनें।
  10. दोहराने का प्रकार चुनें; एक बार, दैनिक, साप्ताहिक, या मासिक।
  11. क्लिक करें Schedule।

Notes
केवल सहेजी गई रिपोर्ट को निर्यात के लिए शेड्यूल किया जा सकता है।
वैकल्पिक रूप से, आप Set Up से निर्यात शेड्यूल कर सकते हैं। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं, ड्रॉप-डाउन से Reports चुनें और Schedule Export बटन पर क्लिक करें।

अनुसूचित निर्यात विवरण संपादित करें
अनुसूचित निर्यात को संपादित करने के लिए,
  1. Reports टैब पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपरी दाईं ओर Manage Schedule बटन पर जाएं।
  5. आइटम के ऊपर घुमाएं और क्लिक करें ।
  6. चुनें Edit।
वैकल्पिक रूप से, Set Up पृष्ठ से अनुसूचित निर्यात प्रबंधित करें। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं और ड्रॉप-डाउन से Reports चुनें।

Delete
  1. Reports टैब पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपरी दाईं ओर Manage Schedule बटन पर जाएं।
  5. आइटम के ऊपर घुमाएं और क्लिक करें ।
  6. चुनें Delete।
  7. संवाद बॉक्स में अपनी क्रिया की पुष्टि करें और क्लिक करें Delete।
वैकल्पिक रूप से, Set Up पृष्ठ से अनुसूचित निर्यात प्रबंधित करें। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं और ड्रॉप-डाउन से Reports चुनें।

Run Now
Manage Schedule में Run Now निर्धारित समय और पैटर्न की परवाह किए बिना तुरंत कस्टम रिपोर्ट को निर्यात करता है।
  1. Reports टैब पर जाएं।
  2. क्लिक करें
  3. Export Reports चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपरी दाईं ओर Manage Schedule बटन पर जाएं।
  5. आइटम के ऊपर घुमाएं और क्लिक करें ।
  6. चुनें Run Now।
वैकल्पिक रूप से, Settings से अनुसूचित निर्यात प्रबंधित करें। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं और ड्रॉप-डाउन से Reports चुनें।

Clone
  1. Reports टैब पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपरी दाईं ओर Manage Schedule बटन पर जाएं।
  5. आइटम के ऊपर घुमाएं और क्लिक करें ।
  6. चुनें Clone।
  7. Export फॉर्म दिखाई देगा। आवश्यक परिवर्तन करें और क्लिक करें Export।
वैकल्पिक रूप से, Set Up पृष्ठ से अनुसूचित निर्यात प्रबंधित करें। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं और ड्रॉप-डाउन से Reports चुनें।

सभी प्रोजेक्ट के अनुसूचित निर्यात इतिहास को देखें
  1. Reports टैब पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपरी दाईं ओर Show Export History पर जाएं।
निर्यात को Show Export History पृष्ठ में Download लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
 
अनुसूचित निर्यात स्थिति अपडेट करें।
  1. Reports टैब पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपरी दाईं ओर Manage Schedule बटन पर जाएं।
  5. विशिष्ट निर्यात आइटम की स्थिति को बंद/चालू करें।
Notes
जब सीमा तक पहुँच जाती है तो शेड्यूलर अक्षम हो जाता है। अधिकतम 2000 शेड्यूल आइटम्स को एक बार में चालू किया जा सकता है।
वैकल्पिक रूप से, Set Up पृष्ठ से शेड्यूल किए गए एक्सपोर्ट को प्रबंधित करें। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं और ड्रॉप-डाउन से Reports को चुनें।

Reports को फ़ोल्डर्स के अंतर्गत व्यवस्थित करें

संबंधित Reports को फ़ोल्डर्स में समूहित करें ताकि एक स्पष्ट और व्यवस्थित संरचना बनी रहे। विशिष्ट Modules के लिए नए फ़ोल्डर्स जोड़ें, और जब आपके Reports विकसित हों तो मौजूदा फ़ोल्डर्स को संपादित करें।

फ़ोल्डर जोड़ें

  1. क्लिक करें Reports को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. इस पर होवर करें को Add Report के बगल में चुनें।फ़ोल्डर जोड़ें को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  4. एक Folder Nameदर्ज करें।
  5. क्लिक करें सहेजेंदर्ज करें।


फ़ोल्डर संपादित करें

  1. क्लिक करें Reports को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. किसी भी फ़ोल्डर पर जाएं और क्लिक करें दर्ज करें।
  4. चुनें Edit Report को Report के नाम को अपडेट करने के लिए क्लिक करें।

फ़ोल्डर हटाएं

  1. क्लिक करें Reports को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. किसी भी फ़ोल्डर पर जाएं और क्लिक करें ।
  4. चुनें रिपोर्ट को हटाएं और अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।


Notes
नोट: किसी फ़ोल्डर को हटाने से पहले वह खाली होना चाहिए।

Custom View के आधार पर रिपोर्ट बनाएं

पूर्वनिर्धारित और कस्टम दृश्यों के आधार पर मॉड्यूल-स्तरीय कस्टम रिपोर्ट बनाएं ताकि विशेष डेटा सेट का विश्लेषण किया जा सके, और हर बार फ़िल्टर को फिर से लागू करने की आवश्यकता न हो।
Idea
उपयोग का मामला: एक प्रबंधक अपने सभी स्वीकृत समय लॉग की बिलिंग स्थिति को ट्रैक करना चाहता है। इसके लिए, वह Time Log Modules के अंतर्गत "My Approved" पूर्वनिर्धारित दृश्य को चुन सकता है और यह निगरानी करने के लिए एक रिपोर्ट बना सकता है कि कौन से लॉग बिल योग्य हैं या गैर-बिल योग्य हैं।
  1. क्लिक करें Reports को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  3. किसी भी मॉड्यूल-स्तरीय बेसिक या उन्नत रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  4. के बगल में दृश्य ड्रॉप-डाउन पर नेविगेट करें Custom Reports ड्रॉप-डाउन।
  5. पसंदीदा दृश्य पर क्लिक करें।


प्रोजेक्ट टेम्पलेट से रिपोर्ट बनाएं

  1. पर नेविगेट करें Projects बाएँ नेविगेशन पैनल में टैब।
  2. क्लिक करें प्रोजेक्ट टेम्पलेट टैब।
  3. एक बनाएं नया प्रोजेक्ट टेम्पलेट या किसी मौजूदा टेम्पलेट को एक्सेस करें।
  4. टेम्पलेट के भीतर, पर क्लिक करें Reports शीर्ष पट्टी में टैब।
  5. क्लिक करें रिपोर्ट जोड़ें ऊपरी-दाएं कोने में जाएं और रिपोर्ट का नाम।
  6. दाएं पैनल से चार्ट का प्रकार चुनें।
  7. कॉन्फ़िगर करें: रिपोर्ट Settings ड्रॉप-डाउन से Module और Folder चुनें।
  8. ड्रॉप-डाउन से कोई भी फील्ड चुनें और X और Y अक्ष को प्लॉट करें।।
  9. रिपोर्ट डेटा को समूहित करने के लिए कोई फील्ड चुनें।
  10. क्लिक करें: Apply।

KPI Customizations

Zoho Projects आपको Key Performance Indicators की संख्या पैटर्न को अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग बड़ी संख्याओं को इकाइयों और दशमलव स्थानों के साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे आपकी राजस्व, बिक्री लक्ष्य, या अपनाने की प्रतिशत।
 
KPI रिपोर्ट बनाने के लिए:
  1. एक नई रिपोर्ट बनाएं या किसी मौजूदा रिपोर्ट पर जाएं।
  2. दाएं पैनल में Plot Options के अंतर्गत, X-अक्ष में कॉन्फ़िगर की गई मौजूदा मान को निकालें।
  3. रिपोर्ट को प्लॉट करने के लिए Y-अक्ष में कोई KPI चुनें।
  4. क्लिक करें: Apply।
    1. KPI Customizations नामक एक नया विकल्प दिखाई देता है।
  5. KPI Customizations के अंतर्गत, कोई यूनिट, alignment, और कोई दशमलव स्थान चुनें जिसे KPI के साथ प्रदर्शित किया जाए।
  6. क्लिक करें: Apply और फिर Save करें।