प्रोजेक्ट स्तर की कस्टम रिपोर्ट

प्रोजेक्ट स्तर की कस्टम रिपोर्ट

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कस्टम रिपोर्ट आपको अपने प्रोजेक्ट डेटा का अनुरूप विज़ुअलाइज़ेशन बनाने की अनुमति देती हैं। अपने स्वयं के मानदंड परिभाषित करें और कई डेटा पॉइंट का उपयोग करके उन्नत मॉड्यूल-स्तर की रिपोर्ट बनाएँ। स्वतंत्र और आश्रित चर को प्लॉट करके Task, समस्याओं, टाइम लॉग और Phase के लिए अनुकूलन योग्य रिपोर्ट बनाएँ। इन रिपोर्ट को फ़ोल्डर के अंतर्गत सहेजें और संगठित करें ताकि कुशल ट्रैकिंग और विश्लेषण हो सके।

लाभ

  1. केंद्रित, डेटा-आधारित डेटा-आधारित जानकारी के लिए अनुरूप रिपोर्ट बनाएँ।
  2. आसान अभिगम और ट्रैकिंग के लिए रिपोर्ट को फ़ोल्डर में संगठित करें।
  3. उन्नत अवलोकन के लिए कई फ़ील्ड में डेटा का विश्लेषण करें।
  4. AI-संचालित डेटा-आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए Zia का उपयोग करें।
Notes
सुविधा की उपलब्धता:
  1. प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूर्वनिर्धारित रिपोर्ट उपलब्ध हैंसभी प्लान।
  2. कस्टम रिपोर्ट और रिपोर्ट फ़ोल्डर नवीनतम उपयोगकर्ता-आधारितPremiumऔरEnterpriseप्लान में उपलब्ध हैं।

फ़िल्टर, चार्ट और डेटा-आधारित जानकारी कॉन्फ़िगर करें

अपनी पसंद के अनुसार प्रोजेक्ट डेटा को देखने के लिए रिपोर्ट को अनुकूलित करें। परिणामों को परिष्कृत करने के लिए फ़िल्टर लागू करें, मुख्य मेट्रिक्स को विज़ुअलाइज़ करने के लिए चार्ट प्रकार चुनें, और तेजी से AI-संचालित सारांश के लिए Zia Insights का उपयोग करें।
  1. क्लिक करेंProjectsबाईं नेविगेशन पैनल में और अपने प्रोजेक्ट पर नेविगेट करें।
  2. क्लिक करेंReportशीर्ष बैंड में।
  3. चयन करेंCustom Reportsड्रॉप-डाउन से।
  4. यहाँ आपको पूर्वनिर्धारित बेसिक रिपोर्ट और चार उन्नत रिपोर्ट मिलेंगी।
    1. Basic Reportsआपको पाँच विभिन्न मानदंडों के विरुद्ध Task की गणना देता है: स्थिति, Milestone, प्राथमिकता, टैग, स्वामी, या पूर्ण प्रतिशत।
    2. Advanced Reportsआपको स्वामी के अनुसार Task की गणना स्थिति, प्राथमिकता, या पूर्णता के आधार पर देता है। आप विभिन्न मानदंडों के आधार पर कस्टम Task रिपोर्ट भी बना सकते हैं।
  5. क्लिक करें और चयन करेंChart Type। कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए पसंदीदा फ़ील्ड को X और Y अक्ष के रूप में प्लॉट करें और A को क्लिक करेंpply।
  6. क्लिक करें   अपने फ़िल्टर मानदंड को अनुकूलित करने और तदनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए।
  7. AI-संचालित डेटा-आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए Zia आइकन पर क्लिक करें।
  8. पर क्लिक करेंReportsबाईं पैनल में संबंधित रिपोर्ट खोलने के लिए।


कस्टम रिपोर्ट बनाएँ

नई रिपोर्ट जोड़ें, मौजूदा को क्लोन करें, पुरानी संस्करणों को संपादित या हटाएँ, उन्हें फ़ोल्डर में स्थानांतरित करें, और आगे के विश्लेषण के लिए डेटा निर्यात करें।

रिपोर्ट जोड़ें

  1. क्लिक करेंProjectsबाईं नेविगेशन पैनल में और अपने प्रोजेक्ट पर नेविगेट करें।
  2. क्लिक करेंReportशीर्ष बैंड में।
  3. चयन करेंCustom Reportsड्रॉप-डाउन से।
  4. क्लिक करेंरिपोर्ट जोड़ेंऊपरी-दाईं ओर और दर्ज करेंReport Name।
  5. दाईं पैनल से चार्ट प्रकार चुनें।
  6. कॉन्फ़िगर करेंReport Settingsको चुनकरModuleऔरFolderड्रॉप-डाउन से।
  7. X और Y अक्ष को प्लॉट करने के लिए ड्रॉप-डाउन से कोई भी फ़ील्ड चुनें।
  8. रिपोर्ट डेटा को समूहित करने के लिए एक फ़ील्ड चुनें।
  9. क्लिक करेंलागू करें।

रिपोर्ट क्लोन करें

  1. क्लिक करें Projects को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में क्लिक करें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  4. किसी भी रिपोर्ट पर जाएं और क्लिक करें  ।
  5. चुनें Clone Report को क्लिक करें और अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

Edit/Delete Report

  1. क्लिक करें Projects को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में क्लिक करें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  4. किसी भी रिपोर्ट पर जाएं और क्लिक करें  
  5. चुनें Edit Report को क्लिक करें रिपोर्ट का नाम अपडेट करने के लिए, चुने हुए फील्ड को संशोधित करने के लिए, और अपने परिवर्तन लागू करने के लिए।
  6. रिपोर्ट को हटाने के लिए, Delete Report को संदर्भ मेनू से चुनें और अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

Move Report

  1. क्लिक करें Projects को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में क्लिक करें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  4. किसी भी रिपोर्ट पर जाएं और क्लिक करें  ।
  5. क्लिक करें Move Report।
  6. एक Report Folder को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  7. क्लिक करें अपडेट करें।


Notes
नोट: आप रिपोर्ट को पुनः क्रमित करने या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करने के लिए इसे खींच और छोड़ सकते हैं।

Export Report

आप रिपोर्ट को निर्यात कर सकते हैं और आसान पहुंच के लिए उन्हें PDF फाइल के रूप में सहेज सकते हैं।
  1. क्लिक करें Projects को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में क्लिक करें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  4. क्लिक करें  को क्लिक करें और Export Reports।
  5. फॉर्म में विवरण दर्ज करें और Export को क्लिक करें।

Schedule Export

  1. प्रोजेक्ट के Reports टैब पर जाएं।
  2. ड्रॉप-डाउन में Custom Reports को चुनें।
  3. क्लिक करें को ऊपर दाईं ओर से चुनें और Export Reports को चुनें।
  4. Schedule Export विकल्प को टॉगल करें।
  5. निर्यात विवरण दर्ज करें और क्लिक करें Schedule।


सभी प्रोजेक्ट्स के Schedule Export इतिहास को देखें
  1. प्रोजेक्ट के Reports Tab पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports को चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपर दाईं ओर से Show Export History पर जाएं।
Show Export History पृष्ठ में Download लिंक से निर्यात को डाउनलोड किया जा सकता है।
 
Schedule Export स्थिति को अपडेट करें।
  1. प्रोजेक्ट के Reports Tab पर जाएं।
  2. क्लिक करें ।
  3. Export Reports को चुनें।
  4. Export फॉर्म के ऊपर दाईं ओर से Manage Schedule बटन पर जाएं।
  5. विशिष्ट निर्यात आइटम की स्थिति को बंद/चालू करें।
Notes
जब सीमा पूरी हो जाती है तो शेड्यूलर अक्षम हो जाता है। एक बार में अधिकतम 2000 शेड्यूल आइटम को चालू किया जा सकता है।
वैकल्पिक रूप से, Set Up पृष्ठ से निर्धारित निर्यात को प्रबंधित करें। Set Up > Notifications > Schedule Export पर जाएं और ड्रॉप-डाउन से Reports को चुनें।

रिपोर्ट को फ़ोल्डर में संगठित करें

संबंधित रिपोर्ट को फ़ोल्डर में समूहित करें ताकि एक स्पष्ट और संगठित संरचना बनी रहे। विशिष्ट Modules के लिए नए फ़ोल्डर जोड़ें, और जैसे-जैसे आपकी रिपोर्ट विकसित होती हैं, मौजूदा फ़ोल्डर को संपादित करें।

फ़ोल्डर जोड़ें

  1. क्लिक करें प्रोजेक्ट्स को बाएं नेविगेशन पैनल में देखें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में देखें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से देखें।
  4. इस पर होवर करें को Add Report के बगल में देखें और चुनें फ़ोल्डर जोड़ें को ड्रॉप-डाउन से देखें।
  5. एक Folder Name।
  6. क्लिक करें Save।


फ़ोल्डर को संपादित करें

  1. क्लिक करें प्रोजेक्ट्स को बाएं नेविगेशन पैनल में देखें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में देखें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से देखें।
  4. किसी भी फ़ोल्डर पर जाएं और क्लिक करें ।
  5. चुनें रिपोर्ट को संपादित करें को रिपोर्ट के नाम को अपडेट करने के लिए देखें।

फ़ोल्डर को हटाएं

  1. क्लिक करें प्रोजेक्ट्स को बाएं नेविगेशन पैनल में देखें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में देखें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से देखें।
  4. किसी भी फ़ोल्डर पर जाएं और क्लिक करें ।
  5. चुनें रिपोर्ट को हटाएं और अपनी क्रिया की पुष्टि करें।
Notes
नोट: फ़ोल्डर को हटाने से पहले उसे खाली होना चाहिए।

Custom View के आधार पर रिपोर्ट बनाएं

पूर्वनिर्धारित और कस्टम views के आधार पर मॉड्यूल-स्तरीय कस्टम रिपोर्ट बनाएं ताकि आप विशिष्ट डेटा सेट का विश्लेषण कर सकें और हर बार फिल्टर को फिर से लागू न करना पड़े।
Idea
उपयोग केस: एक प्रबंधक अपनी सभी स्वीकृत समय लॉग की बिलिंग स्थिति को ट्रैक करना चाहता है। ऐसा करने के लिए, वे Time Log मॉड्यूल के तहत "My Approved" पूर्वनिर्धारित view का चयन कर सकते हैं और एक रिपोर्ट बना सकते हैं ताकि वे यह निगरानी कर सकें कि कौन-सी लॉग बिल करने योग्य हैं या गैर-बिल करने योग्य हैं।
  1. क्लिक करें Projects को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट पर जाएं।
  2. क्लिक करें Report को शीर्ष बैंड में क्लिक करें।
  3. चुनें Custom Reports को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  4. किसी भी मॉड्यूल-स्तरीय बेसिक या उन्नत रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  5. view ड्रॉप-डाउन पर जाएं जो Custom Reports ड्रॉप-डाउन के बगल में है।
  6. अपनी पसंद के view पर क्लिक करें।

Project Template से रिपोर्ट बनाएं

  1. पर जाएं Projects टैब को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में देखें।
  2. क्लिक करें Project Templates टैब।
  3. बनाएं New Project Template या मौजूदा टेम्पलेट को खोलें।
  4. टेम्पलेट के अंदर, Reports टैब पर क्लिक करें जो शीर्ष बैंड में है।
  5. क्लिक करें Add Report को ऊपरी-दाईं ओर कोने में क्लिक करें और Report Name दर्ज करें।
  6. दाईं ओर की पैनल से एक चार्ट प्रकार चुनें।
  7. को कॉन्फ़िगर करें Report Settings को चुनकर Module और Folder को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  8. ड्रॉप-डाउन से कोई भी field चुनें ताकि X और Y अक्ष दर्ज करें।
  9. रिपोर्ट डेटा को समूहित करने के लिए एक field चुनें।
  10. क्लिक करें लागू करें।

KPI Customizations

Zoho Projects आपको अपनी रिपोर्ट में Key Performance Indicators के संख्या पैटर्न को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग बड़ी संख्याओं को इकाइयों और दशमलव स्थानों के साथ दिखाने के लिए किया जा सकता है, जैसे आपका राजस्व, बिक्री लक्ष्य, या यहां तक कि दत्तग्रहण प्रतिशत।
 
KPI रिपोर्ट बनाने के लिए:
  1. एक नई रिपोर्ट बनाएं या मौजूदा रिपोर्ट पर जाएं।
  2. के तहत Plot Options को दाईं ओर की पैनल में देखें, और X-अक्ष में कॉन्फ़िगर किया गया मौजूदा मान हटाएं।
  3. रिपोर्ट को प्लॉट करने के लिए Y-अक्ष में एक KPI चुनें।
  4. क्लिक करें लागू करें दर्ज करें।
    1. KPI Customizations नाम का एक नया विकल्प दिखाई देता है।
  5. KPI Customizations के तहत, एक इकाई, संरेखण, और एक दशमलव स्थान KPI के लिए चुनें।
  6. क्लिक करें लागू करें और सहेजें करें।