Custom Module के Layout Rules रिकॉर्ड फॉर्म को अलग-अलग व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करते हैं। ये पूर्वनिर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करके और डेटा आवश्यकताओं को लागू करते हैं।

सुविधा उपलब्धता: Enterprise प्लान और उससे ऊपर।

Layout Rule के प्रकार

Conditional Layout Rule

यह rule आपको निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर किसी फ़ील्ड के गुणों को बदलने की अनुमति देता है। इसे रिकॉर्ड के बनाए जाने या अपडेट किए जाने पर निष्पादित किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता केवल तभी ग्राहक संपर्क विवरण कैप्चर करना चाहते हैं जब रिकॉर्ड की स्थिति In Progress में बदल जाए, तो वे एक शर्त बना सकते हैं जहाँ Status है In Progress और Show Fields action का उपयोग करके Customer Phone Number और Customer Email फ़ील्ड प्रदर्शित कर सकते हैं।

Dependent Layout Rule

यह rule आपको किसी अन्य फ़ील्ड में चयनित मान के आधार पर विशिष्ट फ़ील्ड मान प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यह केवल प्रासंगिक विकल्पों को प्रदर्शित करके रिकॉर्ड फॉर्म को सरल बनाने में मदद करता है।

उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता Request Type जैसी प्राथमिक फ़ील्ड का उपयोग करके रिकॉर्ड को वर्गीकृत करते हैं, तो वे एक आश्रित फ़ील्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि चयनित अनुरोध प्रकार के लिए केवल लागू मान प्रदर्शित हों।

Layout Rule बनाएं

1. शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएँ कोने में Setup पर क्लिक करें।
2. Customization > Layout Rules पर नेविगेट करें।
3. आवश्यक Custom Module टैब चुनें और ऊपरी दाएँ कोने में New Layout Rule पर क्लिक करें।
4. Rule Name दर्ज करें, Description दर्ज करें, और एक मौजूदा Layout चुनें।
   
1. यदि कोई कस्टम Layout नहीं बनाया गया है, तो ड्रॉप-डाउन में केवल डिफ़ॉल्ट Layout उपलब्ध होगा।
   
5. Rule Type चुनें और rule को कॉन्फ़िगर करें:
   • Conditional Layout Rule: शर्तों के आधार पर फ़ील्ड गुणों को बदलने के लिए इस rule का उपयोग करें।
   • Dependent Layout Rule: किसी अन्य फ़ील्ड चयन के आधार पर आश्रित pick list मान प्रदर्शित करने के लिए इस rule का उपयोग करें।
6. यदि आप Conditional चुनते हैं, तो चुनें कि rule को कब Execute On करना चाहिए और उस शर्त को कॉन्फ़िगर करें जो rule को ट्रिगर करती है।
7. यदि आप Dependent के लिए, Primary Field और Dependent Field पर नेविगेट करें।
8. शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएँ कोने में सहेजें पर नेविगेट करें।
   

नोट

• यदि rule का प्रकार Conditional है और शर्त फ़ील्ड Is Updated का उपयोग करती है, तो केवल Set Mandatory Field action जोड़ी जा सकती है।
• यदि कई शर्तें कॉन्फ़िगर की जाती हैं, तो केवल पहली मिलती-जुलती शर्त और उसकी संबंधित actions निष्पादित की जाती हैं। बाद की शर्तों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
  

Layout Rule को संपादित करें

1. क्लिक करें Setup शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाईं ओर।
2. इस पर जाएं Customization > Layout Rules।
3. आवश्यक Custom Module टैब के ऊपर कर्सर ले जाएं और फिर अधिक विकल्पों के आइकन पर क्लिक करें।
4. क्लिक करें संपादित करें।
5. आवश्यक विवरण में परिवर्तन करें।
6. क्लिक करें सहेजें।

Layout Rule को हटाएं

1. क्लिक करें Setup शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाईं ओर।
2. इस पर जाएं Customization > Layout Rules।
3. आवश्यक Custom Module टैब के ऊपर कर्सर ले जाएं और फिर अधिक विकल्पों के आइकन पर क्लिक करें।
4. क्लिक करें हटाएं।
5. अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

Layout Rule की कार्रवाइयाँ

एक बार शर्त कॉन्फ़िगर करने के बाद, आप फ़ील्ड दिखाना, सेक्शन दिखाना, अनिवार्य फ़ील्ड सेट करना, अनिवार्य फ़ील्ड हटाना या फ़ील्ड को अक्षम करना जैसी कार्रवाइयाँ जोड़ सकते हैं।

फ़ील्ड दिखाएं

1. आवश्यक Layout Rule को खोलें।
2. क्लिक करें कार्रवाई जोड़ें और चुनें फ़ील्ड दिखाएं।
3. वे फ़ील्ड चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं।
4. क्लिक करें सहेजें।
   

सेक्शन दिखाएं

1. आवश्यक Layout Rule को खोलें।
2. क्लिक करें कार्रवाई जोड़ें और चुनें सेक्शन दिखाएं।
3. वे सेक्शन चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं।
4. क्लिक करें सहेजें।
   

डिफ़ॉल्ट सेक्शन इसके तहत उपलब्ध नहीं है सेक्शन दिखाएं।

अनिवार्य फ़ील्ड सेट करें

1. आवश्यक Layout Rule को खोलें।
2. क्लिक करें कार्रवाई जोड़ें और चुनें अनिवार्य फ़ील्ड सेट करें।
3. वे फ़ील्ड चुनें जिन्हें आप अनिवार्य बनाना चाहते हैं।
4. यदि आवश्यक हो, तो चुनें ट्रिगर होने पर वर्तमान मान को साफ़ करें और नए मान के लिए प्रॉम्प्ट दें नियम निष्पादित होने पर नए मान के लिए अनुरोध करने के लिए।
5. क्लिक करें सहेजें।

ट्रिगर होने पर वर्तमान मान को साफ़ करें और नए मान के लिए प्रॉम्प्ट दें विकल्प केवल तब उपलब्ध है जब शर्त फ़ील्ड को Is Updated।

फ़ील्ड को अक्षम करें

1. आवश्यक लेआउट नियम को खोलें।
2. क्लिक करें कार्रवाई जोड़ें और चुनें फ़ील्ड को अक्षम करें।
3. उन फ़ील्ड को चुनें जिन्हें आप अक्षम करना चाहते हैं।
4. क्लिक करें सहेजें।

अनिवार्य फ़ील्ड को अक्षम नहीं किया जा सकता।

सीमाएँ

• एक लेआउट नियम में अधिकतम 35 शर्तें।
• उपयोगकर्ता अधिकतम प्रति लेआउट 200 शर्तें।
• एक एकल लेआउट के साथ संबद्ध किए जा सकने वाले नियमों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि उपरोक्त सीमाएँ अतिक्रमित न हों।