Phase Layout Rules

Phase Layout Rules

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Phase layout rules विभिन्न प्रोजेक्ट वर्कफ्लो से मेल खाने के लिए phase forms को अनुकूलित करने में मदद करते हैं, जो पूर्वनिर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करते हैं।

लाभ

  • केवल तब fields प्रदर्शित करके अपने phase forms को अनुकूलित करें जब विशिष्ट शर्तें पूरी हों।
  • किसी अन्य field में चुने गए मान के आधार पर कुछ fields को अनिवार्य सेट करें।
  • उपयोगकर्ता के चयन के आधार पर संबंधित जानकारी प्रदर्शित करके एक अनुकूलित प्रवाह बनाएँ।

Infoसुविधा उपलब्धता:Enterprise प्लान और उससे ऊपर।

Layout Rule प्रकार

Conditional Layout Rule

यह rule आपको निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर किसी field की गुणों को बदलने की अनुमति देता है। इसे तब निष्पादित किया जा सकता है जब कोई phase बनाया या अपडेट किया जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता Priority field को केवल तब कैप्चर करना चाहते हैं जब कोई phase status In Progress में बदल जाता है, तो वे एक शर्त बना सकते हैं जहाँ Status है In Progress और Show Fields action का उपयोग करके Priority field को प्रदर्शित करें।

Dependent Layout Rule

यह rule आपको किसी अन्य field में चुने गए मान के आधार पर विशिष्ट field मान प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यह केवल प्रासंगिक विकल्पों को प्रदर्शित करके phase form को सरल बनाने में मदद करता है।

उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता Phase Type जैसी प्राथमिक field का उपयोग करके phases को वर्गीकृत करते हैं, तो वे एक dependent field को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि चुने गए phase type के लिए केवल लागू मान प्रदर्शित हों।

एक Layout Rule बनाएँ

  1. क्लिक करें Setup शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाईं ओर।
  2. यहाँ जाएँ Customization > Layout Rules।
  3. Phase tab पर क्लिक करें और फिर क्लिक करें New Layout Rule ऊपरी दाईं ओर।
  4. दर्ज करें Rule Name, Description, और एक मौजूदा Layout को चुनें। यदि कोई custom layouts नहीं बनाए गए हैं, तो drop-down में केवल default layout उपलब्ध होगा।
  5. चुनें Rule Type और rule को कॉन्फ़िगर करें:
    • Conditional Layout Rule: शर्तों के आधार पर field properties को बदलने के लिए इस rule का उपयोग करें।
    • Dependent Layout Rule: किसी अन्य field चयन के आधार पर dependent pick list मान प्रदर्शित करने के लिए इस rule का उपयोग करें।
  6. यदि आप चुनते हैं Conditional, तो चुनें कि rule को कब Execute On होना चाहिए और उस शर्त को कॉन्फ़िगर करें जो rule को ट्रिगर करती है।
  7. यदि आप चुनते हैं Dependent, तो Primary Field और Dependent Field।
  8. क्लिक करें सहेजें।

नोट

  • यदि rule type है Conditional और condition field Is Updated का उपयोग करता है, तो केवल Set Mandatory Field action को जोड़ा जा सकता है।
  • यदि कई शर्तें कॉन्फ़िगर की जाती हैं, तो केवल पहली मेल खाने वाली शर्त और उसकी संबंधित actions निष्पादित की जाती हैं। बाद की शर्तों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एक Layout Rule को संपादित करें

  1. क्लिक करें सेटअप शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाईं ओर।
  2. यहां जाएं: Customization > Layout Rules।
  3. Phase टैब पर क्लिक करें और किसी layout rule पर माउस घुमाएं > अधिक विकल्प आइकन पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करें: संपादित करें।
  5. आवश्यक विवरण में परिवर्तन करें।
  6. क्लिक करें: सहेजें।

Layout Rule को हटाएं

  1. क्लिक करें: सेटअप शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाईं ओर।
  2. यहां जाएं: Customization > Layout Rules।
  3. Phase टैब पर क्लिक करें और किसी layout rule पर माउस घुमाएं > अधिक विकल्प आइकन पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करें: हटाएं।
  5. अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

Layout Rule कार्य

एक बार शर्त कॉन्फ़िगर करने के बाद, आप फ़ील्ड दिखाना, अनुभाग दिखाना, अनिवार्य फ़ील्ड सेट करना, अनिवार्य फ़ील्ड हटाना या फ़ील्ड अक्षम करना जैसी कार्रवाई जोड़ सकते हैं।

फ़ील्ड दिखाएं

  1. आवश्यक layout rule को खोलें।
  2. क्लिक करें: कार्य जोड़ें और चुनें: फ़ील्ड दिखाएं।
  3. उन फ़ील्ड को चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं।
  4. क्लिक करें: सहेजें।

अनुभाग दिखाएं

  1. आवश्यक layout rule को खोलें।
  2. क्लिक करें: कार्य जोड़ें और चुनें: अनुभाग दिखाएं।
  3. उन अनुभागों को चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं।
  4. क्लिक करें: सहेजें।

नोट: डिफ़ॉल्ट अनुभाग यहां उपलब्ध नहीं है: अनुभाग दिखाएं।

अनिवार्य फ़ील्ड सेट करें

  1. आवश्यक layout rule को खोलें।
  2. क्लिक करें: कार्य जोड़ें और चुनें: अनिवार्य फ़ील्ड सेट करें।
  3. उन फ़ील्ड को चुनें जिन्हें आप अनिवार्य बनाना चाहते हैं।
  4. यदि आवश्यक हो, तो चुनें: ट्रिगर किए जाने पर वर्तमान मान को साफ़ करें और नया मान मांगें ताकि जब rule निष्पादित हो तो नया मान मांगा जा सके।
  5. क्लिक करें: सहेजें।

यह ट्रिगर किए जाने पर वर्तमान मान को साफ़ करें और नया मान मांगें विकल्प केवल तब उपलब्ध है जब शर्त फ़ील्ड को अपडेट किया गया है।



फ़ील्ड अक्षम करें

  1. आवश्यक layout rule को खोलें।
  2. क्लिक करें: कार्रवाई जोड़ें और चुनें फ़ील्ड अक्षम करें।
  3. वे फ़ील्ड चुनें जिन्हें आप अक्षम करना चाहते हैं।
  4. क्लिक करें सहेजें।

नोट: अनिवार्य फ़ील्ड को अक्षम नहीं किया जा सकता।

सीमाएँ

  • एक layout rule में अधिकतम 35 शर्तें।
  • उपयोगकर्ता अधिकतम 200 शर्तें प्रति layout बना सकते हैं।
  • एक layout के साथ जुड़ी जाने वाली rules की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि उपरोक्त सीमाएँ पार न हों।