【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
5/24（金）に、ユーザー交流会を約2年ぶりにオンラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。また、本投稿の最後に来月開催のユーザー交流会について記載しておりますのでご確認ください。
約2年ぶりにオンラインで開催したユーザー交流会は、インプルーブ 鈴田さん、Zotion 松井さん、西尾システムコンサルタント 西尾さんによるZoho CRM / Zoho Campaigns の事例セッションのほか、参加者からの質問に事例セッション登壇者の方々が回答する相談会を実施しました。登壇いただいた鈴田さん、松井さん、西尾さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション
ベテランユーザーが解説する Zoho CRM / Zoho Campaigns のおすすめ機能と失敗あるある
Zoho ワークアウトでアドバイザーとして参加いただいている3名のユーザーさんに、Zoho CRM / Zoho Campaigns の活用例や押さえるべきポイントについて解説いただきました。
各セッションの内容の一部を抜粋して紹介します。
Zotion 松井さん：Zoho CRM
Zoho CRM において、「ヒューマンエラー削減」、「作業効率向上」の二点に役立つ機能を紹介いただきました。
・入力項目の規制（レイアウトのルール）
商談のステージによって入力項目のルールを変更することが可能です。
・新機能のキオスク機能（商談登録の場合）
以下のように、取引先がある場合とない場合とで分岐させて、必要な入力項目のみで完結できるためスムーズな商談登録を促すことに役立ちます。
・おすすめの自動化機能
・まとめ
運用の目的を整理しつつ、機能を正しく理解することが重要です。Zoho CRM は新機能やアップデートが頻繁に行われ、どんどん利便性が上がっているので、目的を意識しながら積極的に新しい機能にチャレンジしていきましょう。
松井さん資料：
インプルーブ 鈴田さん：Zoho Campaigns
Zoho Campaigns の活用例と注意すべきポイントを紹介いただきました。
取り上げた機能：トピック、A/Bテスト、スコアリング、テンプレート・ブックマーク、ワークフローなど。
・トピック機能
メールの受信者が自分で受信したいメールの内容を選択して登録できるようにするための機能です。連絡先に関連付けられているトピックを確認するには、以下2通りのやり方があります。
1. フィルターの関連するトピックで一覧
2. 連絡先の「すべての詳細を表示する」
個人的には、連絡先一覧からトピックを表示できるようになると、より使いやすくなると感じています。
・テンプレート
普段送信しているメールに対してA/Bテストを行う際に活用しています。弊社の場合は決まったコンテンツを扱う場合が多いため、テンプレートで複製することによって作業効率の向上につなげています。
・ブックマーク
ドラッグでブックマーク済みの記事を挿入できます。挿入後に書き換えたとしても、ブックマーク側には元々登録した内容が残っているので、汎用的なメール内容を扱う際によく使用しています。
・ワークフロー
弊社の場合、以下3点でワークフローを組んで自動化しています。
・注意事項
トピックは購読者のためのものであり、購読者からも閲覧できることを考慮しましょう。受信者にリストとセグメントは両方選択できない点も要注意です。
・開封率向上のポイント
以下3つの機能を活用しています。弊社の場合は、差出人を社長（営業担当者）に変えるだけで開封率が上がりました。
鈴田さん資料：
西尾システムコンサルタント 西尾さん：Zoho CRM
AI（ChatGPT）を活用したメールのパーソナライズについて説明いただきました。
弊社はパソコン・IT導入支援と個人向けのPC修理・導入支援を行っています。お客さま向けのメール配信事例を共有します。
これまでは、Zoho CRMのセグメンテーション機能を使い、顧客の過去の購買履歴をスコアリングし、ワークフローで一定のスコアに達したお客さまに対して、受注1年後にフォローメールを送信していました。 今年から、このメールをより効果的なものとするために、AIを活用したパーソナライズメッセージを送信する仕組みを構築しました。
具体的には、パーソナライズメッセージタブを作成し、セグメンテーションの結果で優良顧客と定義されたお客さまをリスト化します。そして、AIでお客さまの過去の注文状況などを分析し、各お客さまに対して適切な提案になるように再度AIでメール文章を生成しています。
その後、パーソナライズメッセージのワークフローでメールの完成および私自身が配信内容を確認した方（送信済みにチェックあり）に対して、メールが送信されるようにしています。そのため、Zoho Campaignsのように一斉メール配信は行われませんが、1to1のアプローチが可能になり、多くの売上拡大につながりました。
西尾さんデモ動画：
相談会
Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう！
事例セッション登壇者の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。
相談会で取り上げたトピック 一部抜粋：
1. 「社内のサービス利用率を上げるにはどうしたら良いでしょうか？」
現状では、マニュアルなどの作成を行なっているにもかかわらず、一部の人間の予定の入力位しか使われておらず、取引先情報の更新など、社内通知を出しても誰も手を付けません。
他企業では、どのような「アメ」を与えて利用率を上げているのか知りたいです。
松井さん：会社それぞれの業務による話かもしれませんが、自分の経験としては、人事的な個人KPIなどをCRM上に閲覧 / 入力できるようにした結果定着したことがあります。
例：営業メンバーの場合、1日100件架電するなど
そうすれば入力をせざるを得なくなりますし、かつ、KPIに対しての進捗を見れるようにすれば、自ずと利用率は上がると考えています（アメというよりはムチなのかもしれません）。またZoho CRM のモチベーター機能を使ってみるのも良いかもしれません。
2. ユーザーの興味関心に応じたメール配信の運用方法について聞きたいです。また、カスタマーサクセス業務を活性化するためのCampaignsの活用法があれば知りたいです。
鈴田さん：
- 興味関心については、まずはユーザーさんを分析することから始めて、Campaigns では、取り扱う商材に関わるトピックと関連付けることが重要だと考えています。行うこととしては、いかにしてセグメントわけするか。トピックなどでお客さまに選んでいただくことが大切です。
- 個人的な考えですが、Campaigns は一斉配信を目的としたツールであると思っています。そのため、カスタマーサクセスのように個別対応が必要なのであればDeskやCRMを利用されることが良いのではと思っています。
最後に
次回以降のユーザー交流会は以下の通り、3都市での開催を予定しています。残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
*全てオフライン開催（オンラインでの配信なし）を予定
・6/6(木) 18:00- 大阪ユーザー交流会@AP大阪茶屋町
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Osakavol1-Forum
・6/7(金) 18:00- 名古屋ユーザー交流会@Tsudoico NAGOYA Sta. EAST
＊満席につき受付終了
・6/14(金) 18:00- 東京ユーザー交流会@AP新橋
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Tokyovol2-Forum
今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Recent Topics
Custom Modules Now available for Standard and Professional Editions with Expanded Limits across all editions
#CRM25Q1 Hello Everyone, We are here with an exciting update to Custom Modules in Zoho CRM. Custom modules will now be available to Standard and Professional Edition users, with expanded support across all editions. The standard modules offered in ZohoAssistance with Custom Attendance Report in Zoho People
Hi, I created a custom report in Zoho People 5.0 to track employee attendance according to our specific needs, as the existing reports do not include all the required details. However, I’ve noticed that the report doesn’t update continuously or on a dailyZoho analyticsでのタブを跨いだ集計
Zoho analyticsまたはCRMレポートなどを用いて、 見込み客タブと商談タブで共通するユニークキー(リード管理番号)を軸に、「共通選択リスト」で設定した項目別の集計を行うことは可能でしょうか？ ・要望 ①リード管理番号をキーに、見込み客テーブルと商談テーブルを結合したRAWデータを作成したい ②具体的には下記表のように「共通選択リスト」項目(サービス)別のマーケ数値を一表にしたい ※リード＝見込み客タブ 商談・成約＝商談タブ リード数 商談数 成約数 サービスA 10 5 2Key Highlights of 2024: Recalling a Year of Progress and Advancements!
As we step into 2025, we’re excited to share the progress and developments we’ve made to simplify and streamline your travel and expense management in the past year. Let’s take a look back at some of the key updates and enhancements that have helped usHow to refresh the page by widget in related list?
Hello, ZOHO.CRM.UI.Popup.closeReload method does the thing I need. But in my case, I'm not using popup. I have a widget in related list and I want to refresh the page when I'm done with it. I searched for it but I wasn't able to find it. Is there an anyOrganization Variables - Restrict Access
Currently, there is no way to restrict the access to organization variables. This leads to a problem when storing API related values that should be kept secret as anyone with access to create and edit email templates, workflow rules, or inventory templatesyour phone line in the uk doesnt work i need help now
i need to speak with customer service urgentlyTop Menu Disappeared from Blog Page
Hi, Our top menu disappeared at Blog Posts page. However, it's still visible any other page on the website. I attached two screenshots, so it can be understood clearly. How can we bring back top menu? Thanks, K.Customise 404 page in Zoho Sites 2.0
Is it possible to customise the 404 page in Zoho Sites 2? You use to create a new 404 page and that became the default 404 page, but this does not seem to work anymore? Any pointers/suggestions/support appreciated :)[Important announcement] Zoho Writer will mandate DKIM configuration for automation users
Hi all, Effective Dec. 31, 2024, configuring DKIM for From addresses will be mandatory to send emails via Zoho Writer. DKIM configuration allows recipient email servers to identify your emails as valid and not spam. Emails sent from domains without DKIMCreate workflow rules based on notes
Last modified on 17/04/2023: Creating Workflow rules based on notes is now available for all Zoho CRM users in all DCs. Note that it was an early access feature available only upon request. As of April 13, 2023, it is rolled out for al Zoho CRM accounts.Workflow sync between zoho books and zoho inventory
Hello, While the custom fields, validation rules and even custom buttons are sync'd between zoho books and zoho inventory, the workflow rules do not. Not sure if this is an intentional purpose of zoho team for some good reason or if it's in the developmentHOW TO USE ZOHO
IDKItem sales account via api
Hey everyone, I’m making an invoice using the create invoice endpoint on the api. Is it possible to set a sales account in the line_items attributes?Zoho Please change your ways
I started using Your new Zoho bookings in earnest 3 days ago. What a mistake. Once again, everything is backwards and upside down. I had to spend 5 hours testing how the thing works in order for me to understand how to acutally use it. When i started using google calendar years ago. it took seconds to figure out how it works. Why is that. bc they put everything in places where it makes sense. Today, I needed to add an appointment as well as a time off. Stupid me i added the time off first,Make a ticket visible in the Community
Hi there, It is possible to have a conversation with a customer via a ticket and eventually the proposed solution isn't possible yet. Therefore you want to add it as an idea in the Community, available and open to everyone that is in the community, soWhen converting a lead to an account, the custom mandatory fields in the account are not treated by zoho as mandatory
In my Account module I have a number of custom fields that I have set as mandatory. When I enter a new customer as a new account they work, I can't save the record without populating them. However when I convert a lead, my CRM users are able to save theHow to Enforce Mandatory Fields (Category/Sub-category) Before Closing a Ticket?
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Hello, Is it possible to update the Department of a ticket which is dictated by a blueprint, e.g. I would like to change departments at different states in the Blueprint. I do not see this is an option in workflow rules or blueprint transition actions,ERROR_CODE :554, ERROR_CODE :rejected due to spam
Please verify bounce message: This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. xxx@thalesesec.com Error, ERROR_CODE :554, ERROR_CODECan't verify domain with AWS Route53
I have a domain successfully transferred to AWS Route53 from NameCheap. When I try to CNAME or TXT Records as suggested, they are added in AWS console however zohomail does not verify them. For the TXT record zohomail says the value is wrong, whereasSent emails not going and showing "Processing"
Hello Team, Could you please assist with sent emails showing "processing" and not actually going through? Many thanks and regards, CycologyLinkedIn verification link and otp not receiving
For the last 2 to 3 weeks I'm trying to verify my LinkedIn account to access my company's LinkedIn page, Linkedin is sending verification links and codes to this email address but I have not received any codes or links. Please help me here. Looking forwardAdmin Control for Default Email Templates in Zoho Desk
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i'v created a zoho creator application for take a picture and rename it by phone. Now i need to send Each renamed pictures to my ftp or to specific folder on google drive...then, delete it from creator. (every picture recived it will processed by another program and stored on my Erp) HOW CAN I DO ??Error 403: Forbidden When Updating Email Signature via API
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I am working on a Creator app that my org will use internally. Is there any way to mass upload pfs through a form with an OCR file upload field? Is Creator capable of this, or would I need to use Catalyst?How to upload a file to form file upload field from deluge script.
Hi guys, I need to store API response into Form File upload field . I'm not getting any errors but PDF file is not assigned to file upload field. You can check possibilities using below details: Method: POST URL: https://v2.convertapi.com/convert/web/to/pdf?Secret=<<SecretKey>>&Token=<<APIKey>>&Url=https://www.google.com You need to generate secretKey and APIKey by Login to https://www.convertapi.com/a/su Response: { "ConversionCost": 4, "Files": { "FileName": "www_google_com.pdf", "FileSize": 68342,Export view via deluge.
Hi, Is it possible to export a view (as a spreadsheet) via deluge? I would like to be able to export a view as a spreadsheet when a user clicks a button. ThanksSubform Time field showing as null in script.
Good Afternoon everyone. I am trying to take the information from my subform and populate it into a multiline field in the CRM. The code below works with no errors. The problem is, it shows that the Open and Close (Time fields) are null. But they areZoho Payroll's Year in Review 2024
As we roll into 2025, we'd like to pay tribute to all the milestones we hit in 2024! From releasing out new features that streamlined your workflows to updates that made payroll management smoother, we’ve had a prolific year—all while keeping you, ourIs there a way to sort report on record template by a specific field like date field
Hi, Is it possible to sort the report on the record template by the date field and not the default Added Time. Please check the example bellow: The records are sorting by the added time I wand to change that by the date field,Shared subfolders
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Hi, I am new to coding and do basics within deluge. I need help with the deluge script to meet the following requirement. Form Student Attendance The fields are : Attendance Date Course (Lookup to Course Form) Class (Lookup to Class Form) Students (MultiShared Mailbox - Mark as read for all users
Hi all, Maybe someone can help me out. At the moment we have a shared mailbox without streams. When a users reads an mail or marks it as read other users will not see this. How can we resolve this? We now archive the mails when read and followed up. HoweverNext Page