【開催報告】 ユーザー交流会 2024/11/21(木) Zoho CRM / Campaigns / SalesIQ を活用した マーケティング、営業における売上拡大・業務効率化への挑戦

【開催報告】 ユーザー交流会 2024/11/21(木) Zoho CRM / Campaigns / SalesIQ を活用した マーケティング、営業における売上拡大・業務効率化への挑戦

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

11/21(木)に大阪でユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
(Zoho セッションの登壇資料については、東京開催分の開催報告で共有いたします)

















今年2回目の開催となる大阪でのユーザー交流会では、船井総合研究所 加藤さんによるZoho One の事例セッションのほか、
「Zoho CRM / Zoho Desk のワークフロー」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。

登壇いただいた加藤さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション
Zoho CRM / Campaigns / SalesIQ を活用した マーケティング、営業における売上拡大・業務効率化への挑戦


Zoho のプレミアムパートナーであり、中堅・中小企業向けの経営コンサルティングを提供する、株式会社船井総合研究所の加藤さまが、
ユーザーとしてZoho One をどのように活用しているかを解説しました。

・Zoho One 利用全体イメージ:
以前より販売管理システムとして利用していたSalesforceを顧客のマスターデータ管理として利用しつつ、営業・マーケティング領域は以下画像の4つのサービスを活用しています。


・SalesIQ チャットボット
色々と試行錯誤をした上で、やりとり全てのゴールを商談誘導として活用。
電話窓口担当者がチャットの状況をチェックし、途中で介入してフォローを行っています。
  

・Zoho Campaigns メール配信
年間1万本近くのメルマガを配信するにあたり、文字原稿をExcelに入力するとHTMLのコードを作成できるようにして作業効率を高めています。
HTMLのフォーマットについては、画像への人物の追加や、CTAの効果的な掲載場所など、ABテストを繰り返し、一番反応の良かった型を使っています。
  

・CRM 営業管理
営業プロセスにおいて、セミナーが非常に重要。
セミナー参加者を商談へ誘導して受注につなげていくことを目的としています。
セミナーごとや部署ごとで商談誘導、商談実施、受注可否までZoho Anlytics でダッシュボード化して、そのリンクをCRM上に掲載しています。

当社の場合、1,000人以上のコンサルタントがAnalyticsにアクセスできるようにすることはセキュリティポリシー上難しいため、このようなデータの共有方法を採用しています。
  

さらに、CRMのステージが受注になった案件は、CRMからZoho Cliqで全社員向けに共有されるようになっており、社内のCRM活用を上げることに役立っています。



・まとめ
成果を出すためにサービスの運用法を定期的に見直すこと。また、検証を繰り返し、勝ちパターンを仕組み化することが重要である。


加藤さん資料:


グループワーク
Zoho CRM / Zoho Desk ワークフロー共有会
Zoho Desk やCRM でどのようなワークフローを構築しているのかを共有し合うグループワークを実施しました。
ワークフローを使用していない方々は、ワークフロー以外で利用している自動化機能の紹介や、今後ワークフローで実現したいことを共有しました。

 

最後に

次回以降のユーザー交流会、Zoho ワークアウト(少人数制課題解決型ワークショップ)は、以下の通りの開催を予定しています。
残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。

11/29(金)18:00~ ユーザー交流会 東京(AP新橋)
詳細、申し込みはこちら︎

12/19(木)14:00~16:00 Zoho ワークアウト(オンライン、定員5名)

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                    ZOHO mail is not working for any of our company's employees. All are able to access it in mobile. But not in laptops as a app or in webpage. please help asap.
                                  • Request to Release Email Aliases for Our Domain

                                    Dear Zoho Support Team, Greetings, We are currently configuring the email system for our organization in Zoho Mail and encountered an issue while creating several email aliases. When attempting to create these aliases, we receive the following error message:
                                  • Changing Base Currency to USD (we are based in the UAE)

                                    Hello everyone, Good day. We are based on the UAE and our bookkeeping is in USD. I followed the online resource that I select the country first where the currency I want as base is native then later on changed the country once the whole setup is done.
                                  • Error "The domain pinakajewels.com appears to be already in use in another organization. Learn More"

                                    Hi Team, I have the following account with zoho mail Organization ID: 644368849 This zoho mail account was earlier mapped to www.senacareese.com I no longer own the domain www.senacareese.com I wish to map www.pinakajewels.com to the same zoho mail account.
                                  • Add personal Facebook to Zoho Social

                                    Hi. is there any way i can post to my business and personal Facebook and Instagram at the same time when I make or schedule a post?
                                  • Option to Delete Chats in IM

                                    Currently, there is no option to delete any chats in IM, regardless of their source.
                                  • Billing Status Update

                                    Hello Latha, I’m working on a new automation (deluge) to fulfill one of our requirements. In this automation, there is a step to update the Work Order billing status from “Not Yet Invoiced” to “Non-Billable.” I tried to find the API information relevant
                                  • Please Enter Valid Amount

                                    Where to enter amount while importing file in journal.?
                                  • How to create a custom motorbike rental contract based from the customer list and print it.

                                    I would like to enter the customers information and then print out the contract with there name and information needed. how can I do this. I have the Zoho Books only. I'm just starting. Thanks
                                  • LAST YEARS TRANSACTIONS

                                    How do I obtain a statement for transactions from last year - 2025
                                  • Missing Company Name on Estimate

                                    Hi there, I noticed that On some of my estimates (either new or old) the Company name disappeared and not shown neither on Zoho Book Client page nor on the estimate. Please note that on the PDF generated months ago, the estimate contains the company name.
                                  • Não estou recebendo código de autenticação (Instagram)

                                    Olá, utilizei uma das minhas contas de email Zoho para criar um cadastro no Instagram, o email com o código de autenticação de confirmação da conta não chega no meu email Zoho (nem.ma caixa de spam, nem na lixeira, e nem em outras pastas). . Já solicitei
                                  • Automation #7 - Auto-update Email Content to a Ticket

                                    This is a monthly series where we pick some common use cases that have been either discussed or most asked about in our community and explain how they can be achieved using one of the automation capabilities in Zoho Desk. Email is one of the most commonly
                                  • Recurring Invoices not generating – "Next Invoice Date" has passed despite "Active" status

                                    Hi everyone, We are currently experiencing an issue in Zoho Books where our recurring invoice profiles are not generating invoices/drafts as scheduled. The Problem: As shown in the attached screenshot, the "Next Invoice Date" (Nächstes Rechnungsdatum)
                                  • #3 Stop Retyping the Same Things

                                    Imagine a store where customers keep walking in and placing different orders throughout the day. The store owner manually enters every product name, price, tax and description while creating invoices. During a busy day at work, the store owner had to
                                  • Rename system-defined labels in Zoho CRM

                                    Renaming system-defined labels is now available across all DCs. Hello everyone, Zoho CRM includes predefined system fields across modules to support essential CRM operations. Until now, the labels of these fields were fixed and could not be edited from
                                  • Creator List not showing

                                    I've edited a list in creator, but when I open it in the live version the list is completely different. Anyone know why this is happening? Edit Version: Live Version:
                                  • Mirror Component in Zoho CRM: Access real-time related data without leaving your record

                                    Hi everyone, This feature is now available for the JP, CA, SA, UAE, and AU DCs. We're excited to bring to you Zoho CRM's mirror component, which presents relevant data on a record's details page and keeps everything users need in one place without having
                                  • Functionality based URL to find records due today or in the next week

                                    I need to construct a URL to filter a view to records where the evaluation is due soon (i.e. in the next 7 days). To me, that includes today, but Zoho has a different opinion. Zoho defines 39 as NEXT_7_DAYS but this gives unexpected results. https://creatorapp.zoho.eu/...#Report:My_Evaluations?Evaluation_due_by_op=39
                                  • Automated entries past the current month in a calendar report

                                    Hi all, I have an automation problem. I have a form which on successfull entry adds either 5 or 10 more of these entries with a slight change so our customers can see it throug a calendar report on the webiste. The entry put in manually shows up perfectly
                                  • Problem: New Email Consistently Failing to Sync/Display in Inbox

                                    Recently, I have noticed that my Zoho Email inbox does not indicate I've received a new email, until I go to *another* folder and then return to the inbox. Only then will new emails be displayed. This has happened 100% of the time, during the past few
                                  • Upcoming Webinar: Landing page optimization strategies you need in 2026

                                    If users are visiting your landing page but not converting, your page is trying to tell you something. The key is knowing what to optimize. Sometimes a landing page doesn’t need a complete redesign. A better CTA, fewer form fields, clearer messaging,
                                  • Nueva edición de Meetups de Español Zoho Community - Junio 2026

                                    ¡Vuelven los Meetups de Español Zoho Community a España! ¿Te gustaría convertir más visitas y clics a tu página web en clientes de tu empresa? Esto es muy sencillo gracias a las soluciones de software de Zoho, como bien sabéis. Y es por ello que estamos
                                  • How to make the birthday date field available without the year?

                                    Hello, I wonder if I can have the date of birthday field without the year. A lot of people dont like to say the year they were born. 
                                  • Marketing Tip #33: Build trust with behind-the-scenes content

                                    Customers are more likely to trust a brand when they can see the people, process, and care behind it. Behind-the-scenes content adds that human layer to your business. It shows that there’s a real team behind the store packing orders, checking quality,
                                  • Marketing Tip #9: Track your traffic sources

                                    Not all marketing channels work equally well. Knowing whether your visitors come from Google, Instagram, or email helps you focus on what actually drives sales. Try this today: Check your Zoho Commerce reports or connect Zoho PageSense to see your top
                                  • Remove ####,####.## Placeholder from Number & Decimal Fields in Zoho Creator

                                    Just wanted to share a small UI workaround I used in Zoho Creator. By default, Number and Decimal fields show placeholders like: ####,####.## Sometimes this doesn’t look clean, especially for read-only calculated fields in custom UI designs. I was able
                                  • Default ticket template in helpcenter

                                    Hello, I have a web form and a ticket template created. How can I make that my default ticket template? If an user clicks New ticket or create a ticket, I want that template to be the default one. Thank you for the time and info.
                                  • Whatsapp Limitation Questions

                                    Good day, I would like to find out about the functionality or possibility of all the below points within the Zoho/WhatsApp integration. Will WhatsApp buttons ever be possible in the future? Will WhatsApp Re-directs to different users be possible based
                                  • Adding a custom formula field from sub-forms

                                    I have used my 5 Aggregated Sum fields in the subform. I have another column I want to add a summary of. This can be in a separate section/field. The formula field won't pull in information from the sub-form. How do I pull information from the sub-form
                                  • Custom Buttons & Links Now Supported in Portals

                                    We’ve just made portals in Zoho Recruit more powerful and customizable than ever! You can now bring the power of Custom Buttons and Links to your Candidate, Client, Vendor, and Custom Portals, enabling portal users to take direct action without recruiter
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                                    I am suggesting that the Zoho Books team considers making it possible to do an Account Reconciliation via API. The use case I have in mind is specific, but also fairly common: merchant services clearing accounts. Currently, the only way to reconcile an
                                  • Edit a previous reconciliation

                                    I realized that during my March bank reconciliation, I chose the wrong check to reconcile (they were for the same amount on the same date, I just chose the wrong check to reconcile). So now, the incorrect check is showing as un-reconciled. Is there any way I can edit a previous reconciliation (this is 7 months ago) so I can adjust the check that was reconciled? The amounts are exactly the same and it won't change my ending balance.
                                  • Next Page