【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有

【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。

11/29(金)に東京ユーザー交流会を開催しました。10月の開催回に引き続き、多くのユーザーさんに参加いただきました!

以下に各セッションの概要と登壇資料も掲載しています。ぜひご参照ください。



Zoho活用事例セッション:Zoho Oneで決め打ちDX~導入過程からコスパ・タイパを極めて効率化~ 



今回は、株式会社T h e F l o wの若林さんに登壇いただき、Zoho One を活用した社内DX推進のことや、そもそも「DXとは何か?」というようなDXの本質に迫った内容まで多岐にお話しいただきました。

以下に当日の発表内容と資料を一部抜粋して記載しています。


Zoho Oneの中で利用しているアプリ



Zoho CRM を中心に、Zoho Oneに含まれる各種サービスと連携して活用をしています。

自社では「SaaS事業」と「コンサル事業」の2つに分かれているのですが、各事業に適した形でサービスを利用しています。

Zoho Books とStripeの連携事例





弊社のSaaS事業では、他社のインターネット決済処理サービスであるStripeを利用しています。
StripeとZoho Booksを連携させることで、決済処理や管理をスムーズに行っています。





Zoho Booksの管理画面上で、Stripeへの連携設定が簡単に行えます。
また、項目名や自動決済処理・更新など業務の自動化も実現します。




投影資料は以下からご参照ください。






グループワーク 

今期の交流会では「Zoho CRM / Desk ワークフロー共有会」のテーマで実施しています。

今回も各テーブルことでユーザーさんにワークフローの活用法をアウトプットいただきました。




Zoho One を利用いただいているユーザーさんも多くいたことから、ワークフローを介して、サードパーティのアプリケーションや他のZohoサービスで処理を実行している事例など、その場でしか聞くことのできない貴重なお話をたくさん聞くことができました。

Zoho社員セッション:Zoho Desk FAQ解説とアップデートをご紹介




今期のユーザー交流会では、全3回とも弊社中野から上記のテーマでセッションを実施しました。

これまでも交流会のセッショントピックとして取り上げて欲しいと要望の多かったZoho Desk ですが、今回は「サポート窓口によくあるFAQ」と「最新のアップデート情報」の2軸で紹介しました。

当日の投影資料と一部内容を抜粋して以下に記載しています。

全体概要



「よくある質問と回答」では数ある機能の中でも、一部の人気機能に絞って紹介します。

「アップデート情報」では、最近のアップデートの中でも特に今後の活用促進に役立つと考えられる内容を紹介します。


よくある質問への回答まとめ





数ある機能の中でも、自動化に関する機能は特にユーザーさんの興味関心が高く、質問も多くいただきます。

最新アップデートの共有




アップデート情報の1つ目は、コメント・スレッドのピン留め機能についてです。画面上部ピン留めできることで、作業途中のスレッドなどを見逃しづらくなりました。この機能の活用により、定常作業など効率も更に上がると考えられます。

(以降、他5つの最新の機能アップデート情報の共有を実施)

投影資料は以下からご参照ください:




今回ご紹介した情報が、今後の更なる活用につながりましたら幸いです。

 懇親会(ネットワーキング) 


今回も当日の参加者の多くの方が参加してくれました。各自名刺交換をしたり、談笑したりなど和やかなムードで進行しました。  

Zohoサービスについての情報交換のみならず、ユーザーさん同士が各自の会社や業務などについてもお話ししている様子が見られました。

今回も懇親会は時間いっぱいまで盛り上がりました!





皆さま、またのご参加をお待ちしております!

 

次回のユーザー交流会は2025年3月ごろを予定しています。

ワークアウトは以下の日程で開催予定です。まだ空き枠ございますので、ぜひご参加ください!

日時:12/19(木) @ Zoom 14:00~16:00 ※途中入退出可能

募集人数:5名







      Zoho Campaigns Resources


        • Desk Community Learning Series


        • Digest


        • Functions


        • Meetups


        • Kbase


        • Resources


        • Glossary


        • Desk Marketplace


        • MVP Corner


        • Word of the Day


        • Ask the Experts


          • Sticky Posts

          • 2026年 Zoho コミュニティ主催イベントスケジュールのお知らせ

            ユーザーの皆さま こんにちは、Zoho コミュニティグループの中野です。 2026年開催予定のユーザー交流会、製品勉強会など、コミュニティが主催するイベント日程をお知らせいたします。 ご都合の合う回がございましたら、ぜひ参加をご検討ください。 ◾️2026年 ユーザー交流会 開催日程 ・6/4 大阪(APイノゲート大阪) ・6/5 名古屋(AP名古屋) ・6/26 東京(AP新橋) ・10/30 福岡(ヒューリックスクエア福岡天神) ・11/12 大阪(APイノゲート大阪) ・11/13 名古屋(AP名古屋)
          • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

            「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
          • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント!Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日(金)16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
          • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

            先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
          • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!

          Zoho CRM Plus Resources

            Zoho Books Resources


              Zoho Subscriptions Resources

                Zoho Projects Resources


                  Zoho Sprints Resources


                    Zoho Orchestly Resources


                      Zoho Creator Resources


                        Zoho WorkDrive Resources



                          Zoho CRM Resources

                          • CRM Community Learning Series

                            CRM Community Learning Series


                          • Tips

                            Tips

                          • Functions

                            Functions

                          • Meetups

                            Meetups

                          • Kbase

                            Kbase

                          • Resources

                            Resources

                          • Digest

                            Digest

                          • CRM Marketplace

                            CRM Marketplace

                          • MVP Corner

                            MVP Corner




                            Zoho Writer Writer

                            Get Started. Write Away!

                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                              Zoho CRM コンテンツ



                                ご検討中の方

                                  • Recent Topics

                                  • 【10/15・残席わずか】Zoho Championに学ぶ!Zoho Campaigns メール配信の基礎・活用勉強会

                                    皆さま、こんにちは。ゾーホージャパンの中野です。 10月15日(木)、Zoho コミュニティ初となる「Zoho Campaigns メール配信の基礎・活用勉強会」をオンラインで開催します! 今回の登壇者は、Zoho の導入・活用支援に豊富な経験を持つZoho Champion の岡安 裕一さんです。 「一斉配信はできるけれど、現在の設定や運用が正しいか自信がない」 「Zoho CRMとZoho Campaignsのどちらから配信すればよいか分からない」 「リストとセグメントの違いや、配信停止の扱いを整理したい」
                                  • Email Forwarding to Zoho Desk Failing After Migration from Gmail to Outlook (Microsoft)

                                    We recently migrated from Gmail to Microsoft Outlook. Since the migration date, emails sent by our customers are no longer being received by Zoho Desk. I tried setting up the email forwarding rules in Outlook similar to what we had in Gmail, but it still
                                  • Automating CRM backup storage?

                                    Hi there, We've recently set up automatic backups for our Zoho CRM account. We were hoping that the backup functionality would not require any manual work on our end, but it seems that we are always required to download the backups ourselves, store them,
                                  • WorkDrive API: allow the modification time to be set when updating an existing file (x-last-modified-date is honoured on create, ignored on update)

                                    Hi, I contribute to the Zoho WorkDrive backend of rclone, the open-source sync/copy tool. I would like to raise one specific, narrow API gap that currently makes reliable syncing to WorkDrive impossible, and ask whether it can be addressed. What already
                                  • WhatsApp Coexistence

                                    Hello, please implement WhatsApp Coexistence, we need to track staff whatsapp chats on their PC and they need to be able to use WhatsApp on their mobile in around the office and warehouse, as we video call customers and send them product pictures. Thank
                                  • Kiosk / CRM Timezone Oddity

                                    I grant you this is much easier to see than to explain, and snapshots here won't help much and I don't want to snapshot my record anyway in a forum, so bear with me... Effectively... As there had been discussions on times coming through in different timezones
                                  • Restricted Account - "This user is not allowed to add in Zoho" - citbinvestment.com.

                                    Hi Zoho Support Team, I am attempting to set up user mailboxes for my domain citbinvestment.com, but I am receiving the following error: "This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details." > My MX, SPF,
                                  • 👍 Zoho CRM's Notes now gets Reactions and a new look

                                    Available in SA and JP DCs. Rolling out to other DCs in phases. Hello everyone, Notes help users capture important updates, collaborate with teammates, and maintain context for records. Now with Note Reactions, users can quickly acknowledge updates, express
                                  • Contact Sharing: Hide email alias from global address list

                                    As the superadmin, I would like to hide my domain aliases from appearing in the global address list. Currently, my end users can see all my aliases. The aliases also appear as type-in addresses when composing a new email. This is a potential security
                                  • Zoho Projects - Linking CRM Deals to Projects via API without sending customer contact email invitation to project portal

                                    We are using the Zoho CRM and Zoho Projects APIs to automatically create a project in Zoho Projects and then associate that project with the relevant Deal in Zoho CRM. The API process is working in that the project is created successfully and appears
                                  • Incorrect Currency Shown

                                    On Bills, each line shows the rate in the wrong currency (home currency).
                                  • Ability to filter services and parts based on a field in the Work Order

                                    Hell FSM team, We have a customer with 2 value streams using Zoho FSM. Each value stream uses different products, at different price point. Currently, all of the products are accessible when creating a work order and modifying a service appointment, which
                                  • This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    Hello, Just signed up to ZOHO on a friend's recommendation. Got the TXT part (verified my domain), but whenever I try to add ANY user, I get the error: This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details I have emailed as well and writing here as well because when I searched, I saw many people faced the same issue and instead of email, they got a faster response here. My domain is: raisingreaderspk . com Hope this can be resolved.  Thank you
                                  • [Free webinar] Beyond prompt-to-app: Vibe coding with Zoho Creator | Creator Tech Connect (October 2026)

                                    Hello everyone, We are excited to invite you to another edition of the Creator Tech Connect webinar. About Creator Tech Connect The Creator Tech Connect series is a free monthly webinar consisting of purely technical sessions, where we dive deep into
                                  • Zoho Recruit Staffing version Interview using Zoho Meeting

                                    I would like to understand whether Zoho Meeting has a native integration with Zoho Recruit – Staffing Edition. As of now, I am unable to find the native Zoho Meeting integration within the Staffing Edition of Zoho Recruit. Could someone please confirm
                                  • Payroll needs to automatically remit taxes, not just give me the calculations

                                    Wagepoint, PayEvo, Waveapps, etc... All your competitors deposit employee payroll, but they ALSO remit taxes automatically. Get with the program, your Payroll app is extremely sparse.
                                  • New enhancements to user management

                                    Hello everyone, We're excited to introduce a few enhancements to user creation and user preferences in Bigin! These updates give administrators more flexibility while inviting users, and give users more control over how their data is displayed. With this
                                  • Public dashboard table does not load in mobile view - TypeError reading 'viewType'

                                    Our public dashboard links have worked for years. We made no changes. Now the table widget does not load on mobile browsers. It loads fine on desktop, and it loads on a phone when we use "Request desktop site." Chrome DevTools shows this error in mobile
                                  • Cannot format "start date" field in Zoho Flow

                                    I am trying to recreate a flow that connects Inventory package creation to Zoho projects (where a task is created in a defined project). I've been able to troubleshoot everything EXCEPT the date fields; specifically the "start date" - which is quite important
                                  • Bank Transactions page shows too few transactions due to large header area

                                    In the Banking → Uncategorized Transactions screen, a lot of vertical space is being used by the account header, balance details, tabs, buttons, etc. Because of this, on a normal desktop screen I can see only around 2 transactions at a time, even though
                                  • Zoho Mail Android app update (v3.6.5) - Enhancements in Email Composer and Google Meet support

                                    Hello everyone! We are excited to introduce new enhancements in the Zoho Mail Android app (v3.6.5). Let's dive into what's new. Drag and drop email addresses between recipient fields You can now drag and drop the email addresses across the recipient fields:
                                  • Migration from QuickBooks to Zoho Books for the U.S. Company

                                    Is there any automation tool available to migrate data from QuickBooks to Zoho Books for a U.S.-based company? If yes, could you please provide the details?
                                  • Feature Request: Integración con la Lista del Artículo 69-B del SAT para Zoho Books México

                                    Feature Request: Integración con la Lista del Artículo 69-B del SAT para Zoho Books México Hola equipo de Zoho, Durante los últimos meses he observado una necesidad recurrente entre varios clientes en México relacionada con el cumplimiento fiscal del
                                  • Introducing Zoho Key Service, a simpler way to access LLMs without API keys

                                    Available in the Professional, Enterprise, and Ultimate editions in the US, IN, AU, JP, and CA DCs. Hello everyone, We are excited to bring Zoho Key Service (ZKS) in Zoho CRM, a simpler way for organizations to access and use third party LLMs. You can
                                  • Single Folder Archival in Zoho Mail

                                    Dear Zoho Mail Community, Have you noticed and wondered what the banner is about in your Zoho Mail's Archive Policy Settings? In Zoho Mail, users have traditionally archived emails to keep their inbox and active folders clean. While this helped reduce
                                  • Trigger Workflow Rules from subform row actions

                                    Hello all, Previously, workflow rules could only be configured at the module level, which meant subform data had to be tracked and managed manually. With this update, workflow rules can now be triggered directly by actions within subform rows, giving
                                  • Create a single record from multiple images with ICR

                                    Hello all, Zia's Intelligent Character Recognition can now create a single record from multiple images. Users can upload up to three images at once, such as an ID, a passport, and a business card, and Zia will extract the relevant information from all
                                  • Free Plan mail accounts details

                                    In the zoho mail pricing there's a free plan that includes: FREE PLAN Up to 25 Users 5GB* /User, 25MB Attachment Limit Webmail access only. Single domain hosting. I need to make sure that I'm able to create multiple email accounts in the form of: name@domain.com
                                  • can not use my zoho mail

                                    i bouht domain( avta group.com) and set up mail(Avtar@avta group.com) but i cannot receive or send emails . can you please help out.
                                  • Display Issues

                                    Hello, Our company just changed General Managers and the other one was the super admin. Since deleting his profile and making our new General Manager the super admin there have been ongoing issues. One in particular, is when creating estimates, sales
                                  • Introducing Night Mode for Zoho Recruit [BETA]

                                    Late-night hiring sessions? Long hours reviewing resumes? We heard you. Night mode [BETA] is now available in Zoho Recruit, giving you a cleaner, more comfortable workspace that’s easier on the eyes while keeping the focus on what matters most: hiring.
                                  • Unblock ME

                                    info@pentekykloi.gr Unable to send message;Reason:554 5.1.8 Email Outgoing Blocked. Learn more. I purchase additional storage
                                  • Zoho Calendar integration for Bigin

                                    Hello everyone, We're excited to introduce Zoho Calendar's integration in Bigin! For a while now, users have been able to sync events in Bigin with Google Calendar and Outlook Calendar - but with this new topping, it syncs with Zoho Calendar as well.
                                  • Workflows, webhooks, and zero manual work: Your webinar operations, on autopilot

                                    Running a webinar is never just about going live. There's the flurry of registrations to track, attendees to follow up with, recordings to share, CRM records to update, and somehow, all of this has to happen on time, every time. Until now, most of it
                                  • Zoho Mail - More contextual actions on email list view

                                    Hi Zoho Mail team, I recently completed an email migration from Gmail to Zoho Mail and noticed a feature in Gmail that I think would be a great addition to the Zoho Mail interface. When you hover over an email in Gmail's list view, a number of quick actions
                                  • Supervisor Rules --> Custom Function

                                    Hello, currently I can't add a custom function to a supervise rule. Is there a reason for this? Background: We have BluePrint managed tickets and actually we have a Supervise rule which should set the ticket to "closed" after 168 hours since the last
                                  • Erro

                                    Subject: CRM Standalone Function creation returns INTERNAL_ERROR Hello Zoho Support, I am trying to create a Standalone Deluge Function in Zoho CRM for a lead intake REST API. The CRM account reports that the Standalone category is enabled, but function
                                  • Digest Septembre - Un résumé de ce qui s'est passé le mois dernier sur Community

                                    Bonjour chère communauté ! 👋 Le mois dernier a été riche en nouveautés, en échanges et en découvertes ! Retrouvez ici les contenus les plus utiles, les discussions les plus intéressantes et plus encore. En septembre, nous avons mis en lumière trois nouveautés
                                  • New Update: Convert External Users in Bulk in Zoho Directory

                                    Greetings to all Zoho Directory users out there! We’re excited to introduce a new update that makes user management in Zoho Directory even more efficient; you can now convert external users in bulk! Earlier, admins could convert only one external user
                                  • Presenting ABM for Zoho CRM: Expand and retain your customers with precision

                                    Picture this scenario: You're a growing SaaS company ready to launch a powerful business suite, and are looking to gain traction and momentum. But as a business with a tight budget, you know acquiring new customers is slow, expensive, and often delivers
                                  • Next Page