【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2(金) 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2(金) 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。8/2(金)に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
※Zoho セッションの資料共有はございません。





今月の開催会では、リクト 山口さんによるZoho One の活用事例、Zoho 営業部門のZoho CRM / Desk / 電話連携活用法を解説するセッションに加え、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた山口さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル
福岡市でWebコンサルティング、ウェブ制作・保守・運用支援事業に加え、Zoho の認定パートナーとしても活動する株式会社リクトの山口さんが、ユーザーとして自社でどのようにZoho One を活用しているのかを解説しました。


・Zoho One 利用中のサービス


1. Webトラッキング、チャットボット:SalesIQ
チャットボットで、FAQや問い合わせに飛ばすように運用しています。
以下の画像のように、訪問者のトラッキングを行いつつ、訪問者の興味関心に合わせた対応を行っています。
 

2. パスワード管理:Zoho Vault
弊社の場合、多くのウェブサイトを管理しており、それに伴いお客様のアカウント情報についても管理しなければならないためよく利用しています。
会社全体で管理するID/ パスワード、特定のメンバーに限定して管理するなど、取り扱う内容によって共有範囲を指定をすることで、安心安全に運用できています。
どのパスワードを誰が最終的にアクセスしたのかも確認できる点についても、管理する立場としては安心感があります。


3. 電子署名:Zoho Sign
CRMと連動して使用しています。発注書、契約書、納品書、ドメイン解約申込書、デザイン確認シートなどさまざまな用途で活用中です。
サインする側のお客様から手間が少なくなったと褒めていただくことが多く、業務に関わる作業コストも下がっていると実感しています。

 

4. チームコラボレーション、社内掲示板:Zoho Connect
 

5.グループメール管理: Zoho TeamInbox
info@などの社内の共有メールアドレスの管理として使用しています。担当する方の割り振りを行うことで、重複業務を防ぐことができています。
 

6. 顧客管理、見積/請求管理:Zoho CRM
キャンバス機能を活用し、独自の画面に設定しています。取引先情報に問い合わせ、提案内容、契約情報などを紐づけて管理しています。
見積・請求についてもCRM内で管理し、書類は各種テンプレートを準備して対応を行なっています。

   

10種類以上のツールを組み合わせて活用することで、マーケティング・営業・制作・サポートなど様々な業務の効率化と生産性向上を実現しています。今後も使いこなしを深め、利用サービスの幅もさらに増やしていきたいと思います。

山口さん資料:


※Zoho セッションについては、社内事情により資料の共有はございません。

グループワーク:どんなサービスと連携していますか? Zoho 連携事例を共有し合おう!
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
 

参加者の声
参加者の方々からフィードバックいただいた、イベントを通して学んだこと、自社でも活かすことができると感じたことを紹介します。
・属人化させないように、なるべく標準機能を使うこと、シンプルに使うことを意識して活用したいです。
・ 触れたことのないツールをご紹介いただき、今後に生かしていくことができそうです。
・他業種の事例は、ビジネス的にも、zoho活用的にもかなり勉強になりました。

最後にイベントのお知らせです。Zoho ワークアウト(少人数制課題解決型ワークショップ)、自社最大イベント「Zoholics」についても開催が決定しましたので、ぜひ参加登録をお願いします。

8/29(木)14:00~16:00 Zoho ワークアウト(オンライン)

9/20(金)10:00~19:00 Zoholics Japan 2024 (ハイブリッド)
詳細、申し込みはこちら▷▷https://events.zoho.jp/zoholics2024

今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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          • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

            「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
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            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日(金)16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
          • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

            先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
          • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
          • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

            Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00)  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)

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                                  • Mapping a new Ticket in Zoho Desk to an Account or Deal in Zoho CRM manually

                                    Is there any way for me to map an existing ticket in Zoho desk to an account or Deal within Zoho CRM? Sometimes people use different email to put in a ticket than the one that we have in the CRM, but it's still the same person. We would like to be able
                                  • Zoho製品と生成AIツールの活用について

                                    いつもありがとうございます。 弊社では、Zoho Oneを契約し、CRMを軸として、見込み客の管理から商談、その後の受注や請求の管理、サポート業務(Desk)、業務データのレポーティング(Analytics)などを行っております。 Zohoサービス自体には、Ziaというツールが搭載されているかと存じますが、それ以外の外部の生成AIツールと連携した活用などもできるのでしょうか?具体的には、CopilotなどがZohoに登録されているデータや情報を見て、対話型で必要なデータを提示してくれたり、商談や蓄積されたメモなどを分析してユーザが知見を得られるような活用ができないか、と考えております。
                                  • Zoho Analytics - Make text clickable in underlying data

                                    Hi Community, I have a simple sales report based on a Invoice query table. I have included a link on to each invoice on the table and sent the Invoice number URL to the link. This works find in the query table, but when I click underlying data on the
                                  • Credit Management: #5 Advanced Refund Policy

                                    You're subscribed to a well-known SaaS design tool. You've used it to manage your team's projects, create marketing visuals, brochures, and so on. But your needs change over time. Your company may switch to another tool or hire an in-house designer who
                                  • Exported Slide Image Lacks Portion of the Background Image

                                    This does not always happen, but when I export (or "download") the rendered image of a slide, it sometimes lacks a portion of the background image. I created a sample slide deck to demonstrate it and shared it with the admins. It is also publicly available
                                  • Subform Disabled Fields Should Remain Disabled on Edit/View

                                    Currently, when we disable a subform field using on user input or on add new row, it works perfectly during the initial data entry. However, when the record is saved and reopened for viewing or editing, these disabled fields become editable again. This
                                  • How to create a Zoho Mail extension similar to Outlook's OnSend add-in?

                                    Hi, I want to create a Zoho Mail extension similar to Outlook’s OnSend add-in. The extension should: Let the user select headers and footers from a taskpane while composing an email. When the user clicks Send, the extension should: Automatically insert
                                  • Effective Inbox Organization: Folders vs Tags in Zoho Mail?

                                    I'm exploring the best ways to organize a busy inbox, especially when managing multiple clients or project using Zoho Mail. I’d love to know what works best for others: 1. Do you prefer **folders** (possibly with sub-folders) for each client or project?
                                  • Piss poor service in Support in Domains and email

                                    Srijith Narayanan B contacted me today. Very pleasant fellow. Just didn't want to tell him how bad your support service is. You help the person, but you leave before we can finish the next stage. Which causes a lot of frustration. It's been 8 days now
                                  • Zoho Mail android app update: Block & reject future emails, Report phishing, Spam alerts, Suspicious URL detection

                                    Hello everyone! In the most recent Zoho Mail Android app update, we have brought in support for the following features: Block & reject future emails Report Phishing Spam alerts in the mail details screen. Suspicious URL detection. Block & reject future
                                  • Zohomail does not support additional fields in mailto links

                                    Hello, I set up Zohomail as default composer in Firefox according to manual here: https://www.zoho.com/mail/help/defaultcomposer.html#alink2 Later, I wanted to use this functionality to answer in a Linux mailing list thread using mailto link: mailto:xxxxx@kernel.org?In-Reply-To=%3C727o0521-q24p-s0qq-66n0-sn436rpqqr1p@example.com%3E&Cc=xxxxx%example.org&Subject=Re%3A%20%5BPATCH%20v2%28%29
                                  • Emails not being received from a particular domain

                                    Cannot receive any emails sent from atco.com Domain is in the spam whitelist so should be no reason for it not to be coming through. Have filed a ticket and besides a generic response of we are looking at it - it seems there is no actual support workers
                                  • Email address for forwarding is not saving and there's no confirmation ema

                                    Steps to reproduce: 1. Enter my forward email in the email forward section of the account 2. Click save 3. See a notification stating saved successfully 4. Refresh the page, no forward email is saved 5. No email confirmation received at the forwarding
                                  • This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    This is the error i keep getting when trying to use my Zoho Domain Mail. This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details Find attached. I hope this can be resolved very quickly so i can go on and make
                                  • Auto CC - Moving Departments

                                    We have Auto CC e-mail replies to your support mailbox enabled. We have two departments: Helpdesk (helpdesk@domain.com) Delivery (delivery@domain.com) If we create a Helpdesk ticket, and reply, replies are CC'd to helpdesk@domain.com (OK) We then move
                                  • I have error AS101 when I try to add paypal@mydomain.com to Zoho

                                    Please help me with this. I tried to call the help line 4 times but don't get any response.
                                  • unable to send message reason 554 5.1.8 Email outgoing blocked

                                    unable to send message reason 554 5.1.8 Email outgoing blocked
                                  • Zoho Mail Android app update: Manage folders

                                    Hello everyone! In the latest version(v2.9) of the Zoho Mail Android app update, we have brought in support for an option to manage folders. You can now create, edit, and delete folders from within the mobile app. You can also manage folders for the POP
                                  • Mailk got blocked / Inquiry About Email Sending Limits and Upgrade Options

                                    Dear Zoho Support Team, My name is Kamr Elsayed I created this account to use for applying for vocational training in Germany. As part of this process, I send multiple emails to different companies. However, after sending only 8 emails today, I received
                                  • SMTP email sending problem

                                    Hello, I've sent emails before, but you haven't responded. Please respond. My work is being disrupted. I can't send emails via SMTP. Initially, there were no problems, but now I'm constantly receiving 550 bounce errors. I can't use the service I paid
                                  • unblock my zoho mail account. outlines@zoho.com

                                    please unblock my zoho mail account, outlines@zoho.com
                                  • Unable to see free plan option

                                    Hello Zoho Support Team, I hope you are doing well. I am trying to sign up for Zoho Mail, but I am unable to see the option for the free plan. Could you please guide me on how I can access or activate the free plan? Thank you for your assistance.
                                  • Outgoing blocked: Unusual activity detected.

                                    I just made payment for my Zohomail Today and have been debited so i will like to be Unblocked because this is what it says (Outgoing blocked: Unusual activity detected) Thank you i await your swift responses
                                  • How to remove some users in zoho accounts

                                    How to remove some users in Zoho accounts.
                                  • Forwarder

                                    Hi, I tried to add a forwarder from which emails are sent to my main zoho account email . However, it asks me for a code that should be received at the forwarder email, which is still not activated to send to my zoho emial account. So how can I get the
                                  • Forwarder

                                    Hi, I tried to add a forwarder from which emails are sent to my main zoho account email . However, it asks me for a code that should be received at the forwarder email, which is still not activated to send to my zoho emial account. So how can I get the
                                  • DKIM cannot be enabled for the domain as no verified default selector present

                                    Hi Support Team, For Domain DKIM record trying to enable status. but showing error "DKIM cannot be enabled for the domain as no verified default selector present" So, please resolve the issue. Thank you.
                                  • I can't log in to my account on Thunderbird

                                    I've just had to rebuild my PC (calamitous mess from Microsoft with Win10/Win 11 'upgrade' - they confirmed I had to start with a new build). I have used Zoho mail for years via Mozilla Thunderbird, but now I've had to download the latest version of TBird,
                                  • Sorten the domain of zoho mail ids

                                    I recently created zoho mail id and am quite excited with the features. But one issue ig nobody wanna type this big zohoaccounts.com I mean silly bold Suggestion zmail.com (sound gmail) (attraction) or some genz words looks cool
                                  • Get Zoho Mail API working (including DRE Connector, Oauth Token, ZUID, ZOID & ACCOUNT_ID)

                                    Disclaimer: I’m not a professional coder! Do you need to use Zoho Mail API? Me too. It lets you do all sorts of things — like reading the complete header of an email, or forwarding an email with its attachments — which is what I wanted to do. But setting
                                  • Weekly Tips : Customize your Zoho Mail Notifications

                                    In a professional context, email communication remains one of the most crucial channels for staying connected and managing workflows. Keeping track of your emails, task updates, or important announcements can be overwhelming—especially if you are juggling
                                  • How to move emails to Shared Mailbox?

                                    Hello, I created a Shred Mailbox instead of using a distribution group. But I cannot move previous emails to certain shared mailbox. Is it possible move some emails from inbox to shared mailbox?
                                  • Email task creator when task is updated/marked complete

                                    I am looking for a way to notify the creator of a task in zoho todo when - Task is updated Task is closed Comments entered 1 and 2 are critical, and I cannot find a zoho flow to do this. There is no way that as a manager I will know when someone has completed
                                  • The attendees will now be redirected to the landing webpage when they exit the webinar, set by the organizer.

                                    Hello All, In the latest version of the Zoho Meeting iOS mobile app (v1.3.16), we have brought in the below enhancements:   Post Webinar Re-direction Revamped exit UI for Webinar Post Webinar Re-direction:  The attendees will now be redirected to the
                                  • Download API file contents from browser

                                    Hi Team - is there something being planned to be able to trigger file downloads from the browser via a deluge script? i.e. retrieve a file via API, trigger the file download directly from the browser. Or... using the convertToPdf function (https://www.zoho.com/deluge/help/functions/file/convert-to-pdf.html)
                                  • March 15, 2023: Zoho Docs is discontinued

                                    As of today (March 15, 2023) Zoho Docs is discontinued for all users. We would like to thank our customers for trusting us for so many years! Going forward, we're confident you'll enjoy using Zoho WorkDrive for all your advanced file management and collaboration
                                  • When using "locations" in zoho books, can you keep the two locations totally separate from each other?

                                    I am looking to add a location but I don't want to intermingle the banking or other accounts. I want that to be like two separate independent branches that use different banking accounts, accounts payable, and accounts receivable. The people who are in
                                  • Adding a Channel to SalesIQ

                                    I have a client that currently uses Zoho CRM and Zoho Desk. They would like a live chat to place on their website that has a mobile app and chat bots (something like SalesIQ). However, they would also like to have all this work over SMS as well. Does the SalesIQ API allow this? Can I add visitors without them being a visitor on a website? Thanks! Bryan Redeagle
                                  • DataPrep Bigquery Connection failed

                                    Hello everybody, I want to create a connnection beetwen Bigquery and Dataprep but when I try to connect my project I got this error Loading tables has failed. Table list fetched from the data source expired.
                                  • Next Page