【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデート：役職に基づいた目標の公開範囲の制限とダッシュボードのUI
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g
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このたびの機能アップデートにより、Zoho CRM のモチベーターにおける以下の機能が追加されました。
- 役職に基づいた目標の表示
- ダッシュボードのUIと機能変更
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◎役職に基づいた目標の表示
これまでは、Zoho CRM のモチベーターで設定された目標の進捗状況は、組織内におけるどのユーザーでも確認することができました。
今回のアップデートにより、「役職の階層に応じてこの目標を表示します。」のチェックをオンにすることで、組織の役職や所属しているチームに基づいて目標を表示する範囲を制限できるようになりました。
（※管理者権限を持つユーザーは、役職に関係なく目標を表示できます）
当方のアカウントでチェックをオンにして確認したところ、ユーザーの目標は特定のユーザーや役職の階層が高いユーザー、チームの目標は特定のチームに表示されるようになりました。
■ユーザーの目標
■チームの目標
◎ダッシュボードのUIと機能変更
ダッシュボードのUIに関しても、以下のアップデートがありました。
- ダッシュボード要素の並べ替え
- ダッシュボードエディター
- ダッシュボードの新しい共有オプション
- KPI、目標、ゲームメニューのオプションの追加
- ディスプレイ用チャンネルでの変更点
こちらも試してみたところ、以下のように表示されました。
■ダッシュボード要素の並べ替え
■ダッシュボードの新しい共有オプション
今回の機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに適用されています。
日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。
▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ Enhancements to Motivator: Hierarchy-based targets, dashboard reordering, and more
今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
- モチベーター：プロフェッショナルプラン
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