【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ

【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ

今週からZoho CRM Plus のサービスで活用できるヒントをお届けするTips and Tricksに加えて、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。

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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報:https://zurl.co/Or8g
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今回のアップデートにより、Zoho CRM のルックアップ項目のデータ選択画面でのフィルタリングと表示項目のカスタマイズが可能になりました(従来はシステムで定義されたデータが表示される仕様でした)。これにより必要なデータを手早く探し出し、かつ情報を確認した上で関連づけられます。

日本語で詳細を説明した記事がありますので、以下に共有します。

▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参考ください。
▼ Refine lookup records easily with advanced filter options in CRM

当方で試してみたところ、このように表示されました。



ぜひお試しください!

・今回紹介した機能は以下のプランから利用可能です。
- フィルターの表示:無料プラン
- 項目のカスタマイズ:無料プラン
(どちらもすべてのユーザー権限でご利用いただけます。)

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