【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ+モチベーター機能に関するアップデート

【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ+モチベーター機能に関するアップデート

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報:https://zurl.co/Or8g
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直近では以下3つのアップデートが行われました。
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今回はこの中からモチベーター機能に関するアップデートをピックアップし、詳細を見ていきます。

◎モチベーター機能に関するアップデート
今回、以下の機能アップデートが行われました。

  • メールに関するKPI対応
  • 日付基準の比較オプションに対するカスタム日付(個別指定)オプションの追加
  • ダッシュボードとディスプレイ用チャンネルへのカスタム期間(個別設定)オプションの追加
  • 成績に関するフィルター機能の強化

日本語で詳細を説明した記事がありますので、以下に共有いたします。
▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参考ください。
▼ Enhancements for Motivator in Zoho CRM

当方で「メールに関するKPI対応」を試してみたところ、このように表示されました。





メールは、ビジネスのやり取りにおいて重要な役割を果たします。対象期間内のメール送信、初回クリックなどのパラメータを選択し、ポイントを付与するKPIを作成して、グラフで成果を測定することが可能です。

モチベーター機能をご利用された経験がない方も、このアップデートを機にぜひお試しください!

今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
・モチベーター:プロフェッショナルプラン

今回紹介した機能に関連するオンラインヘルプはこちら
・Zoho CRMのモチベーター機能の概要: https://zurl.co/uqLz
・Zoho CRMのモチベーターの設定: https://zurl.co/IkOy
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