商談のサブフォームから見積書・請求書を作成する方法

商談のサブフォームから見積書・請求書を作成する方法

Zoho Oneの導入を検討している、Zoho初心者です…！

Zoho CRMで商談単位で売上明細・支出明細を入力し、
粗利の計算と、Zoho Invoiceで明細が連携した見積書・請求書を作成したいと考えています。

サブフォームを使用し、売上明細・支出明細をそれぞれ入力し
粗利を算出するところまでは考えられましたが、
見積書・請求書に連携させる方法が分かりません。

コミュニティの皆様のお知恵を貸して頂けないでしょうか？

※見積書・請求書作成にあたってZoho Invoiceが良いのか、Booksが良いのかも気になっております。
　違いがよくわかっておらず、アドバイス頂ければ幸いです。

    Zoho Desk Resources

    • Desk Community Learning Series


    • Digest


    • Functions


    • Meetups


    • Kbase


    • Resources


    • Glossary


    • Desk Marketplace


    • MVP Corner


    • Word of the Day


      Zoho CRM Plus Resources

        Zoho Books Resources


          Zoho Subscriptions Resources

            Zoho Projects Resources


              Zoho Sprints Resources


                Zoho Orchestly Resources


                  Zoho Creator Resources


                    Zoho WorkDrive Resources



                      Zoho Campaigns Resources

                        Zoho CRM Resources

                        • CRM Community Learning Series

                          CRM Community Learning Series


                        • Tips

                          Tips

                        • Functions

                          Functions

                        • Meetups

                          Meetups

                        • Kbase

                          Kbase

                        • Resources

                          Resources

                        • Digest

                          Digest

                        • CRM Marketplace

                          CRM Marketplace

                        • MVP Corner

                          MVP Corner




                          Zoho Writer Writer

                          Get Started. Write Away!

                          Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                            Zoho CRM コンテンツ




                              ご検討中の方