CRM - Astuce #8 : Envoyer automatiquement un email dès qu'un lead est créé

Bonjour à tous,

Aujourd'hui voyons comment créer des règles de workflow qui vous aident à automatiser l'envoi d'un e-mail à un prospect dès qu'il est ajouté dans Zoho CRM.

Avant de configurer le workflow, vous devez créer le modèle d'e-mail.

Voici la démarche à suivre :

Allez dans les Réglages > Personnalisation > Modèles > Email
Cliquez sur "+ Nouveau Modèle"
Choisissez le module sur lequel vous souhaitez effectuer cette automatisation

Créez votre modèle d'e-mail

Une fois cette étape terminée, passons à la règle d'automatisation

Allez dans les Réglages > Automatisation > Règles de workflow
Cliquez sur "+ Créer une règle"
Sélectionnez le Module, donnez un nom et une description à la règle

Quand voulez-vous exécuter cette règle ? Sélectionnez "Lors d'une action pour l'enregistrement" et cliquez sur "Suivant"

Appliquez cette règle à tous les Prospects et passez à l'étape suivante

Sélectionnez "Notifications par e-mail"

Choisissez votre modèle d'e-mail et entrez un Nom puis "Enregistrer et Associer"

Votre règle d'automatisation est désormais active.

Parlez-nous de votre utilisation de ce workflow en commentaire ci-dessous.

Bonne journée à tous,

L'équipe Zoho France

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