CRM Blueprint #4 : Consultez les rapports d'utilisation de Blueprint

Bonjour à tous,

Continuons notre série sur les Blueprint en approfondissant la fonction rapport.

Les rapports Blueprint vous donnent des informations sur vos processus commerciaux et leur exécution et vous aident à mieux les optimiser. Il existe 2 types de rapports : intégrés et personnalisés.

Rapports intégrés

Ces rapports déjà pré-enregistrés mettent à votre disposition les données générales des Blueprint. Voici où les trouver :

Allez dans Configuration > Gestion de Processus > Blueprint.
Cliquez sur l'onglet Utilisation.
Les différents rapports Blueprint sont listés.

Cliquez sur un rapport pour afficher les informations.

Rapports personnalisés

Le module Rapports de Zoho CRM vous présente plein de rapports par défaut sur vos ventes. Vous pouvez personnaliser ces rapports en fonction des informations Blueprint. Lorsque vous créez un rapport pour un module, vous verrez les informations Blueprint dans la section "Sélectionner les modules associés". A partir de là, vous pouvez créer vos propres rapports basés sur Blueprint insights.

Voici les étapes à suivre :

Allez dans le module Rapports.
Cliquez sur Créer un rapport.
Sélectionnez le module principal
Dans la liste des modules associés, sélectionnez aussi Blueprint

Sélectionnez un type de rapport

Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir figurer dans le rapport. Vous pouvez sélectionner les détails requis dans la section Blueprint de la liste des colonnes disponibles.

Ajoutez des filtres si nécessaire.

Nommez le rapport et classez-le dans un dossier

Vous verrez ensuite les données s'afficher.

Vous savez désormais comment lire et paramétrer les rapports Blueprint.

N'hésitez pas à partager avec nous vos astuces.

Passez une bonne journée,
L'équipe Zoho France

Zoho Desk Resources

Desk Community Learning Series
Digest
Functions
Meetups
Kbase
Resources
Glossary
Desk Marketplace
MVP Corner
Word of the Day

Topic Participants
Florence Barbier

Sticky Posts
CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses
Bonjour à tous, Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...) Suppression en
Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails
Bonjour à tous, Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher
Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !
Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,
CRM Blueprint #5: Glossaire
Bonjour à tous, Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,
CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM
Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but