Données Zoho Forms vers Zoho CRM

Bonjour,

Ma question concerne la gestion des formulaires en ligne avec Zoho Form et son intégration à Zoho CRM.

Cas d'usage d'un formulaire de téléchargement de livre blanc. Voici la chaîne technique mise en place :

1. Formulaire Zoho Form intégré en Java sur le site

2. Notification interne de téléchargement d'un nouveau guide paramétrée sur Zoho Form

3. Grâce à l'intégration Zoho Form/CRM, envoi des données à Zoho CRM

Option choisie : Effectuer un upsert de l'enregistrement. Ainsi, si le prospect existe, les données du formulaire viennent enrichir sa fiche prospect existante. Sinon, un nouvel enregistrement est créé.

4. Envoi du Guide par mail au prospect envoyé via Zoho CRM

Le problème arrive à l'étape 2 et est due à l'option choisie.

Dans le mail interne de notification de nouveau lead, un lien est intégré dans le corps du mail pour accéder à la fiche lead pour sa qualification. A savoir :

https://crm.zoho.com/crm/org*******/tab/Leads/${zf:ADDED_EMAILID}/

En ajoutant à l'URL le paramètre ID de l'email

Le lien fonctionne très bien si le lead n'est pas connu du CRM

Or, s'il l'est (sous entendu, les données envoyées en push au CRM sont venus alimentées une fiche lead déjà existante), le lien n'est plus valide car ID de l'email est différent.

Quelle solution trouver ? Avez vous une astuce à transmettre ? Ou doit-on tout simplement paramétrer l'alerte mail interne sur Zoho CRM et non pas sur Zoho Form, en choisissant comme déclencheur "l'édition" et non pas la création d'enregistrement ?

Merci de votre aide

Camille

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