My Zoho Story #3 10を超えるZoho サービスを活用 〜マーケティング・営業・会計業務編〜(箕輪 泰子さん)

My Zoho Story #3 10を超えるZoho サービスを活用 〜マーケティング・営業・会計業務編〜(箕輪 泰子さん)



こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく株式会社コンテックス 箕輪 泰子さんは、機械開発支援や技術系の産業翻訳・通訳事業を展開する同社の中で、システム運用担当者の役割を担っています。箕輪さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。

 

――貴社の事業内容についてご説明ください

弊社は1983年に技術開発を支援する事業として創業し、現在は機械開発支援、技術者派遣、技術系の産業翻訳・通訳、Zoho 導入支援を行っております。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

4年ほどになります。

 

――貴社の業務プロセスにZoho を採り入れた経緯を教えてください

弊社の業務システムは、エクセルから始まり、オンプレミスのファイルメーカー、そして自社でフルスクラッチ開発したシステムを運用していました。

 

上記システムが老朽化したため、柔軟なシステム運用ができるクラウドサービスを探していました。Zoho は、50を超えるサービスを提供しているので、今までは想像していなかったようなシステムの使い方もできるのではないかと感じたためです。

 

――以前に利用されていた他社サービスと比較していかがですか?

Zoho の最大の魅力は、自社でシステムの修正や新機能の開発が迅速に行える点ではないでしょうか。変更が即座にシステムに反映され、何度でもテストができることや、自社独自の項目設定が容易に行えることにより、システム開発にかかる時間と費用を大幅に削減できたと感じています。

 

また、機能ごとにアプリケーションが分かれていることも使いやすさにつながっていると思います。ユーザーの割り当ても柔軟であり、情報の管理が容易です。

 

 

――Zoho サービスの主な活用方法や、どのような業務プロセスで活用されているかを教えてください

主に営業・マーケティング分野のサービスから使い始め、Zoho CRM を顧客/商談管理、Zoho Books では販売管理を行っており、Zoho Campaigns、Zoho Forms、Zoho SalesIQ、Zoho Sites を連携させながら、潜在顧客と既存顧客のニーズを確認し、営業・マーケティング業務に活用しています。

また、契約書作成用としてZoho Sign、ファイルストレージとしてZoho WorkDrive やデータ差し込みで帳票を作成するZoho Writer なども大変重宝しています。


 

――Zoho CRM / Zoho Books / Zoho Forms をどのように利用されていますか?

Zoho CRM :案件仕様書のようにカスタマイズしており、すべての案件を商談タブに登録します。特に翻訳業務では、翻訳対象言語、文章の文字数、納品ファイルの形式、図表の翻訳有無など、詳細な仕様情報を商談タブに追加し、「翻訳業務カルテ」の画面に反映させています。カルテのように項目を表示させたり、商品別に画面を構成することなど、Zoho の柔軟な設定機能は大変魅力的に感じています。

 Zoho Books :Zoho CRM  と連携しているため、どのお客様がどの商品をいつ購入しているか、また粗利の貢献度も把握でき、ダッシュボードやレポートを通じて視覚的に分かりやすくなりました。そのため、営業やマーケティングの会議資料を別途用意する必要がなく、この画面を共有するだけで対応できるようになりました。 

Zoho Forms :社内稟議や出張精算などの承認が必要なフォームを積極的に作成しています。これらのデータはZoho Sheets にエクスポートして管理でき、レシートなどの証拠書類もアップロードできるため、業務負担が軽減し、作業が非常に効率的になりました。経理担当者もこのデータを参照しながらネットバンキングで支払いを行っています。 

 


ーー上記サービス以外で活用しているZoho サービスはありますか?

Zoho Campaigns、 Zoho PageSense、Zoho SalesIQ、Zoho Survey です。

 

Zoho Campaigns : Zoho CRM の顧客へメルマガを配信し、Zoho Sites で作成したサービスごとのランディングページへ誘導しています。 

 Zoho PageSense :ランディングページやホームページに当サービスのコードを埋め込み、アクセス件数やコンテンツの配置・内容の検討に役立てています。

 Zoho SalesIQ :ホームページ訪問者情報をZoho CRM の見込み客へ自動登録しています。 

 Zoho Survey :社内外向けのアンケートや、仕入れ先企業の登録番号調査などを行っています。 

 


――連携しているZoho サービスについて教えてください

Zoho Flow による自動化を進めています。例えば、商談作成時に必要項目を入力し商談登録後、Zoho Books で見積書が自動作成されるように設定しています。

また、Zoho Projects で商談用の新規プロジェクトが作成され、案件ごとのプロジェクトメンバーやタスクが自動で設定されます。商品の納品後は請求書の自動作成と、関連プロジェクトのクローズも自動処理で行っています。

 

――今後どのようにZoho を活用していきたいですか

将来的に社内基幹システムとして最大限活用していきたいと思っています。

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム



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                                    I have a fairly common setup, where part-time employees receive 1/2 day's pay on a holiday and full-time employees receive a full day's pay. Historically, I've been able to accommodate this by entering two separate holidays, one that covers full-time
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                                    Every product has its learning curve, and sometimes having a guided path makes the learning experience smoother. With that goal, we introduce a dedicated learning space for Zoho Projects, a platform where you can explore lessons, learn at your own pace,
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                                    Before we turn the page to a new year, it’s time to revisit the updates that made financial management simpler and more intuitive. This annual roundup brings together the most impactful features and enhancements we delivered in 2025, offering a clear
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                                    Last modified on (9 July, 2025): This feature was available in early access and is currently being rolled out to customers in phases. Currently available for users in the the AU, CA, and SA DCs. It will be enabled for the remaining DCs in the next couple
                                  • Restrict Users access to login into CRM?

                                    I’m wanting my employees to be able to utilize the Zoho CRM Lookup field within Zoho Forms. For them to use lookup field in Zoho Forms it is my understanding that they need to be licensed for Forms and the CRM. However, I don’t want them to be able to
                                  • Zoho removed ability to see all Scheduled Reports!

                                    If you are not the owner of a scheduled report, Zoho recently removed the capability to see each scheduled report. As an admin who relies on seeing all scheduled reports being sent, this is a terrible update. Now I cannot see ANY scheduled reports...even the ones I am being sent!!  This should be a setting for admins to control.  This is a bad update.
                                  • Admins cannot see each others' Scheduled Reports?!

                                    Very frustrating that as an admin I cannot see what my reports my fellow admins have created and scheduled.  After asking about this on the help chat, I was told the issue is trust and security.  By giving someone Admin status, it means we trust them with those responsibilities. Please change this, it is not a good process to have to bother other users to change a report or change users within a report.
                                  • Add multiple users to a task

                                    When I´m assigning a task it is almost always related to more than one person. Practical situation: When a client request some improvement the related department opens the task with the situation and people related to it as the client itself, the salesman
                                  • This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    Hi Team, when I,m trying to create a email account (imagixmidia.com.br) it's showing this error >>  This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details plz help me  thanks
                                  • Edit default "We are here to help you" text in chat SalesIQ widget

                                    Does anyone know how this text can be edited? I can't find it anywhere in settings. Thanks!
                                  • Feature Request: Sync Leave Tracker to Zoho Mail / Calendar or provide option to download information

                                    Zoho Leave Tracker offers the option to sync the leave Calendar to Microsoft 365 and Google Calendar. Adding an option to sync to Zoho-Mail Calendar would avoid duplication and add significant value for users. An alternative would be to allow users to
                                  • Compensation | Salary Packages - Hourly Wage Needed

                                    The US Bureau of Labor Statistics says 55.7% of all workers in the US are paid by the hour. I don't know how that compares to the rest of the world, but I would think that this alone would justify the need for having an hourly-based salary package option.
                                  • Multiple currencies - doesn’t seem to work for site visitors / customers

                                    I am trying to understand how the multiple currency feature works from the perspective of the website visitor who is shopping on my Zoho Commerce site. My site’s base currency is US Dollars (USD) but my store is for customers in Costa Rica and I would
                                  • Archiving Contacts

                                    How do I archive a list of contacts, or individual contacts?
                                  • How do people handle using Outlook and Zoho Project calendar at the same time?

                                    We have an ongoing problem in our organisation where we use Zoho Projects to plan all of our projects tasks and that also allows us to look forward using the workload report to see which of our consultants are overstretched etc and which are available.
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                                    I see allot of really old unanswered posts asking how to print to a label maker from a zoho creator app. Has their been any progress on providing the capability to create a customized height & width page or print template or whatever to print labels?
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                                    We’ve had Zoho One for almost 5 years and have always synced our emails from Gmail via IMAP… As of late, we’ve run into issues with our emails not syncing, due to being over the 10GB storage cap… What’s very odd is that we haven’t changed a thing? I know
                                  • Performance is degrading

                                    We have used Mail and Cliq for about three years now. I used to use both on the browser. Both have, over the past 6 months, had a severe degradation in performance. I switched to desktop email, which appeared to improve things somewhat, although initial
                                  • How to set page defaults in zoho writer?

                                    hi, everytime i open the zoho writer i have to change the default page settings to - A4 from letter, margins to narrow and header and footer to 0. I cannot set this as default as that option is grayed out! so I am unable to click it. I saved the document
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                                    Hi, I'm building a custom module for manage projects. I would like to implement the stage-probability feature that Potentials has. Is this possible?
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                                    Greetings, We hope you are doing well. We are writing to request an enhancement to the Holidays Gallery in Zoho People. Currently, there are several holidays available, but none for Israel and none for Jewish holidays (which are not necessarily the same
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                                    Hi all - have searched but can't see a definitive answer. We have built multiple email templates in CRM. Every time we send this we want it to CC a particular address (the same address for every email sent) so that it populates the reply back into our
                                  • Add RTL and Hebrew Support for Candidate Portal (and Other Zoho Recruit Portals)

                                    Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request the ability to set the Candidate Portal to be Right-to-Left (RTL) and in Hebrew, similar to the existing functionality for the Career Site. Currently, when we set the Career Site
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                                    Hello Everyone, We’re thrilled to announce a powerful set of enhancements to Kiosk Studio in Zoho CRM. These new updates give you more flexibility, faster record handling, and real-time data capture, making your Kiosk flows smarter and more efficient
                                  • The reason I switched away from Zoho Notebook

                                    My main reason for switching to Zoho was driven by three core principles: moving away from US-based products, keeping my data within India as much as possible, and supporting Indian companies. With that intent, I’ve been actively de-Googling my digital
                                  • Why is Zoho Meeting quality so poor?

                                    I've just moved from Office 365 to Zoho Workplace and have been generally really positive about the new platform -- nicely integrated, nice GUI, good and easy-to-understand control and customisation, and at a reasonable price. However, what is going on
                                  • Custom Fonts in Zoho CRM Template Builder

                                    Hi, I am currently creating a new template for our quotes using the Zoho CRM template builder. However, I noticed that there is no option to add custom fonts to the template builder. It would greatly enhance the flexibility and branding capabilities if
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