Tip #1: Puntúa a tus Posibles Clientes para priorizar su seguimiento

Tips and tricks #01, adaptado de Aishwarya EK

¡Hola a todos!

Desde Español Zoho Community estamos pletóricos por anunciar que el conocido Tips and Tricks de Zoho va a estar disponible en español. Cada semana te compartiremos casos que se han resuelto en la comunidad para que tú también puedas aprender de ellos. En esta sección también vamos a desvelar algunos trucos y funcionalidades ocultas que te ayudarán a hacer de tu CRM una aplicación más eficiente. Te invitamos no sólo a probarlos y decirnos si funciona, si no que insistimos en que nos digas de qué te gustaría que se hablase en esta sección.

Tip #1: Puntúa a tus Posibles Clientes para priorizar su seguimiento.

Vamos a hablar claro. Cuando estás en ventas, siempre falta tiempo para hacer el seguimiento de todos los nuevos Posibles Clientes, cerrar todas las tareas y tickets pendientes, mientras buscas clientes potenciales. Gestionar tu tiempo de forma efectiva con la variedad de actividades a desempeñar es lo oportuno. Así que aquí te mostramos un consejo útil de como utilizar Zoho CRM para ayudarte a ganar tiempo y ahorrar esfuerzos en reconocer cuáles son los Posibles Clientes que más te interesan.

¡Las reglas de puntuación al rescate! Veamos cómo:

Primero necesitas crear reglas para los Posibles Clientes de forma clara, basadas en campos. Por ejemplo, los Posibles Clientes con ingresos anuales iguales o superiores a 1.000.000€, o las cuentas que se encuentren en España podrían ser tus clientes objectivo. Puedes priorizar estos Posibles Clientes puntuándoles más alto basándote en estos campos. También puedes establecer reglas de puntuación basadas en informes de correo electrónico, Social y otros puntos de contacto. Visita la sección Scoring Rules para saber más.
A continuación, ve a tu módulo Posibles Clientes y edita la vista Posibles Clientes de Hoy para incluir la columna en la vista de esta lista (icomo en la parte superior izquierda). Haz clic en la columna "Puntuación" para organizar a los Posibles Clientes de forma que puedas hacer el seguimiento de aquellos que tengan las puntuaciones más altas primero, e ir descendiendo. De esta manera, puedes centrarte en los Posibles Clientes que más te importan, para tener más posibilidades de conversión.

Más sencillo aun: añade este componente en tu página de inicio. Podrás ver el listado de los Posibles Clientes de hoy con la columna "Puntuación" añadida.

¿Conocías esta función? ¿Qué te parece? ¡Añádelo en los comentarios!