Tip #13: 関連リストを見やすくカスタマイズする
こんにちは。
今日は商談タブのお役立ち機能を紹介します。
商談タブでデータの詳細画面を確認してください。
Zoho CRMの商談データには、総額やステージ、確度など、商談に関する基本情報が表示されます。そして、営業担当者またはマネージャーによるメモ、添付ファイル、対象製品、タスク、通話、メールのやり取りなど、商談に関連する全ての情報が、関連リストとして表示されます。
商談の関連情報がまとめて見られるのは便利ですが、あなたが最終的な価格交渉の電話をかける際に必要な情報は、割引された請求書の文書ファイル、過去のメールの履歴、購入しようとしている製品と意思決定者の連絡先情報です。
今回はそうした情報を分かりやすく入手するヒントを紹介します。
関連リストを並べ替えて整理し、最も重要なものから上に表示しましょう。
これは、タブのカスタマイズ権限がある場合のみ実行できます。
並べ替えるには、商談の詳細画面右上の「•••」>「関連リストの並び替え」をクリックします。
関連リスト自体を並べ替えたり非表示にしたりできるだけでなく、関連リスト内の列をカスタマイズして、重要な項目のみ表示することもできます。
たとえば、商品の関連リストを表示する際に、「注文単位」「色」「サイズ」などの項目をリストに追加し表示できます。
Topic Participants
Mayu Imanari
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Zoho Orchestly Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー