Tip #26: CRMの電話連携で新規見込み客情報をかんたんに登録
今回は、電話問い合わせがあった新規見込み客をCRMにかんたんに登録するヒントをご紹介します。
Zoho CRMの電話連携を設定している場合、Zoho CRMの画面上で電話の発着信ができ、CRMに既に登録されているデータであれば発信元も表示されます。
しかし、CRMに登録されていない見込み客から着信があった場合は、番号のみ表示し着信のポップアップが表示されます。
知らない番号からの電話に出た後、ポップアップの電話番号の横に「+」マークが表示され、クリックすると、見込み客または連絡先にかんたんに追加できます。
新規の見込み客の情報と問い合わせ内容をいち早くCRMに追加したい場合に、非常に便利です。
本日の内容がお役に立てば嬉しいです。
質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！
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Mayu Imanari
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