Tip #29: Zoho CRMで項目レベルのセキュリティを設定する
こんにちは。
今回は、項目レベルでのセキュリティ設定をかんたんに説明します。
データのセキュリティ設定は、CRM選定時に必ず挙げられる条件であり、顧客や営業情報などの機密情報をCRMで管理する以上必要不可欠な設定です。
営業担当者が商談をスムーズに進め、より多くの売上を獲得するにはデータにアクセスする必要があり、営業担当者のタブへのアクセス自体を制限することはできません。
その場合、タブ全体ではなく、タブ内の特定の項目へのアクセス制限を設定できます。項目を非表示にするか、読み取り専用のアクセス権の付与ができます。
例えば、連絡先タブに顧客の銀行口座やクレジットカードなどの機密情報が含まれている場合、特定のユーザーに非表示に設定できます。もしくは閲覧のみで情報を更新されたくない場合、読み取り専用としてアクセス権を付与します。
設定 > カスタマイズ > タブ＆項目 にアクセスします。
タブの一覧から設定したいタブに移動し、「•••」にカーソルを合わせ「項目」をクリックします。
項目の権限 をクリックし、各項目の権限を変更します。
Zoho CRMのデータセキュリティの詳細はこちらをご確認ください。
本日の内容がお役に立てば嬉しいです。
質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！
Topic Participants
Mayu Imanari
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Zoho Orchestly Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー