Tip#47: カスタムリンクの活用

Tip#47: カスタムリンクの活用



こんにちは。

今週は、レコード詳細ページに表示されるカスタムリンク機能を利用して、外部サービスから見込み客や取引先の企業に関する最新情報をスムーズに取得する方法をご紹介します。
（カスタムリンク機能はプロフェッショナルプランから使用可能です。）

見込み客へ営業コールを行う際に、取引先がどのような事業の会社であるか事前に把握しておくことは、営業担当者にとって商談成功の手助けになります。そのため、通常はGoogle検索で企業のWebページや取引先に関連する最新のニュースなどをチェックするでしょう。
しかし、個々の取引先に対して都度その作業を行うのは、タブの切り替えなどの手間がかかってしまい、大変です。
そんな時はカスタムリンクを利用すると、ワンクリックでGoogle検索から見込み客の詳細や会社名を検索できます。

今回は、ワンクリックで「見込み客」タブの「会社」項目に入力された文字がGoogle検索されるカスタムリンクを作成します。



1. 設定画面 ＞ カスタマイズ ＞ タブ＆項目 をクリック

2. カスタムリンクを作成したいタブをクリック。今回は見込み客タブをクリックします。

3. 「リンクとボタン」タブで、「+新しいリンク」をクリック

4. リンクの構築画面にて、
Googleの検索エンジンURLで https://www.google.com/search?q= 、見込み客データの「会社」項目を差し込み ${見込み客.会社} し、保存をして完了

カスタムリンクの追加方法の詳細についてはこちらをご覧ください。



5. 作成したカスタムリンクは、見込み客レコード詳細ページの左側の「リンク」欄に表示されます。

同様にして、LinkdInやFacebookといったSNSのプロフィール情報を検索するカスタムリンクも作成できます。

本日の内容がお役に立てば嬉しいです。


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