Tip#58【Zoho CRM】最大限活用したいZoho CRM のビュー種類

Tip#58【Zoho CRM】最大限活用したいZoho CRM のビュー種類

Zoho CRM では、各タブのデータを表示する形式として、リストビュー、かんばんビュー、キャンバスビューの3種類を選択できます。

今回のTips and Tricksでは、これら3種類のビューの違いを紹介します。

 

◎リストビュー(一覧表示)

定義された一連の条件に基づいてデータをグループ化し、一覧で表示します。

多くのデータを一度に表示したい時におすすめです。

リストビューでは、最小10件、最大100件のデータを表示できます。

(※無料プラン/試用プランの場合は、最大50件のデータを表示可能)



例:Webセミナーで獲得した見込み客、関東圏の連絡先や取引先 など...

 

 

◎かんばんビュー

カードベースのビューです。ドラック&ドロップで分類基準を変更できます。



 

例:「見込み客のステータス見込み客の一覧商談ステージ別」商談一覧 など...

 

 

◎キャンバスビュー

要件に応じて、データを表示する方法をカスタマイズできます。

キャンバスビューでは、ビュー内に画像を表示したり、フォントのスタイルやフォントサイズを自由に設定できます。



例:企業のロゴを表示した取引先、商品画像を表示した商品ビューなど…


いかがでしょうか?

ぜひ、ご自身の運用に合ったビューの種類を利用してみてくださいね!


それぞれのビューの種類の利用可能プランは以下の通りです。

・リストビュー無料プラン

かんばんビュー:無料プラン(プロフェッショナルプラン以下は、商談タブと活動タブのみで利用可能)

キャンバスビュー:エンタープライズプラン

 

タブのビューの概要について:https://zurl.co/Yri7 

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