Tip#68 【Zoho CRM】Word of the day「分析機能(レポート・アナリティクス)」

Tip#68 【Zoho CRM】Word of the day「分析機能(レポート・アナリティクス)」

みなさん、こんにちは。
今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「分析機能(レポート・アナリティクス)」について改めて振り返ります。

過去のWord of the day はこちら
・Tip#16 【Zoho CRM】Word of the day「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9
・Tip#19 【Zoho CRM】Word of the day「連絡先」 https://zurl.co/aCPy
・Tip#30 【Zoho CRM】Word of the day「取引先」 https://zurl.co/SwyX
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◎Zoho CRM における分析機能(レポート・アナリティクス)とは?
Zoho CRM の分析機能(レポート・アナリティクス)とは、CRMに登録された顧客データや商談データから必要な情報を抽出し、自動で集計/表示する機能です。

分析機能(レポート・アナリティクス)は、大きく分けて二つの機能に分かれています。

︎▶︎レポート:Zoho CRM 内に登録されたデータを元に、あらかじめ定義した条件に該当するデータのみを抽出する機能です。一覧で表示したり、集計や表/グラフも作成できます。



▶︎アナリティクス(旧ダッシュボード):複数のレポートを一つの画面に並べて配置することで、一目でさまざまな指標の確認を行えます。




◎分析機能(レポート・アナリティクス)機能で作成できる表/グラフの例
例えばレポート機能では、以下のようなレポートを作成できます。

・担当者別の売上総額
・担当者別のタスク/商談件数
・今月の残っている(進行中)商談数一覧

など

さらに、これらの表/グラフをアナリティクス)タブで、一つのダッシュボード上に並べて表示できます。



Zoho CRM に登録したデータから概況を可視化して、今後のデータ分析をより充実させましょう。
今日のTipがお役に立てば嬉しいです。


今週のTipに関するオンラインコンテンツはこちら
・データ分析の概要: https://zurl.co/sFMQ
・レポート・ダッシュボードの活用方法: https://zurl.co/yuk2

また、Zoho CRMのレポート機能とダッシュボード機能に焦点を当てて紹介しているオンデマンドウェビナーもございます。こちらもぜひご参照ください。
・Zoho CRMオンデマンド動画「レポート機能の紹介」


このTipは以下原文を参考に作成しています:

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