Tip#91【Zoho Desk × Zoho CRM】営業活動と顧客の問い合わせ対応をZoho サービスの連携で強化する

Tip#91【Zoho Desk × Zoho CRM】営業活動と顧客の問い合わせ対応をZoho サービスの連携で強化する

みなさま、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk とZoho CRM を連携して営業活動と問い合わせ対応を強化する方法を紹介します。

◎Zoho Desk とZoho CRM の連携とは?
Zoho Desk をZoho CRM と連携すると、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持できます。これにより営業活動からサポート対応まで、顧客の情報を確認して全体像を把握できます。

▶ Zoho CRM とZoho Desk の連携: https://zurl.co/GkLM

今回の連携により、以下の機能を利用できます。
・見込み客や連絡先、取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一する。
・Zoho Desk 内で、Zoho CRM に登録されている顧客情報を表示する。
・Zoho CRM における顧客の種類に基づいて、Zoho Desk の問い合わせを優先順位を付けて並び替える。(顧客分類モード



Zoho サービスを連携することで、顧客サポートの向上に活用できます。ぜひご利用ください! 

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Zoho Desk とZoho CRM を連携させる必要があります。以下のプランからご利用可能です。
・Zoho Desk :スタンダードプラン
・Zoho CRM :スタンダードプラン

本日紹介した機能に関するヘルプは以下をご確認ください。
・Zoho CRM とZoho Desk の連携: https://zurl.co/GkLM
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