Tip#97【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（後編）

Tip#97【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（後編）

今回のZoho CRM のTipでは、前回に引き続き、「データの重複をなくしたい」というお悩みを解決する機能の例を紹介します。今回は「重複データの一括検索と統合」の活用例を見ていきましょう。

◎重複データの一括検索と統合
Zoho CRM 内にすでに重複したデータが存在している場合は、「重複データの一括検索と統合」で組織内のデータを統合できます。こちらは重複したデータが組織に残ることを防ぐ機能です。

【例】重複した見込み客のデータを残さないために、メールアドレスを条件にして重複データを検索・統合する。
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類似の機能に「重複データの検索と統合」もございます。二つの機能の違いは以前のTipにて紹介していますので、ぜひご参照いただけますと幸いです。

前回のTipに引き続き、今回は登録されてしまったデータの重複を解消するためにできることを紹介しました。ぜひこれらをお試しいただき、最新の情報に保つように工夫してみてくださいね。


・今回紹介した機能は以下のプランから利用可能です。
- 重複データの一括検索と統合：プロフェッショナルプラン
・本日紹介した機能に関するヘルプは以下をご確認ください。
- 重複データの一括検索と統合（重複の自動統合）： https://zurl.co/50Ug
・このTipは以下の資料を元に作成しています。
- CRMのデータメンテナンスに役立つ機能5選：https://www.zoho.com/jp/ebooks/crm/Maintaining-a-Clean-CRM-Database-jp.pdf
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