Zoho サービス自社活用例の紹介 - #1 Zoho Social
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は、Zoho サービス自社活用例の１つとして、Zoho のソーシャルメディア管理サービスを紹介します。コミュニティチームでは、先日行った交流会の開催報告をはじめイベントの告知をFacebook、Xで発信していますが、その投稿管理には「Zoho Social 」を利用しています。 Zoho Social とは？複数ソーシャルメディアへの一括投稿や、投稿に対するリアクション数をはじめとしたレポート分析、メッセージのやりとりなど、複数のソーシャルメディアアカウントを一元管理できるサービスです。Zoho
Tip#128【Zoho CRM】Word of the day「フィード」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「フィード」について改めて振り返ります。最近Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！過去のWord of the day はこちら・「見積書」 https://zurl.co/QgiU ・「受注書」 https://zurl.co/F2sV ・「発注書」 https://zurl.co/YdAb ・「請求書」 https://zurl.co/LPoz
Tip#127【Zoho Social】ファイルライブラリーのアップデート：Pixabay、Pexels、Giphyへアクセスが可能に
今回のTips and Tricks では、Zoho Social の活用に役立つヒントをお送りします。本日は、ファイルライブラリーのアップデートについて紹介します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho Social について：https://www.zoho.com/jp/social/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ファイルライブラリーとは？ Zoho Social における、ソーシャルメディアへの投稿に使用する画像や動画ファイルの保管場所です。PCやクラウドから画像、動画、GIF形式のファイルをファイルライブラリーにアップロードして、保管することができます。
Tip#126【Zoho SalesIQ】入力プレビューの確認で問い合わせの対応時間を短縮する
今回のZoho SalesIQ のTipでは、チャットの担当者の画面から顧客が入力している質問やメッセージをリアルタイムで見ることができる「入力プレビュー」を紹介します。 ◎入力プレビューとは？ Zoho SalesIQ のチャットに顧客が質問やメッセージを入力している間に、リアルタイムで内容を確認できる機能です。これにより、担当者はいち早く顧客の質問や入力情報の確認ができ、回答や対応策を見つけるまでの時間を短縮できます。 ■チャットウィンドウにメッセージを入力する画面 Webサイトに訪問した顧客が、表示されたチャットウィンドウにメッセージを入力している画面です。この時点ではまだメッセージの送信が完了していません。
Tip#120 【Zoho CRM】Word of the day「請求書」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「請求書」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！過去のWord of the day はこちら「見積書」 https://zurl.co/QgiU 「受注書」 https://zurl.co/F2sV 「発注書」 https://zurl.co/YdAb ----- ◎請求書とは？請求書とは、顧客から注文を受けた商品や資材、サービスを提供すると同時に、その対価を受け取るために発行する書類です。通常の請求書では、以下の内容が含まれています。
Tip#125【Zoho Social】待機枠を利用して投稿予約する
今回のTips and Tricks では、Zoho Social の活用に役立つヒントをお送りします。本日は「待機枠」という機能を紹介します。 ◎待機枠とは？この機能では、特定の曜日や時間帯に投稿予約の時間帯の枠をあらかじめ作成できます。設定後に待機枠を選択して投稿を予約することで、同時刻に予約投稿が重なってしまうことを防ぎ、効率よく投稿することが可能です。 ◎待機枠の設定方法 1. 設定＞公開＞待機枠の設定へ進む 2.「+ 時間を追加」ボタンから、公開日時を選択して「追加」をクリックする
Tip#124【Zoho Desk】定型文の作成と活用
みなさま、こんにちは。今週のTips and Tricksでは、Zoho Desk の定型文機能を紹介します。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の定型文とは？定型文は、使用頻度の高いテキストをあらかじめ登録して、問い合わせの返信に追加できる機能です。これにより、返信文面の作成時間を短縮したり、顧客への返信内容の一貫性を担保したりといった効果が得られます。 ◎定型文の作成 1. 返信の編集エディターのツールバーに表示されているアイコンにカーソルを合わせる
Tip#123【Zoho Projects】タスクの期間を設定する
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、タスクの期間について紹介します。 ◎タスクの「期間」とは？ Zoho Projects では、タスクの「開始日」と「期限」、「期間」を設定することができます。期間とは、そのタスクの完了にかかる稼働期間を意味します。Projects でタスクにかかるであろう期間と開始日を指定すると、稼働日の設定をもとにタスクの期限が自動で計算され、入力されます。 ◎設定方法について 1. タスクにかかると想定される「期間」を指定します。（例：3日）
Tip#122【Zoho Survey】条件処理の効果
こんにちは！今回は、アンケート作成ツールの「Zoho Survey」を取り上げます。 Zoho Survey のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ アンケートの設問が長くなると、回答者は興味を失い、回答を途中でやめたり、適当に回答したりすることがあります。これは、回答内容の正確性に影響を与える可能性があります。
Tip#121 【Zoho Analytics】データ通知で指標データの動向や変化を把握する
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics においてデータの変動を通知する設定を紹介します。 Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- ビジネスにおいて、主要な指標データの動向や変化を把握することは必要不可欠です。Zoho Analytics では、「データ通知」と呼ばれる、データに関する通知を設定することができます。データ通知を使用することで、Zoho Analytics で集計できるさまざまな数値の追跡が可能です。
Tip#119 【Zoho Campaigns】配信元アドレスを工夫する効果
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-11-keep-the-from-address-familiar-for-it-clicks-well-with-your-audience ---------- ビジネスは、顧客との継続的な接触の中で進展していきます。そのためメールマーケティングにおいても、見込み客を獲得して連絡先リストを作成したら終了ではなく、そこから顧客に育成するためのアプローチがビジネスを成功に導く鍵となります。
Tip#118【Zoho CRM】サンドボックス（テスト環境）の作成方法
「Zoho CRM のカスタマイズに挑戦したいけど、本番環境へ影響が出るのは避けたい」、「一度挙動を確認したい機能があるが、何が起こるかわからずなかなか試す勇気が出ない」といったお悩みを抱えたことはありませんか？このような場合には、Zoho CRM のサンドボックス（テスト環境）機能の利用をおすすめします。 ◎サンドボックス（テスト環境）とは？ Zoho CRM のテスト用の環境です。本番環境とは別の独立した環境であり、さまざまな機能を本番環境と同様に追加できます。追加した機能をリアルタイムでテストすることが可能です。
Tip#117【Zoho SalesIQ】営業時間を設定して、訪問者へ対応可否を知らせる
今回のZoho SalesIQ のTipは、担当者のオンライン、オフライン状態を指定した営業時間で切り替える方法を紹介します。この設定を使えば、Webページに設置したチャットを指定した時間のみオンラインにして、それ以外の時間はオフライン表示に自動で切り替えることができます。 ◎営業時間のアクセス方法設定＞ブランドの順に進み、営業時間を設定したいブランド名をクリックし、「営業時間」の横にあるチェックボタンを有効にします。下部にあるマークから営業時間の設定画面へアクセスできます。 ◎営業時間とは？
Tip#116【Zoho Projects】タイマーによるタスクの管理
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、グローバルタイマーについて紹介します。 ◎グローバルタイマーへのアクセス方法グローバルタイマーは画面右上にあり、のアイコンをクリックすると表示されます。どのページからも確認ができ、タスクや課題のタイマーの管理ができます。 ◎グローバルタイマーとは？グローバルタイマーはZoho Projects 内の各タスクや課題に設定した実行中のタイマーを一元管理するウィジェットです。それぞれのタスクや課題のビューに移動しなくても、グローバルタイマーのウィジェットからタスクや課題のタイマーを開始、停止、一時停止を行えます。検索ボックスからタスク名や課題名を検索してタイマーを設定することも可能です。
Tip#115【Zoho Social】ハッシュタググループとInstagramのカルーセル投稿を利用する
今回は、Zoho Social のアップデートによって追加された、ハッシュタググループの登録と、Instagramのカルーセル投稿の予約を紹介します。 ◎ハッシュタググループ SNSへの投稿に、内容を表すトピックやキーワードをハッシュタグとして付与することで、関連するコンテンツを分類・グループ化することができます。SNSのフォロワーや利用者は、ハッシュタグをクリックするだけで、簡単に好みのコンテンツにたどり着き、フォローできるようになります。しかし、投稿するたびに複数のハッシュタグをいちいち入力するのは手間がかかります。そんなハッシュタグの入力作業を簡略化するためにハッシュタググループ機能が実装されました。
Tip#114 【Zoho Analytics】元データを確認する
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics のグラフで元データを確認する方法を紹介します。 ----- Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- データを集計してグラフを作成していると、グラフ内の特定の値におけるデータの詳細を知りたくなる時があるかと思います。例えば、折れ線グラフで自社製品における売上の推移や、棒グラフで営業担当者別に今月の商談受注数を集計している場合、他よりも並外れて高い、または低い数値が記録されていると、何が原因でそのような数値が反映されているのか気になりますよね。
Tip#113 【Zoho CRM】Word of the day「発注書」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「発注書」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！過去のWord of the day はこちら「取引先」 https://zurl.co/SwyX 「連絡先」 https://zurl.co/aCPy 「見積書」 https://zurl.co/QgiU 「受注書」 https://zurl.co/F2sV -----
Tip#112【Zoho Survey】アンケートをテストすることの重要性
こんにちは！今回は、アンケート作成ツールの「Zoho Survey」を取り上げます。 Zoho Survey のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 【今週のヒント】 ◎アンケートは公開前のテストが重要これがどのようにアンケートの回答向上に貢献するかを見ていきます。まずは、プレビューを使用してアンケートがどのように表示されるかを確認しましょう。デバイス（PC、モバイル）ごとの見え方も確認しておくことをおすすめします。
Tip#111 【Zoho Campaigns】マーケティングカレンダーでキャンペーンを整理する
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-10-organize-your-campaigns-with-a-marketing-calendar ---------- マーケティングプランの設定は、販促活動において非常に重要です。特に、さまざまな地域に顧客をもつブランドであれば、スケジュールを守ることはより一層必要です。
Tip#81【Zoho Desk】コメント機能(公開)を利用する
今回のTips and Tricksでは、先週に引き続き、Zoho Desk のコメント機能（公開）を紹介します。 ◎コメント機能とは？ Zoho Desk の問い合わせデータに紐づけて、顧客や他の担当者へ連絡事項や補足説明などのコメントを追加できる機能です。コメント機能は、問い合わせの担当者間のみに表示できる「非公開コメント」と、顧客に対してコメントを表示できる「公開コメント」があります。非公開コメントに関するTipsはこちら ▶︎ https://zurl.co/2Yzn ◎コメント機能（公開）について
Tip#110【Zoho Projects】今日で完了できる「ポータルの設定」
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、運用前にチェックしておきたいZoho Projects のポータルについて紹介していきます。まだ設定されていない方はこの機会にぜひご参照いただければ幸いです。すでにカスタマイズされている方もあらためて確認してみてくださいね。 ◎ポータル設定の概要 Zoho Projects の右上にある設定ボタンをクリックして、ポータル設定に進みます。（管理者ユーザーとポータルの所有者に表示されます） ◎カスタマイズできる項目についてポータルの設定では、ご利用のプランに準じた項目が表示され、各項目のカスタマイズを行うことができます。
Tip#109 【Zoho CRM】Word of the day「受注書」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「受注書」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！過去のWord of the day はこちら・「取引先」 https://zurl.co/SwyX ・「連絡先」 https://zurl.co/aCPy ・「見積書」 https://zurl.co/QgiU ----- ◎受注書とは？受注書は、商品やサービスを提供する前に顧客に送付する注文の確認書類です。受注書は顧客が見積書を承認し、契約を進めるために発注書を送信した後に作成されます。
Tip#108【Zoho SalesIQ】訪問者からのフィードバックで、また利用したくなるチャットサポートを目指す
皆さまは「チャットサポート」を利用したことはありますか？　従来のコールセンターやメールでの問い合わせとはまた違い、気軽に問い合わせができたり、担当者につながるまでの待ち時間が少ない点がメリットといえます。こちらのチャットサポートですが、Zoho SalesIQ で運用が可能です。すでに自社のWebページに設置されている方も多いのではないでしょうか？今回はチャット運用の改善や顧客の声（VOC）分析にも役立つ「訪問者のフィードバック」機能を紹介します。 ◎訪問者から見たフィードバックの送信画面
Tip#107【Zoho Social】投稿画像の編集で、よりターゲットの興味関心を引く画像に近づける
今回は、Zoho Social のアップデートによって追加された、投稿画像の編集機能を紹介します。この機能では、Zoho Social の「新しい投稿」の作成画面やファイルライブラリーで投稿画像を直接編集することができます。 ◎投稿画像の編集方法 1.「新しい投稿」の作成画面から投稿に添付する画像をアップロードします。画像にカーソルを合わせると、編集ボタンが表示されるのでクリックします。 2.画像の編集画面に移ります。以下の編集が可能です。切り取り（トリミング）回転テキストの追加ステッカーの追加
Tip#106【Zoho CRM】連絡先、取引先へ変換した見込み客データの確認方法
Zoho CRM をご利用のユーザーさまより「連絡先、取引先に移行した顧客のデータを見込み客に戻すことはできますか？」というご質問が多く寄せられます。こちらは見込み客に戻すことはできません。見込み客として登録しておきたいデータを誤って連絡先、取引先へ変換しないように注意してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▶︎ 見込み客の変換： https://zurl.co/7Ehl ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ただし、見込み客から変換したデータは後から確認できます。今回は見込み客から連絡先、取引先に変換した後にデータを確認する方法を三つ紹介します。
Tip#105 【Zoho Analytics】レポートの自動作成でレポートやダッシュボードを簡単に作成する
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics にインポートしたデータから自動でグラフやダッシュボードを作成する方法を紹介します。 Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- Zoho Analytics を導入して大量のデータをインポートした後に、「どんなグラフを作成したらいいだろうか」と悩んだ経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような場合には、「レポートの自動作成」をお試しください。
Tip#104【Zoho Survey】回答しやすいアンケートにするためのフォントや色の使い方
こんにちは！今回は、アンケート作成ツールの「Zoho Survey」を取り上げます。 Zoho Survey のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 【今週のヒント】 ◎アンケートを作成するときは適切なフォントと色を選ぶフォントや色はアンケート全体のトーンを決定します。ここからは、アンケートに最適なフォントと色の選び方を見ていきたいと思います。読みやすさを向上させるために、まずはなにより、フォントサイズを大きくして回答者の目に負担をかけないようにしましょう。フォントの種類はセリフ体とサンセリフ体（Arial、Tahoma、Robotoなど）が最も読みやすく、広く利用されています。日本語の場合にはゴシック体および明朝体を使用するのが一般的です。
Tip#103【Zoho Campaigns】A/Bテストを利用して効果的なメールのバージョンを見つける
本日のTips and Tricksは、Zoho Campaigns のA/Bテストの利用方法について見ていきます。 ◎A/Bテストとは？ A/Bテスト（スプリットテスト）は、メールキャンペーンの2つのバージョンを比較して、成果の高い方を見極めるためのマーケティング手法です。A/Bテストにより、どちらのバージョンがよりコンバージョン率が高くなるか分析できます。 ◎A/Bテストの利点 A/Bテストを行うと、以下のメリットが得られます。・量と質の両方の観点を踏まえて、より成果が出る内容を把握できる。
Tip#102【Zoho Desk】問い合わせの統合を活用する
みなさま、こんにちは。先週にひきつづき、Zoho Desk の機能を紹介します。今回は問い合わせの統合をみていきましょう。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の問い合わせの統合とは？ Zoho Desk 内にチケットとして管理されている複数の問い合わせを一つに統合する機能です。同じ部門の問い合わせを、一度に最大三件までまとめられます。 ◎問い合わせの統合の活用例以下の場合に役立つ機能です。・同一の顧客によってさまざまなチャネルから問い合わせがきたことによりチケットが複数存在している
Tip#101【Zoho Desk】問い合わせの分割を活用する
みなさま、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk の「問い合わせの分割」をみていきます。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の問い合わせの分割とは？顧客からの問い合わせを複数のチケットに分割できる機能です。分割後も、それぞれのチケットに今までの顧客からの返信が含まれます。これにより、手間をかけて対応履歴を確認しなくても、それぞれのチケットから以前の担当者が行ってきた対応を把握でき、情報の再確認や回答の重複といったエラーを防ぐことができます。
Tip#100【Zoho CRM】ポータルを設定して外部のユーザーと連携する
今回のZoho CRM のTipでは、ポータルの機能について紹介します。 ◎Zoho CRM の「ポータル」とは？ポータルとは、顧客や代理店がZoho CRM の一部の情報にアクセスできる機能になります。共有する情報は選択できるので、必要なデータのみを外部の顧客や代理店に表示できます。また、データの作成・編集権限や、メモや添付ファイルの追加権限を付与することも可能です。 ◎ポータルの設定についてポータルは、設定＞チャネル＞ポータルから設定できます。詳細な設定方法については、ヘルプをご確認いただけますと幸いです。
Tip#99【Zoho Projects】メール通知を活用する
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、タスクやマイルストーンに関する情報を配信できる「メール通知」についてみていきます。この機能では、タスクやマイルストーンなどに関するメールでの通知を設定できます。自分に関連するすべての活動の通知を受信したい場合は、「自分のすべての活動を自分に通知」をオンにします。なお、「メール頻度の設定」で送信される通知の頻度を調節できるので、通知が多すぎると感じたときはこちらを変更してみてください。通知はプロジェクトの管理者による設定や他のユーザーによる設定に依存することなく、独自にカスタマイズできます。自分に合ったプロジェクト管理に役立ててくださいね。
Tip#98【Zoho Survey】アンケートのデザインに一貫性を持たせる
こんにちは！今回は、アンケート作成ツール「Zoho Survey」を取り上げ、アンケート作成や運用に関するヒントを、本社フォーラムへの投稿をもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 【今週のヒント】 ◎アンケートのデザインは一貫性が重要オンラインアンケートの印象は、回答者への配慮とデザインに依存しています。そのため、コンテンツとデザインは同じくらい重要性の高いものだといえます。こちらを踏まえて、アンケートを作成する際には、以下の項目について一貫性を保つように心がけるとよいでしょう。
Tip #18: タブのカスタマイズで使える便利な機能
こんにちは。今回は、タブのカスタマイズをテーマにご紹介します。 Zoho CRMでタブをカスタマイズしている際に、必要なすべての項目を追加したり、適切な人に権限を与えたりするなど、カスタマイズの基本となる大事な部分にフォーカスし、目立たないけど実は便利な機能を見逃しているかもしれません。数点ご紹介するので、ぜひお試しください。あなたの仕事がずっと楽になるかもしれません。 #1 他のレイアウトに項目を追加この機能では、タブの複数のページレイアウトに項目を一括追加できます。レイアウトにカスタム項目を追加する際に、項目の横に表示される「•••」から「[他のレイアウトに追加]を選択するだけで、タブの他のすべてのレイアウトで利用できるようになります。 #2 他のタブにも項目を自動で追加見込み客タブで新しい項目を追加したら、他のタブでも同じ項目が必要かもしれません。これは見込み客変換時に項目を適切に関連づけする際にも非常に重要です。 Zoho CRMでは、カスタム項目の追加時に他のタブにも追加するよう設定できるので、各タブのカスタマイズ画面に移動して同じ項目を作成する必要はありません。
Tip#97【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（後編）
今回のZoho CRM のTipでは、前回に引き続き、「データの重複をなくしたい」というお悩みを解決する機能の例を紹介します。今回は「重複データの一括検索と統合」の活用例を見ていきましょう。 ◎重複データの一括検索と統合 Zoho CRM 内にすでに重複したデータが存在している場合は、「重複データの一括検索と統合」で組織内のデータを統合できます。こちらは重複したデータが組織に残ることを防ぐ機能です。【例】重複した見込み客のデータを残さないために、メールアドレスを条件にして重複データを検索・統合する。
Tip#96【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（前編）
本日のTIpsは、多くのユーザーさまからいただく、「重複データの登録を防ぎたい」というお悩みを解決する機能の例を前・後編に分けて紹介します。今回は入力項目に関する機能から「値の重複を禁止する」について詳細を見ていきましょう。 ◎「値の重複を禁止する」をオンにするメールアドレスや電話番号などの一意の値を持つ項目に「値の重複を禁止する」を設定すると、すでに同じ値をもつデータが登録されていた場合、重複のアラートを表示します。【例】見込み客のデータを重複して登録させないために、携帯電話の番号が同じ見込み客の登録を防ぎたい。
Tip#95【Zoho Social × Zoho CRM】SNSの投稿からワンクリックで見込み客/連絡先のデータを作成する
今回は、ソーシャルメディア/SNS 管理ツールであるZoho Social とZoho CRM を連携して、SNSの投稿から見込み客や連絡先を簡単に作成する方法を紹介します。 Zoho Social では、モニタリングタブやコネクションタブに表示されたSNSのユーザーをワンクリックでZoho CRM の見込み客や連絡先に登録できます。 SNSアカウントへのメンションや「いいね！」などのリアクション、自社ブランド/製品/サービスへの言及などから、見込み客や連絡先を発見して即座に登録できます。この機能で自社のブランドに興味を持つ潜在顧客への迅速なアプローチを実現しましょう。
Tip#94 【Zoho Analytics】テーブルの結合（ルックアップ列の追加）でデータを横断した分析を行う
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics の「テーブルの結合（ルックアップ列の追加）」を紹介します。 ----- Zoho Analytics では、共通の列を使用して2つの異なるテーブル（データセット）を結合する「ルックアップ」が可能です。ルックアップ列を利用することで、さまざまなテーブルのデータを組み合わせたレポートが作成でき、横断的な分析が可能になります。【例】「2022年度の商談データ」のテーブルに、「取引先情報」のテーブルから「意思決定者」のルックアップ列を関連付けて、情報を参照しやすくする。
Tip#93 【Zoho Campaigns】トラブルを回避し、メール配信を効率化する
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-09-make-your-emails-more-efficient-while-also-avoiding-trouble ---------- メールマーケティングを担当されている方であれば、メールを送っても反応がない、あるいはアドレス自体が無効であるといった事象に悩んだことがあるはずです。また、多くのマーケターが直面する大きな問題として、配信したメールに興味を持ってもらえずに購読解除されてしまう「配信停止」があります。こちらにも頭を抱える方は多いのではないでしょうか？　
Tip#92【Zoho CRM】「重複データの検索と統合」と「重複データの一括検索と統合」の特徴
本日のTIpsは、ユーザーさまからいただいたご質問、「重複データの検索と統合」と「重複データの一括検索と統合」について紹介します。 ◎重複データの検索と統合特定のデータの重複を検索する場合に最適な機能です。【例】「赤松億人」という名前の見込み客が重複していることを把握しており、その重複データを見込み客タブから検索して統合したい。該当のデータに登録された項目の値と完全に合致する/一部が合致するデータを検索できます。データに残す値を選択して、重複データを統合します。 ◎重複データの一括検索と統合
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