Tip#105 【Zoho Analytics】レポートの自動作成でレポートやダッシュボードを簡単に作成する
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics にインポートしたデータから自動でグラフやダッシュボードを作成する方法を紹介します。 Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- Zoho Analytics を導入して大量のデータをインポートした後に、「どんなグラフを作成したらいいだろうか」と悩んだ経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような場合には、「レポートの自動作成」をお試しください。
Tip#104【Zoho Survey】回答しやすいアンケートにするためのフォントや色の使い方
こんにちは！今回は、アンケート作成ツールの「Zoho Survey」を取り上げます。 Zoho Survey のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 【今週のヒント】 ◎アンケートを作成するときは適切なフォントと色を選ぶフォントや色はアンケート全体のトーンを決定します。ここからは、アンケートに最適なフォントと色の選び方を見ていきたいと思います。読みやすさを向上させるために、まずはなにより、フォントサイズを大きくして回答者の目に負担をかけないようにしましょう。フォントの種類はセリフ体とサンセリフ体（Arial、Tahoma、Robotoなど）が最も読みやすく、広く利用されています。日本語の場合にはゴシック体および明朝体を使用するのが一般的です。
Tip#103【Zoho Campaigns】A/Bテストを利用して効果的なメールのバージョンを見つける
本日のTips and Tricksは、Zoho Campaigns のA/Bテストの利用方法について見ていきます。 ◎A/Bテストとは？ A/Bテスト（スプリットテスト）は、メールキャンペーンの2つのバージョンを比較して、成果の高い方を見極めるためのマーケティング手法です。A/Bテストにより、どちらのバージョンがよりコンバージョン率が高くなるか分析できます。 ◎A/Bテストの利点 A/Bテストを行うと、以下のメリットが得られます。・量と質の両方の観点を踏まえて、より成果が出る内容を把握できる。
Tip#102【Zoho Desk】問い合わせの統合を活用する
みなさま、こんにちは。先週にひきつづき、Zoho Desk の機能を紹介します。今回は問い合わせの統合をみていきましょう。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の問い合わせの統合とは？ Zoho Desk 内にチケットとして管理されている複数の問い合わせを一つに統合する機能です。同じ部門の問い合わせを、一度に最大三件までまとめられます。 ◎問い合わせの統合の活用例以下の場合に役立つ機能です。・同一の顧客によってさまざまなチャネルから問い合わせがきたことによりチケットが複数存在している
Tip#101【Zoho Desk】問い合わせの分割を活用する
みなさま、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk の「問い合わせの分割」をみていきます。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の問い合わせの分割とは？顧客からの問い合わせを複数のチケットに分割できる機能です。分割後も、それぞれのチケットに今までの顧客からの返信が含まれます。これにより、手間をかけて対応履歴を確認しなくても、それぞれのチケットから以前の担当者が行ってきた対応を把握でき、情報の再確認や回答の重複といったエラーを防ぐことができます。
Tip#100【Zoho CRM】ポータルを設定して外部のユーザーと連携する
今回のZoho CRM のTipでは、ポータルの機能について紹介します。 ◎Zoho CRM の「ポータル」とは？ポータルとは、顧客や代理店がZoho CRM の一部の情報にアクセスできる機能になります。共有する情報は選択できるので、必要なデータのみを外部の顧客や代理店に表示できます。また、データの作成・編集権限や、メモや添付ファイルの追加権限を付与することも可能です。 ◎ポータルの設定についてポータルは、設定＞チャネル＞ポータルから設定できます。詳細な設定方法については、ヘルプをご確認いただけますと幸いです。
Tip#99【Zoho Projects】メール通知を活用する
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、タスクやマイルストーンに関する情報を配信できる「メール通知」についてみていきます。この機能では、タスクやマイルストーンなどに関するメールでの通知を設定できます。自分に関連するすべての活動の通知を受信したい場合は、「自分のすべての活動を自分に通知」をオンにします。なお、「メール頻度の設定」で送信される通知の頻度を調節できるので、通知が多すぎると感じたときはこちらを変更してみてください。通知はプロジェクトの管理者による設定や他のユーザーによる設定に依存することなく、独自にカスタマイズできます。自分に合ったプロジェクト管理に役立ててくださいね。
Tip#98【Zoho Survey】アンケートのデザインに一貫性を持たせる
こんにちは！今回は、アンケート作成ツール「Zoho Survey」を取り上げ、アンケート作成や運用に関するヒントを、本社フォーラムへの投稿をもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 【今週のヒント】 ◎アンケートのデザインは一貫性が重要オンラインアンケートの印象は、回答者への配慮とデザインに依存しています。そのため、コンテンツとデザインは同じくらい重要性の高いものだといえます。こちらを踏まえて、アンケートを作成する際には、以下の項目について一貫性を保つように心がけるとよいでしょう。
Tip #18: タブのカスタマイズで使える便利な機能
こんにちは。今回は、タブのカスタマイズをテーマにご紹介します。 Zoho CRMでタブをカスタマイズしている際に、必要なすべての項目を追加したり、適切な人に権限を与えたりするなど、カスタマイズの基本となる大事な部分にフォーカスし、目立たないけど実は便利な機能を見逃しているかもしれません。数点ご紹介するので、ぜひお試しください。あなたの仕事がずっと楽になるかもしれません。 #1 他のレイアウトに項目を追加この機能では、タブの複数のページレイアウトに項目を一括追加できます。レイアウトにカスタム項目を追加する際に、項目の横に表示される「•••」から「[他のレイアウトに追加]を選択するだけで、タブの他のすべてのレイアウトで利用できるようになります。 #2 他のタブにも項目を自動で追加見込み客タブで新しい項目を追加したら、他のタブでも同じ項目が必要かもしれません。これは見込み客変換時に項目を適切に関連づけする際にも非常に重要です。 Zoho CRMでは、カスタム項目の追加時に他のタブにも追加するよう設定できるので、各タブのカスタマイズ画面に移動して同じ項目を作成する必要はありません。
Tip#97【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（後編）
今回のZoho CRM のTipでは、前回に引き続き、「データの重複をなくしたい」というお悩みを解決する機能の例を紹介します。今回は「重複データの一括検索と統合」の活用例を見ていきましょう。 ◎重複データの一括検索と統合 Zoho CRM 内にすでに重複したデータが存在している場合は、「重複データの一括検索と統合」で組織内のデータを統合できます。こちらは重複したデータが組織に残ることを防ぐ機能です。【例】重複した見込み客のデータを残さないために、メールアドレスを条件にして重複データを検索・統合する。
Tip#96【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（前編）
本日のTIpsは、多くのユーザーさまからいただく、「重複データの登録を防ぎたい」というお悩みを解決する機能の例を前・後編に分けて紹介します。今回は入力項目に関する機能から「値の重複を禁止する」について詳細を見ていきましょう。 ◎「値の重複を禁止する」をオンにするメールアドレスや電話番号などの一意の値を持つ項目に「値の重複を禁止する」を設定すると、すでに同じ値をもつデータが登録されていた場合、重複のアラートを表示します。【例】見込み客のデータを重複して登録させないために、携帯電話の番号が同じ見込み客の登録を防ぎたい。
Tip#95【Zoho Social × Zoho CRM】SNSの投稿からワンクリックで見込み客/連絡先のデータを作成する
今回は、ソーシャルメディア/SNS 管理ツールであるZoho Social とZoho CRM を連携して、SNSの投稿から見込み客や連絡先を簡単に作成する方法を紹介します。 Zoho Social では、モニタリングタブやコネクションタブに表示されたSNSのユーザーをワンクリックでZoho CRM の見込み客や連絡先に登録できます。 SNSアカウントへのメンションや「いいね！」などのリアクション、自社ブランド/製品/サービスへの言及などから、、見込み客や連絡先を発見して即座に登録できます。。この機能で自社のブランドに興味を持つ潜在顧客への迅速なアプローチを実現しましょう。
Tip#94 【Zoho Analytics】テーブルの結合（ルックアップ列の追加）でデータを横断した分析を行う
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics の「テーブルの結合（ルックアップ列の追加）」を紹介します。 ----- Zoho Analytics では、共通の列を使用して2つの異なるテーブル（データセット）を結合する「ルックアップ」が可能です。ルックアップ列を利用することで、さまざまなテーブルのデータを組み合わせたレポートが作成でき、横断的な分析が可能になります。【例】「2022年度の商談データ」のテーブルに、「取引先情報」のテーブルから「意思決定者」のルックアップ列を関連付けて、情報を参照しやすくする。
Tip#93 【Zoho Campaigns】トラブルを回避し、メール配信を効率化する
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-09-make-your-emails-more-efficient-while-also-avoiding-trouble ---------- メールマーケティングを担当されている方であれば、メールを送っても反応がない、あるいはアドレス自体が無効であるといった事象に悩んだことがあるはずです。また、多くのマーケターが直面する大きな問題として、配信したメールに興味を持ってもらえずに購読解除されてしまう「配信停止」があります。こちらにも頭を抱える方は多いのではないでしょうか？　
Tip#92【Zoho CRM】「重複データの検索と統合」と「重複データの一括検索と統合」の特徴
本日のTIpsは、ユーザーさまからいただいたご質問、「重複データの検索と統合」と「重複データの一括検索と統合」について紹介します。 ◎重複データの検索と統合特定のデータの重複を検索する場合に最適な機能です。【例】「赤松億人」という名前の見込み客が重複していることを把握しており、その重複データを見込み客タブから検索して統合したい。該当のデータに登録された項目の値と完全に合致する/一部が合致するデータを検索できます。データに残す値を選択して、重複データを統合します。 ◎重複データの一括検索と統合
Tip#91【Zoho Desk × Zoho CRM】営業活動と顧客の問い合わせ対応をZoho サービスの連携で強化する
みなさま、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk とZoho CRM を連携して営業活動と問い合わせ対応を強化する方法を紹介します。 ◎Zoho Desk とZoho CRM の連携とは？ Zoho Desk をZoho CRM と連携すると、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持できます。これにより営業活動からサポート対応まで、顧客の情報を確認して全体像を把握できます。 ▶ Zoho CRM とZoho Desk の連携： https://zurl.co/GkLM
Tip#90【Zoho Projects】Zoho Projects で確認できるさまざまな種類のレポート（後編）
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、すばやく作成できる6つのレポートを紹介します。前回に引き続き、残りの3つのレポートをみていきましょう！　 ◎プロジェクトのレポートプロジェクト数に関するさまざまな指標を確認できます。また、プロジェクトに関する独自のレポート（カスタムレポート）を作成し、基準を選択して比較することも可能です。 ◎タスクのレポートプロジェクト内のすべてのタスクをステータス、担当者、優先度、完了度などに基づき集計・表示できます。 ◎工数表のレポート
Tip#89【Zoho Projects】Zoho Projects で確認できるさまざまな種類のレポート（前編）
みなさま、こんにちは。今回は、Zoho Projects のレポートタブですばやく確認できる6つのレポートを紹介します。今回の記事では、まず3つのレポートをみていきましょう。 ◎ガントチャートガントチャートを利用すると、プロジェクトの当初の計画に対する現在の状況が視覚的に表示されるため、より良いプロジェクトの計画と管理ができます。表示する項目をタスクとマイルストーンで切り替えることもできます。ガントチャートの表示形式は「時系列」と「マイルストーン」で切り替えられます。時系列の場合は、タスクとマイルストーンのデータをガントチャートで確認できます。
Tip#88【Zoho Survey】良質なデザインがビジネスにつながる
こんにちは！今回は、アンケート作成ツールの「Zoho Survey 」を取り上げます。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ アンケートの作成において、設問が回答しやすい内容であることは重要ですが、同時に優れたデザインで構成されていることもコンバージョンを生み出す力となります。回答者の立場を考えた質問になるように注意を払う一方で、アンケート全体のデザインにも注意を払うことが非常に重要です。優れたデザインによってアンケートの回答率を引き上げ、回答数確保のためのひと手間を減らすことができるかもしれません。多忙な回答者の目を引くような、上品でスマートなデザインを完成させましょう。
Tip#87【Zoho SalesIQ】担当オペレーターにつなぎ、顧客と強い信頼関係を築く
通常、人間は同じ人物と何度もやり取りを行うことで、時間をかけて信頼関係を築きます。まったく面識のない新しい担当者への問い合わせと、以前から対応についていた担当者への問い合わせでは、安心して相談できる度合いが変化するのではないでしょうか。チャットでの顧客対応も同様です。訪問者が問い合わせのチャットを開始するたびに、訪問者側がよく知っている担当者に接続することで、リラックスして問い合わせができます。また、以前と同じ担当者につながることで、訪問者は一から状況を説明することなく即座にチャットを再開できます。以前に説明した情報を共有した状態で、新しい課題の解決にとりかかれるのです。
Tip#86 【Zoho Campaigns】購読者にとって有益なメールを配信する
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-08-deliver-rewarding-emails-to-your-subscribers ---------- メールマーケティングを担当するのであれば、すべてのメールキャンペーンが購読者の心に響くようにしたいと思うのは間違いではありません。
Tip#85 【Zoho CRM】Word of the day「マーケットプレイス」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「マーケットプレイス」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！過去のWord of the day はこちら「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9 「取引先」 https://zurl.co/SwyX 「連絡先」 https://zurl.co/aCPy ----- ◎マーケットプレイスとは？マーケットプレイスとは、Zoho
Tip#84 【Zoho Analytics】「列の分割」を利用する
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics の「列の分割」機能を紹介します。 Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- レポート作成の際にデータを入力・インポートする際、住所や氏名などが一つのセルに納められていて、複数のセルに分割してデータを管理したい時はありませんか？ Zoho Analytics では「列の分割機能」を利用して、コンマやコロンなどといった特定の区切り文字をもとに、データを複数のセルに分割することができます。
Tip#83 【Zoho Survey】条件処理を利用したアンケートを作成する
今回は、アンケート作成ツール・Zoho Survey のTipです。 ▶︎Zoho Survey ：https://www.zoho.com/jp/survey/ 以前、「アンケートの質問は短めに」というSurvey Tipsを紹介しました。質問を短くかつ簡潔にすることで、回答者がアンケートに関心を持ち、調査に協力してくれやすい、という内容でしたね。今回は、回答者の回答に応じた設問を表示できる「条件処理」を用いたアンケート作成について紹介します。 ◎条件処理とは？ Zoho Survey の条件処理では、質問者の質問に対する回答結果に基づき、次に表示する質問またはページを変更できます。
Tip#82【Zoho CRM】メールテンプレートを活用する
今回のTipは、Zoho CRM のメールテンプレートについて紹介します。 ◎メールテンプレートの作成方法 Zoho CRM では以下の三つの方法を利用して、メールテンプレートを作成できます。メールテンプレートを一から作成するあらかじめ用意されているメールテンプレートの一覧から選択する HTMLコードを挿入する ◎メールテンプレートを活用してできることメールテンプレートでは、以下の機能が利用できます。よく送信するメールの内容をメールテンプレートとして保存できる差し込み項目を設定して、Zoho
Tip#81【Zoho Desk】コメント機能(公開)を利用する
今回のTips and Tricksでは、先週に引き続き、Zoho Desk のコメント機能（公開）を紹介します。 ◎コメント機能とは？ Zoho Desk の問い合わせデータに紐づけて、顧客や他の担当者へ連絡事項や補足説明などのコメントを追加できる機能です。コメント機能は、問い合わせの担当者間のみに表示できる「非公開コメント」と、顧客に対してコメントを表示できる「公開コメント」があります。非公開コメントに関するTipsはこちら ▶︎ https://zurl.co/2Yzn ◎コメント機能（公開）について
Tip#80【Zoho Desk】コメント機能(非公開)を利用する
今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk のコメント機能を紹介します。 Zoho Deskのコメント機能は、問い合わせの対応のメンバー内で、解決策を議論したり、同僚にサポートを依頼したり、アドバイスを提供したりするためのプラットフォームです。コメントは、公開/非公開のいずれかを選択できます。 ◎コメント機能（非公開）コメントを非公開に設定すると、顧客には表示されず、組織の問い合わせ担当者のみに表示されます。例えば、以下のような場合に便利な機能です。・問い合わせ内容について、担当者同士で意見交換したい
Tip#79 【Zoho CRM】Word of the day「見積書」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「見積書」について改めて振り返ります。過去のWord of the day はこちら・「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9 ・「取引先」 https://zurl.co/SwyX ・「連絡先」 https://zurl.co/aCPy ・「商談」 https://zurl.co/1H1E ----- ◎見積書とは？見積書とは、製品やサービスの発注内容や価格情報等を取引先や顧客へ事前に提示するための書類です。
Tip#78【Zoho Projects】タスクのカスタムビューを活用する
みなさま、こんにちは。今回は、Zoho Projects のカスタムビューについて紹介します。タスクタブには、作成したタスクが一覧で並んでいます。この中から、タスクの担当者や期限、優先度やタスクのステータスなど必要な条件に応じて、独自のカスタムビューを作成できます。（例）Zylker株式会社の佐藤さんは、複数のプロジェクトのメンバーとなっています。締め切りが過ぎる前にタスクを完了させたいので、以下の条件でカスタムビューを利用して「期限が近づいているタスク一覧」を作成しました。タスクの期限が今日、または明日
Tip#77【Zoho CRM】Zoho CRM のキャンペーンタブとZoho Campaigns の違い
みなさん、こんにちは。今回はユーザーのみなさまから質問としてよく伺う、「Zoho CRM のキャンペーンタブとZoho Campaigns の違い」について確認します。 ◎Zoho CRM のキャンペーンタブマーケティング施策（セミナー開催や展示会、広告など）について管理できるタブです。キャンペーンタブでは、以下の情報を管理できます。キャンペーンの担当者キャンペーンの種類（展示会、Webセミナー、バナー広告など）キャンペーンに関わる見込み客や連絡先、商談の関連付け予算、および実際にかかった費用、売上の期待値
Tip#76 【Zoho Campaigns】メール配信に最適な頻度を決める
こんにちは！本日のZoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-07-determine-the-best-frequency-for-email-marketing ---------- メールマーケティングの担当者は常に、「購読者にとって興味のあるトピックや情報を配信したい」という想いでコンテンツを作成しているのではないでしょうか。
Tip#75【Zoho Survey】クイズ形式のアンケートで回答者の専門知識やスキルを確認する
こんにちは！今回お送りする「Zoho Survey」のTipsでは、Global本社が投稿しているトピックをもとに、アンケート作成や運用に関するTipを紹介します。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ Zoho Survey で、クイズのが作成できることをご存知でしたか？作成したアンケートにスコアを割り当てることができ、回答者の理解度やスキルを評価するのに役立ちます。【今週のヒント】 ◎クイズ形式のアンケートを作成し、回答者のやスキル理解度やスキルを確認する。
Tip#74【Zoho CRM】タグ機能を活用して、データを整理する
みなさん、こんにちは。本日はZoho CRM の「タグ」機能を紹介します。 ◎Zoho CRM の「タグ」とは？ CRM のデータにタグ関連付けを行うことで、データの識別を容易にし、データの検索、並べ替え、分類、抽出、セグメント化を効率的に行うことができます。一つのデータに複数のタグを紐付けることができるため、細かくデータを分類するに際にも役立ちます。 ◎タグの利用例タグはさまざまなビジネス要件に応じて多種多様にご利用いただけますが、ここでは以下のタグ付け例を紹介します。 ▶︎ 見込み客の流入元：見込み客データが作成されたときの登録経路に基づいて、タグ付けできます。
Tip#73【Zoho Desk】「ブループリントを使用して承認プロセスを管理する方法」
みなさま、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk のブループリントを使用して、承認プロセスを処理する方法を紹介します。 ◎ブループリントとは？ Zoho Desk のブループリント機能では、事前定義されたビジネスプロセスに基づいてフローを作成したり、個々のニーズに基づいてプロセスをカスタマイズできます。これにより、プロセスの各ステージ（工程）で取るべきアクションを画面上で担当者に提示し、適切かつ迅速に業務を遂行できるように誘導します。 ▶︎ブループリントについてはこちら
Tip#72【Zoho Survey】アンケートを有効活用してイベントを開催するには
こんにちは！アンケート作成ツール「Zoho Survey 」のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 以前のSurvey Tipでは、アンケート回答者の人物像をあらかじめ把握することの重要性についてお送りしました。今回はより良いイベントを開催するための、事前調査の重要性について紹介するTipsです。【今週のヒント】
Tip#71【Zoho Projects】Zoho Projects でタスクを管理する10つの方法（後編）
みなさま、こんにちは。前回のTipsに引き続き、Zoho Projects でタスクをすばやく管理するためのアイデアを紹介します。今回の記事では、残りの5つのアイデアを見ていきましょう！【6】タスクをショートカットキー"T"で追加するタスクのビュー画面上でキーボードの " T " を押すと、新しいタスクの作成画面が表示されます。【7】タスクリストをドラッグ＆ドロップで並び替えるタスクの標準ビューの右上にある三点リーダーをクリックして、「タスクリストを並べ替える」を選択します。移動させたいタスクリストの上にカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップして位置を変更すると、簡単にタスクリストの順番を替えることができます。
Tip#70【Zoho Projects】Zoho Projects でタスクを管理する10つの方法（前編）
みなさま、こんにちは。今回は、Zoho Projects でタスクをすばやく管理するための10つのアイデアを紹介します。今回の記事では、まず5つの方法をみていきましょう。【1】タスクを素早く追加する各プロジェクトに、素早くタスクを追加するための2つの方法を紹介します。 1. タスクにカーソルを合わせると、左側に歯車のアイコンが表示されます。クリックすると、新しいタスクを作成できます。 2. タスクリストにカーソルを合わせると、「＋タスクを追加する」ボタンが表示され、新しいタスクを作成できます。
Tip#69【Zoho SalesIQ】「よくある質問」機能を利用して、効率的なチャット対応を行う
今回のSalesIQ のTipsでは、Zoho SalesIQ の「よくある質問」機能を紹介します。「よくある質問」機能を使用すると、チャット上できた顧客からの問い合わせに回答する際に、よくある質問例を表示してくれます。また、回答文をワンクリックで挿入できるので、素早く返信文を作成でき、スピーディーなチャット対応に繋がります。・よくある質問について： https://zurl.co/3qWJ 前回のZoho SalesIQ のTIpで紹介した「記事」機能と組み合わせて利用することで、チャットサポートの作業を効率的に行え、またサポートメンバー間での回答内容の統一化にもつながります。
Tip#68 【Zoho CRM】Word of the day「分析機能（レポート・アナリティクス）」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「分析機能（レポート・アナリティクス）」について改めて振り返ります。過去のWord of the day はこちら・Tip#16 【Zoho CRM】Word of the day「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9 ・Tip#19 【Zoho CRM】Word of the day「連絡先」 https://zurl.co/aCPy ・Tip#30 【Zoho CRM】Word of the
Tip#67【Zoho SalesIQ】「記事」機能を利用して素早く参考情報を共有する
ユーザーのみなさま、いかがお過ごしでしょうか？本日は、Zoho SalesIQ の「記事」機能を紹介します。「記事」機能を使用すると、自社の製品情報や利用規約などをまとめた情報を、SalesIQのチャット上で顧客に素早く共有できます。また、あらかじめ共有用の記事を作成しておくことでチャットの対応スピードが上がったり、同じ質問があった際にその都度回答するのではなくあらかじめ記事を用意しておくことで、チャット対応者の効率化につながる、などのメリットがあります。作成した記事は、担当者側からチャットで共有するだけでなく、チャット画面にあらかじめ参照できるよう設定できます。
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