Tip#50【Zoho Projects】Zoho Projects 7 で注目すべき7つの機能（前編）
このTipsでは、最近Projects 7として新しくなったプロジェクト管理ツール「Zoho Projects 」について、新たにアップデートされた情報を紹介します。 Zoho Projects について：https://www.zoho.com/jp/projects/ Projects7 について：https://www.zoho.com/jp/projects/projects7.html 今回の記事では、まず4つのアップデートを確認していきましょう。 ◎シングルページレイアウト左側のパネルから、アクセスしたいタブへ簡単にアクセスできるようになりました。これで、Zoho
Tip#49【Zoho CRM】Webタブを利用して、Zoho CRM 上でWebサイトやWebサービスを閲覧する
1日の業務でZoho CRM に毎日アクセスする、というユーザーさんも多いと思いますが、そのほかにもよく利用するWebサイトやWebサービスがあり、複数のブラウザのタブやウィンドウを開いている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような時、「Webタブ」がお役に立つかもしれません！ Webタブは、WebサイトやWebサービスのURLを開くためのタブをZoho CRM に新しく追加できる機能です。設定したサイトが、連絡先や商談などのタブと同じように1つのタブとして組み込まれ、タブを切り替えるだけで該当の情報にアクセスできるため、ちょっとした手間が省け、地味に便利です。
Tip#48 【Zoho CRM】Word of the day「商談」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「商談」について改めて振り返ります。 Zoho CRM について：https://www.zoho.com/jp/crm/ ----- ◎商談とは？見込み客や連絡先に対して自社の商品・サービスに関するアプローチを実施し、取引を開始してもらう交渉のことを商談と言います。 Zoho CRM の商談タブでは、商談の金額や完了予定日、担当者などを登録できます。さらに、商談情報は顧客や取引先情報と関連付けることができ、同一の顧客と行なった複数の商談を管理できます。
Tip#47 【Zoho Campaigns】レポートで使用される用語の解説
本日のTips and Tricksは、Zoho Campaigns のレポートで利用されている用語を見ていきます。 ----- Zoho Campaigns では、配信したメールがどれくらい開封されたのか、誰が読んでくれたのか、といった反応レポートを確認できます。レポートに使用されている用語を改めて振り返り、効果的なキャンペーンの分析につなげていきましょう。 ◎レポートで使用される用語について 1.到達：送信済みになったメールの割合と連絡先の数 2.バウンス：不達となったメールの割合と連絡先の数
Tip#46 【Zoho Analytics】移動平均のグラフ
上の図は、営業の売上総額を日別で表した折れ線グラフです。しかしこの数値ではデータポイントの増加/減少が激しく、一般的な傾向を把握するのが難しいと感じるかもしれません。また、今後も数値が激しく変動する可能性があります。このようなデータの増加/減少傾向を分析する際に役立つのが「移動平均」です。移動平均は、指定された期間の値を平均化し、大きな変動を滑らかにすることで傾向を掴みやすくなります。今回は、Zoho Analytics で移動平均を作成する方法を紹介します。（※移動平均は無料プランからご利用いただけます。）
Tip#45 【Zoho Survey】作成したアンケートを他の言語に翻訳する
こんにちは！今回はアンケート作成ツール「Zoho Survey 」の翻訳機能について紹介します。 ------ 例えば、Zoho Survey で日本語のアンケートを作成したとします。しかし、世界中の人からアンケートを集計したい時や、社内でのアンケート調査を行う際に海外支社のメンバーに回答を求める場合など、回答者が使用している言語が多岐にわたる場合は、それぞれの言語に合わせたアンケートを作成した方が、回答率が上がるかもしれません。そのようなとき、Zoho Survey の翻訳機能を利用すると便利です。回答者が使用する言語を選択するだけで、アンケートを他の言語へ自動翻訳します。（自動翻訳はGoogle翻訳でサポートされています）
Tip#43【Zoho Desk】Zoho CRM の顧客の種類に基づいて問い合わせを分類する
みなさん、こんにちは。今回はヘルプデスクシステムZoho Desk の中の「顧客分類モード」について紹介します。 Zoho Desk では、受信した問い合わせのチケットを様々な分類で並べることができます。例えば、チケットの対応期限によって振り分けて表示する「カウントダウンモード」や、対応優先度ごとに列を分ける「優先度モード（優先順位モード）」などがあります。・「問い合わせの作業モード」の詳細はこちら：https://zurl.co/E9nn Zoho CRM とZoho Desk を連携している場合「顧客分類モード」を使うことで、Zoho
Tip#42【Zoho Projects】タスクのリマインダー機能
みなさま、こんにちは。本日はプロジェクト管理ツール・Zoho Projects の「タスクリマインダー」について紹介していきます。 ◎タスクリマインダーとは？ Zoho Projects では、登録したタスクに対する「リマインダー通知」を設定できます。この機能を使うと、タスクの期限日や特定の日時に応じて、指定されたユーザーにフィード、またはメールで通知します。 ●期限に応じて：以下の条件に応じて、指定されたユーザーに通知が送信されます。毎日期限日期限前の日数 ●特定の日付：特定の日時に、指定されたユーザーに通知が送信されます。
Tip#41【Zoho SalesIQ】ライブチャットをカスタマイズする
Zoho SalesIQ では、自社のWebサイトにZoho SalesIQ のライブチャットを組み込むことで、Webサイトに訪れた顧客とリアルタイムなやり取りを開始できます。本日は、このライブチャットのカスタマイズについて紹介します。（※チャットウィンドウのカスタマイズは、ベーシックプランからご利用いただけます。） ◎チャットをカスタマイズする方法事前にZoho SalesIQ でWebサイトへのチャットのコードを追加して有効に設定してください。 1. 設定→「Webサイト」タブから、チャットを追加しているWebサイトをクリック
Tip#40 【Zoho Social】URL短縮機能
みなさん、こんにちは。 FacebookやTwitterで、あるURLを載せて投稿したいとき、URLが長すぎて文字数制限に引っかかってしまったり、文章が読みづらくなったことはありませんか？そんなとき、Zoho Social の「URL短縮機能」を利用すると便利です。使い方は簡単。Zoho Social から新しい投稿を行う際に、短くしたいURLをペーストするだけです。簡単に短縮されたURLを生成できます。 Zoho Social から新しい投稿を作成する手順は以下のページをご参考ください。（英語ページ）
Tip#39【Zoho CRM】Zoho CRM の問い合わせタブとZoho Desk の違い
みなさまは、Zoho CRM の「問い合わせタブ」をご利用されていますか？こちらの問い合わせタブですが、ユーザーさまから「Zoho Desk とは何が違うの？」というご質問をいただくことが多いです。そこで今回は、Zoho CRM の問い合わせタブとZoho Desk の違いについて紹介します。 ◎Zoho CRM の問い合わせタブその名の通り、Zoho CRM で顧客からの問い合わせを管理するタブです。連絡先と紐付けて問い合わせ内容を管理できるほか、問い合わせステータスの管理やデータの担当者の割り当ても可能です。
Tip#38 【Zoho Campaigns】「メールが開封されやすい時間帯」を把握する
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら： https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/tip-of-the-week-04-know-about-your-recipients-prime-open-time ---------- 今日の市場において、顧客行動の重要性は驚くべきものであり、顧客がどのように意思決定を行うかを見つけるために膨大な量の調査とリソースが費やされています。
Tip#37 【Zoho Analytics】ブレットグラフ/ゲージグラフを活用する
最近肌寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか？今週のTips and TricksはZoho Analytics の「ブレットグラフ」と「ゲージグラフ」のカスタマイズについてみていきましょう！ ----- 以前のZoho AnalyticsのTips and Tricksでは、ダッシュボードに「ウィジェット」をカスタマイズする方法を紹介しました。今回はそのウィジェットの種類の中でも「ブレットグラフ」と「ゲージグラフ」に焦点を当てて紹介します。（ウィジェットの追加は無料プランからご利用いただけます。）
Tip#36【Zoho CRM】レポートの種類について
Zoho CRM では、見込み客、連絡先、商談など、登録されたデータを抽出して様々なレポートを作成できますが、今回は、レポート機能の中の「レポートの種類」について紹介します。新規作成したいレポートにはどのレポート形式が適しているのかを、この機会に確認してみてくださいね。カスタムレポートの作成は、スタンダードプランからご利用可能です。 Zoho CRM のレポート作成の手順については、こちら ◎Zoho CRM で作成できるレポート形式は3種類です。・表形式レポート：該当するデータを一覧で表示します。
Tip#35 【Zoho Survey】アンケート回答者のプライバシーを尊重する
こんにちは！今回はアンケート作成ツール「Zoho Survey 」に関して、アンケートを作成時のノウハウTipをお送りします。 ------ アンケートを作成する際は、目標を設定し、質問は短く、回答は強要しないようにすることが大切ですが、回答者にとってプライベートな質問（個人的な質問）と取れる設問を避けることも同じくらい重要です。【今週のヒント】 ◎プライベートな質問は、回答者を不快にさせる可能性があることを常に念頭に置いておくようにしてください。個人的な詳細を尋ねる必要がある場合は、プライバシーを確保しつつ、アンケートの最後に質問するのがベストです。
Tip#34【Zoho Projects】Zoho Desk の問い合わせを、Zoho Projects にタスクを作成する
みなさまはZoho サービス間の連携を設定していますか？ほとんどのZoho サービスは、各Zoho サービス単体の機能に加えて、他のZoho サービスと連携し、活用の幅を広げることができます。本日は、Zoho Projects とZoho Desk を連携し、「Zoho Desk の問い合わせから、Zoho Projects にタスクを作成する方法」を紹介します。 ◎Zoho Projects とZoho Desk の連携方法は以下をご参照ください。 https://help.zoho.com/portal/ja/kb/projects/integration/zoho-apps/articles/zoho-desk%E9%80%A3%E6%90%BA#Zoho_ProjectsZoho_Desk
Tip#33【Zoho Desk】問い合わせを指名した担当者に割り当てる
本日はヘルプデスクソフトウェアの「Zoho Desk 」に関するTips＆Tricksです。 ----- 前回のZoho Desk に関するTips＆Tricksでは、「順繰り（ラウンドロビン）」について紹介しました。こちらは、各メンバーに順番に問い合わせチケットの割り振りを自動で行ってくれる機能でした。今回は特定の条件にあわせて、メンバーを指名して割り当てられる「指名割り当て」の機能を紹介します。（※「指名割り当て」は、スタンダードプランからご利用可能です。）例えば以下のような場合に便利です。
Tip#32 【Zoho SalesIQ】フィルターを使用して、訪問者を優先順位付けする
こんにちは。本日は、Zoho SalesIQ に関するTips＆Tricksを紹介します。 ----- Zoho SalesIQ の、「オンラインの訪問者」タブでは、Webサイトの訪問者をリアルタイムで表示します。訪問者の表示方法はリング形式かリスト形式を選択できます。 ◇リング形式 ◇リスト形式ここに表示されるWebの訪問者の情報は、設定した基準に基づいて、リング表示内のサークル内、またはリスト表示の表内に、訪問者をフィルターし、整理して表示することが可能です。例えば、Webサイトに比較的長く滞在している訪問者を、より見込みがある訪問者としてリングの中心に表示させたり、頻繁にWebサイトに訪問しており、かつ特定の訪問経路からWebサイトに流入した訪問者を絞り込んで表示するということも可能です。
Tip#31 【Zoho Social 】モニタリングダッシュボードでTwitterのキーワード検索をさらにカスタマイズする
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは「Zoho Social 」の機能を紹介します！ ----- 本日は、前回の投稿に続き、TwitterやFacebookの投稿をZoho Social上の「モニター」タブに表示できる活動にフォーカスしてお送りします。＞モニタリングダッシュボードについてはこちら https://www.zoho.com/jp/social/social-media-monitoring.html （※モニタリングダッシュボードはスタンダードプランからご利用になれます。）
Tip#30 【Zoho CRM】Word of the day「取引先」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「取引先」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！ ----- ◎「取引先」とは？取引先とは、Zoho CRM を利用している組織から見て、具体的な取引がある企業のことを指します。Zoho CRM では、「取引先」タブで、そのような企業の情報を管理できます。例えば、組織の所在地、従業員数、年間売上、その他詳細情報などを保存できます。（取引先タブは無料プランからご利用可能です。）
Tip#29 【Zoho Campaigns】ソフトバウンスとハードバウンスの違いについて
こんにちは！本日のTips and Tricksでは、Zoho Campaignsのソフトバウンスとハードバウンスについて振り返ります。 ----- Zoho Campaignsでメールを配信すると、送ったメールに対してどれほどのお客さんが開封してくれたか、などの反応レポートを確認できますが、その中にどれほどメールが到達されたか、または届かなかったか、がわかる「バウンス(不達)」があります。 ◎バウンス(不達)についてメールのバウンスとはメールの不達の状況を指します。バウンス（不達）率は、どれだけのメールが連絡先の受信トレイに到達し、どれだけのメールが到達しなかったのかを見極めるのに重要です。また、バウンス（不達）率は、ドメインの信頼性に影響するため、常にバウンス（不達）数に注目しておくことが重要です。バウンスに関する詳細はこちらをご参考ください。
Tip#28【Zoho Analytics】「地図とヒートマップ」のグラフを活用する
最近肌寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか？今週のTips and Tricksは、Zoho Analytics の「地図とヒートマップ」グラフについて紹介いたします！ ----- Zoho Analyticsのグラフのmap chart形式に「地図とヒートマップ」があります。みなさま、ご活用されていますか？こちらは地理情報の値のをもとに、数値の度合いを地図上に、視覚的に表現できるグラフです。（「地図とヒートマップ」形式は無料プランからご利用可能です。）都道府県をはじめ、地理情報が入ったデータでmap chart形式のグラフを作成し、「地図とヒートマップ」をクリックすると、以下のようなグラフが表示されます。（画像をクリックすると拡大して見ていただけます）表示されたヒートマップをカスタマイズしたい場合は、右上のをクリックして、カスタマイズできます。例えば、「地図」タブではヒートマップの範囲や色の濃淡についてカスタマイズできます。「凡例」タブでは、ヒートマップの色を変更できます。この機能を活用して、例えば、「どの地域で自社の製品がよく売れているか」をヒートマップのグラフで可視化しました。（赤い色で示された地域ほど、自社の製品を購入していることがわかります）↓
Tip#27 【Zoho SalesIQ x Zoho Campaigns】Zoho SalesIQ の訪問者スコアに応じて、配信するメールを変える
先日、ユーザーさまから以下のご質問をいただきました。とても参考になる質問でしたので、Tips で共有させていただきます！「自社のWebサイトを閲覧した顧客の訪問スコアに応じて、配信するメールを変えることはできますか？例えば、・ Zoho Sales IQ の訪問スコアが100点の顧客→Aのメール・ Zoho Sales IQ の訪問スコアが200点の顧客→Bのメールなどです。」方法の１つとして、Zoho SalesIQ の自動化機能と Zoho Campaigns の連携を利用することで、実現できる可能性がございます。そこで今回は、Zoho SalesIQ の訪問スコアに応じて、Zoho Campaigns の連絡先リストを作成するTipを紹介します。 ※Zoho SalesIQの自動実行条件はベーシックプランからご利用可能です。 ※Zoho SalesIQとZoho Campaigns の連携は両製品ともに無料プランからご利用可能です。 1. Zoho SalesIQ にログインし、「設定」→「自動化」→「自動実行条件」へ移動し、　条件を新しく追加 ※Zoho SalesIQ
Tip#26 【Zoho Projects】プロジェクトの活動を「フォロー」する方法
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksは、プロジェクト管理ツール「Zoho Projects」に関するTipsをお届けします！ ----- プロジェクトの目標を達成するには、プロジェクトマネージャーによる適切な管理や、タスク担当者による迅速な対応に加えて、他のメンバーもプロジェクトの状況を把握していることが重要です。本日は、更新状況の通知を受け取ることでプロジェクトの進捗が把握できる「プロジェクトの活動をフォローする方法」を紹介します。（※フォロー機能は無料プランからご利用可能です） ◎プロジェクト活動内のマイルストーンをフォローするプロジェクトの最新情報をリアルタイムで入手するには、該当のプロジェクトのマイルストーンをフォローするのがおすすめです。マイルストーンはプロジェクトが達成すべき目標に他なりません。目標の達成により、プロジェクトの品質が次のレベルへ引き上げられます。ポータル内のユーザーは、プロジェクト内の任意のマイルストーンをフォローすることで、マイルストーンに何らかの更新があった場合、通知を受け取れるようになります。 1.1 マイホームタブの「自分のマイルストーン」をクリック
Tip#25 【Zoho CRM】フッターにある「付箋」の活用
Zoho CRMのフッター部分にひっそりとある「付箋」ボタン、みなさんご存知でしょうか...？ Zoho CRMを使いながら、さっとメモをとりたい時に便利なこの「付箋」。今回はこの「付箋」機能に関して紹介します。(付箋は無料プランからご利用いただけます） 1.Zoho CRMのどの画面にいても、すぐに付箋を作成/確認できるフッター部分はZoho CRMのどの画面にいても表示されるため、ワンクリックで、今まで書いた付箋メモの確認や追加ができます。個人用のメモとしてご利用いただくのに便利です。 (画像をクリックすると拡大して見ていただけます）・他のユーザーと付箋の共有はできません。・Zoho CRMの付箋は、どのタブまたはデータにも関連付けられません。特定のデータにメモを紐づけたい、また他のユーザーと内容を共有したい場合は、メモ機能をご利用いただくとよいかと思います。 2.シンプルなので使いやすい高度な機能はありませんが、その分シンプルで使いやすいため、お客さんとの電話中にとっさにメモをとりたい時、ミーティングの内容を書き留めたい時など、様々な場面で使えます。付箋の大きさや色、文字の書式設定の変更が可能です。
Tip#24 【Zoho Social】モニタリングダッシュボードをさらにカスタマイズする
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは「Zoho Social」の機能を紹介します！ ----- 本日は、前回のTwitterで作成したリストをZoho Social上で表示する方法に続いて、「モニター」タブに表示できるソーシャルメディアの活動を紹介していきます。＞モニタリングダッシュボードについてはこちら https://www.zoho.com/jp/social/social-media-monitoring.html （※モニタリングダッシュボードはスタンダードプランからご利用になれます。）まずは前回のTipを参照して、Zoho Socialのモニタータブを開き、右下のオレンジ色の「+」ボタンをクリックしましょう。すると、「列の種類の選択」が表示されます。（※今回はFacebook、Twitter、Instagramを連携したアカウントを使用しています） Zoho Socialではさまざまなソーシャルメディアを連携できますが、今回はFacebook、Twitter、Instagramの3つのSNSを連携した際にモニタータブで追跡できる投稿に焦点を当てて紹介します。
Tip#22【Zoho Analytics】ダッシュボード上でユーザーフィルターをカスタマイズ
9月に入りましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今週のTips and TricksはZoho Analytics の「ユーザーフィルター」のカスタマイズについてみていきましょう！ ----- Zoho Analytics のダッシュボードでは、特定の条件を満たす値のみを表示させる「ユーザーフィルター」をかけることができます。（ダッシュボードのユーザーフィルターの追加は無料プランからご利用いただけます。） ◎ダッシュボード上での「ユーザーフィルター」の追加今回は、蔵鋒製菓株式会社の営業担当者（商談担当者）のパフォーマンスを可視化するために、営業担当者と売上に関するグラフをまとめたダッシュボードを作成しました。ここで、受注完了日を基準としたユーザーフィルターを追加して、各グラフの2019年と2020年のパフォーマンスを切り替えて表示できるようにします。 1.1 ユーザーフィルターを追加したいダッシュボードを開き、「設計の編集」をクリック 1.2 「＋ユーザーフィルター」をクリック 1.3 左側からユーザーフィルターとして追加したい列の項目を選び、ドラッグアンドドロップでユーザーフィルターに追加
Tip#21 【Zoho Campaigns】セグメント機能を利用したキャンペーンメールの配信
こんにちは！本日のZoho CampaignsのTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、Global本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら： https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/tip-of-the-week-03-sending-emails-in-batches ---------- 今日のマーケターは、メールマーケティングをより効率的に、スマートに行いたいと考えています。キャンペーンメールには、大量のメーリングリスト、魅力的なテンプレートデザインやメッセージコンテンツといった、リードコンバージョンに必要な要素がすべて揃っていると思いますよね。
Tip#20【Zoho Survey】アンケートの質問は短めに、かつ誘導質問は避ける
こんにちは！今回はアンケート作成ツール「Zoho Survey」のTipをお送りします。 Zoho SurveyのTipではアンケート作成や運用に関するTipを、Global本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Surveyについて：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ これまでのZoho SurveyのTips and Tricksでは、アンケートの目的を明確にすることがなぜ重要なのか、そしてアンケートの質問への回答は強要しないようにするべき理由について紹介しました。今週は、アンケートの質問の長さと、避けるべき質問内容（誘導質問）に焦点を当ててお話ししていきます。【今週のヒント】 ◎アンケートの質問は短めに、かつ誘導質問は避けましょう。まず、アンケートの質問は短いほうが良いでしょう。これはアンケートの質問の長さが原因で、回答者に以下のような心理的な問題が起こることを未然に防ぐためです。回答者の「アンケートに参加しよう」というモチベーションを低下させてしまうアンケートへの興味が失われ、一部の質問にしか回答してもらえない、または質問をすべてスキップされてしまい、十分に回答してもらえない
Tip#19 【Zoho CRM】Word of the day「連絡先」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRMの「連絡先」について改めて振り返ります。 Zoho CRMを使い始めた方も、長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！「見込み客」のWord of the day はこちら ----- ◎「連絡先」とは？具体的な商談が発生した取引先企業と連絡を行う際に、やりとりを行う担当者のことを指します。商談の提案を実施する担当者だけでなく、請求書や契約書に関するやりとりを行う担当者も取引先企業の連絡先として管理されます。そのため、1つの取引先に対して複数の連絡先データが存在する場合もあります。 Zoho CRMの「連絡先」タブでは、まず、見込み客タブに登録されている見込み顧客に対し、営業担当者がフォローを行い、具体的な取引が発生しそうな顧客であると判断された場合、見込み客の変換を行うことで、見込み客が所属する会社情報は「取引先」タブへ、見込み客の人の情報は「連絡先」タブへ分かれて登録され、さらに細かく管理していきます。 ◎連絡先データを作成する主な方法（連絡先タブは無料プランからご利用可能です。）主に以下の方法を用いて、Zoho
Tip#18【Zoho Desk】問い合わせを順繰り（ラウンドロビン）に割り当てる
Zoho CRM Plusに含まれる製品のTipsをお届けします。本日はヘルプデスクソフトウェアの「Zoho Desk」に関するTips＆Tricksです。 ----- 顧客からの問い合わせをサポート担当者に割り当てるとき、いつの間にか特定の担当者にばかりチケットを割り当たっており、各メンバーの対応負荷に偏りが出た…といった経験はありませんか？そんなときに活用いただける機能が、割り当てルールの「順繰り（ラウンドロビン）」です。（※順繰り（ラウンドロビン）は、プロフェッショナルプランから使用できます。） ◎新しい順繰り（ラウンドロビン）の割り当てルールを作成する 1.1 右上の設定をクリック 1.2 「自動化」の「割り当てルール」をクリック 1.3 左側の「割り当てルール」から「順繰り（ラウンドロビン）」をクリック 1.4 右上の「新しい順繰り（ラウンドロビン）割り当て」をクリック 1.5 新規作成する順繰り（ラウンドロビン）のルール名と説明（詳細）を入力 1.6 入力が完了したら、下部の「対象の追加」をクリック 1.7 割り当てルールの詳細設定を行うここでは以下の二点を設定できます。
Tip#17 【Zoho Social】Zoho Social上でTwitterのリストを表示する
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksは「Zoho Social」です！ ----- 本日はZoho Socialの「モニタリングダッシュボード」に関するTipsです。モニタリングダッシュボードでは、FacebookやTwitterなど、自社が持っている複数のSNSアカウントの投稿に対するアクションを、一画面で確認できます。（※モニタリングダッシュボードはスタンダードプランからご利用になれます。）＞モニタリングダッシュボードについてはこちら https://www.zoho.com/jp/social/social-media-monitoring.html その中で、今回はTwitterで作成したリストをZoho Social上で表示する方法を紹介いたします。 Twitterでは、特定のTwitterのアカウントを集めた独自のリストを作ることができ、該当のリストのタイムラインでは、リストに登録されたアカウントのツイートのみを確認できる機能があります。 ◇例：Zohoに関するユーザーアカウントをまとめたリスト（以下のスクリーンショット） Zoho Socialを使用すると、Zoho
Tip#16 【Zoho CRM】Word of the day「見込み客」
みなさん、こんにちは。今回のTips and Tricksでは、Zoho CRMの「見込み客」について改めて振り返ります。 Zoho CRMを使い始めた方も、Zoho CRMを長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！ Zoho CRMについて：https://www.zoho.com/jp/crm/ ----- ◎「見込み客」とは？ Zoho CRMでは、まだ具体的な商談や売上の発生していない潜在顧客のことを「見込み客」と呼びます。例えば、企業の製品やサービスに関心を示し始めた段階の顧客も見込み客と定義づけられます。 ◎見込み客タブの活用方法（見込み客タブは無料プランからご利用可能です。）通常、Zoho CRMのシステム上において見込み客データは、最初に顧客個人の記録を登録、管理することになるタブです。これらは、Webサイト、自社のカタログ資料、展示会、セミナー、広告、その他のマーケティング活動から収集された信頼性の高い個人、および組織の情報になります。見込み客は営業担当者によってフォローアップが行われ、具体的な取引が発生しそうな顧客であると判断された場合、見込み客の顧客情報は「連絡先」タブへ、見込み客が所属する会社情報は「取引先」に変換され、さらに細かく管理していきます。
Tip#15【Zoho Survey】アンケートの目的を明確にする
こんにちは！今回はアンケート作成ツール「Zoho Survey」のTipをお送りします。 Zoho SurveyのTipではアンケート作成や運用に関するTipを、Global本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Surveyについて：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 前回のZoho SurveyのTips and Tricksでは、アンケートの質問に対してより適切に、また多くの回答を得るためのTipをお伝えしました。アンケートの回答者にどのような質問をすると良いか、明確に理解するためには、まずアンケートの目標と目的を設定する必要があります。今回のTips and Tricksでは、アンケートの目的を設定し、アンケートの冒頭にそれらを記載することで、どのような良い影響が集計データにもたらされるかを見ていきます。【今週のヒント】 ◎アンケートを実施するときは、回答者がアンケートの概要と目的を事前に知っていることが重要です。例えば、アンケートの冒頭に上位3つの目的をリストアップしておくと、回答者はアンケートの主旨を明確に理解できます。
Tip#13 【Zoho CRM】誕生日の挨拶を自動送信する
みなさん、こんにちは。今回は営業担当の方におすすめしたい、Zoho CRMの誕生日お祝いメールの自動送信について紹介します！ ----- 他の営業担当と少し差をつけるには、顧客とのビジネス関係性の中に、いかにプライベートなやりとりを加えられるか、ではないでしょうか。例えば、特別な日に割引クーポンを贈ったり、誕生日のお祝いメッセージを残したりと、小さなことですが、これらはあなたがお客さまのことを大切に思っていると伝える重要な行動です。そしてこのような行動は、相手からのリターンを期待せずに行われるものです。営業担当の方は多くの取引先と関わっており、そして彼ら全員とFacebookやソーシャルチャネル上で友達である可能性は非常に低いでしょう。それならば、ビジネスツールのZoho CRMで誕生日を管理してみてはいかがですか？また、日々の業務に追われ、個々にメッセージを作成することが出来ない場合に備えて、お祝いのメール文を自動化してみるのはいかがでしょうか？ある顧客にだけ、お祝いのメールを送りそびれる、という事態も防ぐことができます。では実際に、Zoho CRMで顧客への誕生日のお祝いメールを自動送信するTipを紹介します。手順は次のとおりです。
Tip#14【Zoho Projects】自分の活動履歴を時系列で確認する
みなさん、いかがお過ごしでしょうか。今回のTips and Tricksはプロジェクト管理ツール「Zoho Projects」に関するTipsをお届けします！ ----- Zoho Projectsでタスクや活動を管理する中で、ときには時系列で、自分の活動を確認したい場合があるかもしれません。例えば、自分の書いたブログ記事の公開日を確認したり、顧客への問い合わせチケットの返信日時を確認したり、という場合です。そのような時は、特定のプロジェクトからユーザーをクリックするだけで、該当のプロジェクトに関連した活動履歴を確認できます。 ◎時系列にユーザーの活動を確認 1.1 活動履歴を確認したいプロジェクトのページに移る（今回は「新商品ABC 発売プロジェクト」のページへ移る） 1.2 「ユーザー」をクリック 1.3 活動履歴を確認したいユーザーのアイコンをクリック 1.4 活動の記録をクリックこれで、該当のプロジェクトのみに関連するユーザーの活動が時系列で表示されます。右上の「プロジェクト別フィルター」を使うと、プロジェクトごとのユーザーの活動が、時系列で確認できます。また、他のユーザーの活動履歴を閲覧している場合、
Tip#12 【Zoho SalesIQ】チャットに対応する、適切なオペレーター人数を把握する
Zoho CRM Plusに含まれる製品について、Tipsをお届けします！本日は、Zoho SalesIQに関するTips＆Tricksです。 ----- オペレーター(チャットサポートを行う担当者)のスケジューリングオンラインチャットの対応を行う上で、以下のような質問をいただくことがあります。「チャットサポートの対応には何名のオペレーターが必要ですか？また、オペレーターがチャットサポートに入るのに最適な時間帯を、どのように判断したらよいのでしょうか？」 Zoho SalesIQの「ユーザーの対応状況」レポートを使って、この問題を解決していきましょう。（※「ユーザーの対応状況」のレポートはプロフェッショナルプランから利用可能です。） 1. Zoho SalesIQの画面から、「レポート」タブをクリック 2. 「ユーザー」をクリック 3. オペレーターの対応状況を知りたい部門とレポート結果を抽出する期間を選択（今回は「営業部門」の「今月」の結果を抽出） 4. 「ユーザーの対応状況」レポートを確認 Webサイトの全体的な訪問者トラフィックや、特定の時間にオペレーターとチャットした訪問者の数を確認できます。
Tip#11 【Zoho Campaigns】一連のメール配信を始めるために、気をつけること
こんにちは！本日のZoho CampaignsのTipsでは、メール配信の運用に関するTipsを、Global本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。原文はこちら： https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/tip-of-the-week-02-a-perfect-start-for-your-welcome-series ---------- ほとんどのメールマーケターは、メールを読んでいる購読者と可能な限り最高のエンゲージメントを実現するよう努めており、とりわけ、新しくメールを購読する顧客に対しては特別でしょう。サービスの登録後に送る"ようこそメール"など、ウェルカムメールから始まる一連のメール配信は、エンゲージメントを獲得するのに最適であり、また、自社に関する情報を持続的に顧客へ提供でき有効です。メールでのナーチャリングを行う際、配信するメールの数には注意が必要です。次から次へとメールを送信し続けると、スパムメールをみなされ、メールの購読者を失うことにつながります。・ナーチャリングメールを継続的に送信することにより、メール受信者に「スパマー」と判断されることは確実に避けたいでしょう。
Tip#10【Zoho Analytics】ウィジェットをカスタマイズする
暑い天気が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今週のTips&TricksはZoho Analyticsの「ウィジェット」のカスタマイズについてです！ ----- Zoho Analyticsのダッシュボードでは、よく確認する情報を一目で把握できるよう、「ウィジェット」を追加できます。（ウィジェットの追加は無料プランからご利用いただけます。）例えば、”今週の売上”や”今日の新規顧客数”といったウィジェットを追加できます。 ※"今週の売上”と”今日の新規顧客数"のウィジェットこのように、見たいデータを迅速かつかんたんに可視化できるウィジェットですが、データを過去の値と比較して表示したり、デザインを変更したり、様々なカスタマイズが可能です。【ウィジェットのカスタマイズ手順】 1. Zoho Analyticsにログインして、「ダッシュボード」タブをクリック。 2.ウィジェットをカスタマイズしたいダッシュボードへ進む。 3. 右上の「デザインの編集」をクリック 4. 新しくウィジェットを追加する場合は、「ウィジェット」をクリック 5. 既存のウィジェットをカスタマイズするには、該当のウィジェットの「編集」をクリック
Tip#9 【Zoho Desk】問い合わせ対応の重複を防ぐ
Zoho CRM Plusに含まれる製品のTipsをお届けします。本日はヘルプデスクソフトウェアの「Zoho Desk」に関するTips＆Tricksです。お客様からメールでの問い合わせがあった際、別の担当者がすでに問い合わせの返信に取り組んでいることを知らずに、自分も重複して回答を作成していた、という状況はありませんか？このままだと最終的には、お客様が問い合わせの回答を複数受け取ってしまうかもしれません。そこで、「担当者の対応バッティング検出」(Agent Collision Detection)の出番です。この機能を利用すると、複数ユーザーが同時に同じ問い合わせに対応することを防ぎ、担当者の生産性を向上させます。例えば、あなたと他のユーザーが同時に問い合わせを表示していると、下の図のように通知バブルが赤く点灯します。今回は、自分(佐藤宏)と藤井友美さんの2名が、この問い合わせを表示していることがわかります。赤く点灯している旗のマークをクリックすると、同じ問い合わせ内容を確認している担当者の詳細、またその担当者が、現在この問い合わせに対しどのような活動を行なっているかが確認できます。
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