ダッシュボードのカスタマイズ

ダッシュボードのカスタマイズ

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Zoho Analyticsには、ダッシュボードをカスタマイズするためのさまざまなオプションが用意されています。使いやすい操作画面でデザインをカスタマイズ/formatし、視覚的に魅力的なダッシュボードをすばやく作成できます。

一般設定

Zoho Analyticsには、ダッシュボードの操作をカスタマイズするためのオプションが用意されています。ダッシュボード右上の[設定]アイコンをクリックすると、ダッシュボードの設定をカスタマイズできます。

[設定]ページが表示され、次の操作を設定できます。

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  • [グラフのドリルダウンを許可]:ダッシュボード内のすべてのグラフで、ドリルダウン機能を有効または無効にできます。

  • [レポートの基礎データの表示を許可]:ダッシュボード内のすべてのレポートで、基礎データの表示機能を有効または無効にできます。

  • [選択時にユーザーフィルターをすぐに適用]:ダッシュボードでのユーザーフィルターの動作を選択できます。このオプションを選択すると、ユーザーフィルターを個別に適用できます。選択しない場合、選択したユーザーフィルターの条件をダッシュボード全体に適用するには、[適用]ボタンをクリックする必要があります。

  • [レポートをフィルターとして使用]:レポートのデータを使用してダッシュボードを絞り込む、レポートのフィルター機能を有効または無効にできます。この機能の詳細については、こちらをクリックしてください。

  • [ビューに並べ替えメニューを表示]:このチェックボックスを選択すると、ダッシュボード上のすべてのビューに並べ替えアイコンを表示できます。

  • 表/query形式の/tabularビューに列の表示/Hideオプションを表示:ダッシュボード内のすべての表形式ビューで、列の表示/hideオプションを有効または無効にできます。

  • [カーソルを合わせたときにコンテキストオプションメニューを表示]:ダッシュボードのレポートにカーソルを合わせたときに、さまざまなコンテキストメニューオプションを表示できます。

  • [グラフのスマート配置]:このオプションを選択すると、利用可能なスペースに基づいて、ダッシュボード内の各種ビューがZoho Analyticsによって自動的に配置されます。

  • [レポートのエクスポートを許可]:ダッシュボード内のレポートで使用できる各種エクスポートオプションを有効または無効にできます。[カスタマイズ]リンクから、エクスポートするファイルの形式をカスタマイズできます。

  • [レポートで分析オプションを有効にする]:ダッシュボード内の各レポートでZoho Ziaの分析を活用し、わずか数秒で詳細な分析結果を確認できます。Zoho Ziaの分析について詳しくは、こちらをクリックしてください。

テーマの適用

Zoho Analyticsでは、テーマを適用してダッシュボードの外観を見やすく整えることができます。現在、Zoho Analyticsにはライトモードとダークモードの両方に対応したプリセットテーマが用意されています。必要に応じてテーマをカスタマイズすることもできます。

テーマを適用してカスタマイズする方法については、以下のプレゼンテーションをご参照ください。

レポートのタイトルと説明の表示/Hide

ダッシュボード内のレポートをカスタマイズして、レポートのタイトルと説明の表示/非表示を切り替えることができます。このオプションは編集モードでのみ使用できます。

レポートのタイトルと説明を表示/Hideするには、

  • ダッシュボードを編集モードで開きます。
  • カーソルを合わせると表示される[その他]アイコンをクリックし、[オプション]を選択します。

  • タイトルを表示/hideするには、[タイトルを表示]オプションを選択/Uncheckします。
  • 説明を表示/hideするには、[説明を表示]オプションを選択/Uncheckします。

  • [適用]をクリックします。

凡例の位置設定

Zoho Analyticsでは、ダッシュボード内の各グラフで使用できる[設定]オプションから、グラフの凡例の位置をカスタマイズできます。

メモ:

  • グラフのツールバーにある[設定]オプションからもカスタマイズできます。詳細はこちらをクリックしてください。
  • こちらで選択したグラフの凡例設定は、グラフの作成時に設定した凡例設定よりも優先されます。また、これらの変更はこのダッシュボードにのみ適用されます。

凡例の位置を変更するには、

  • ダッシュボードを編集モードで開きます。
  • カーソルを合わせると表示される[その他]アイコンをクリックし、[オプション]を選択します。

  • [凡例の位置]のドロップダウンから、目的の位置を選択します。

  • [適用]をクリックします。

レポート固有のユーザーフィルターの表示

[レポート固有のユーザーフィルターを表示]オプションを使用すると、そのレポート専用に作成したユーザーフィルターを表示/hideできます。このオプションでは、他のレポートに影響を与えずに、特定のレポートにフィルターを適用できます。初期設定では、このオプションは選択されていません。

このオプションを有効にするには、

  • ダッシュボードを編集モードで開きます。
  • カーソルを合わせると表示される[その他]アイコンをクリックし、[オプション]を選択します。

  • [レポート固有のユーザーフィルターを表示]オプションを選択します。

  • [適用]をクリックします。

メモ

  • レポート単位のユーザーフィルターと、ダッシュボードフィルター(ダッシュボード単位のユーザーフィルター)は同時に適用できます。この場合、両方の条件が適用されます。

ダッシュボードフィルターの適用/Exclude

初期設定では、ダッシュボードのユーザーフィルターがダッシュボード内のすべてのレポートに適用されます。ダッシュボードにフィルターが適用されても、レポートを変更せずに維持したい場合があります。たとえば、今年と前年の実績を比較するレポートでは、年で絞り込むとレポート本来の目的が失われます。

Zoho Analyticsでは、[ダッシュボードフィルターを適用]オプションを使用して、特定のレポートに適用するユーザーフィルターを簡単に指定/excludeできます。

ユーザーフィルターとレポートが異なるテーブルを基にしている場合、このオプションを使用して、絞り込みに使用する適切な列を関連付けることもできます。

このオプションは、以下のように使用できます。