機能の管理

機能の管理

組織設定の[機能の管理]タブでは、以下の内容を管理/設定できます。

  表示モード 

表示モード とは、ワークスペース内でレポートやダッシュボードを見やすく表示するための機能です。有効にすると、作成/編集などのメニューは表示されなくなります。


[機能の管理]の画面で [表示モード] の切り替えボタンを操作すると、ワークスペースで表示モードを有効/無効にするボタンの表示/非表示を指定できます。

表示モードが有効なワークスペース

表示モードが無効なワークスペース

[操作メニューの表示] の切り替えボタンでは、表示モードが有効な場合において、レポートやダッシュボードの表示画面上に表示される各種操作メニューの表示/非表示を指定できます。

操作メニューの表示が有効な場合

操作メニューの表示が無効な場合

  地図グラフ 

[地図グラフ] のセクションでは、地図グラフにおける国境(国と国の境界線)の表示方法を指定できます。選択可能な国境の種類は、以下のとおりです。

  • UN(初期設定) - UN(国際連合)の地図に基づいて国境が表示されます。
  • インド - インドの地図に基づいて国境が表示されます。
  • 中国 - 中国の地図に基づいて国境が表示されます。

初期設定では、アカウントで選択した国に応じて 国境 が表示されます。必要に応じて国境を変更できます。


メモ: アカウントの国の設定でインドを選択している場合、国境は変更できません。

共有 

[共有] のセクションでは、新しいユーザーへの共有権限やアクセス申請の権限を指定できます。

新しいユーザーへの共有

[新しいユーザーへの共有を許可する] の切り替えボタンでは、組織に参加していないユーザーに対するレポートやダッシュボードの共有を有効/無効にできます。

メモ: この設定は、ワークスペース管理者と共有ユーザーに対してのみ適用されます。この設定を無効にしても、アカウント管理者と組織管理者は新しいユーザーを引き続き追加できます。

アクセスの申請

[アクセスの申請] のセクションでは、ユーザーに対するレポートやダッシュボードへのアクセス申請の権限を指定できます。


  • [アクセスの申請] の切り替えボタンでは、ユーザーに対するレポートやダッシュボードへのアクセス申請の権限を有効/無効にできます。
  • [メール通知の宛先] の欄では、アクセス申請のメール通知の宛先を指定できます。

サポートへの共有

こちらのセクションでは、Zoho Analyticsのサポートチームに対してワークスペースを共有できます。 

  • [サポートチームに共有する]の切り替えボタンを操作すると、Zoho Analyticsのサポートチームに対するワークスペースの共有を有効/無効にすることが可能です。
  • [権限]の欄の[データのエクスポート]のチェックボックスでは、サポートチームに対するデータのエクスポート権限を指定できます。

Cliq連携

[Cliq連携]のセクションでは、Zoho Analyticsの操作画面にZoho Cliqのチャット機能を追加できます。追加すると、Zoho Analyticsの操作画面内から組織の他のメンバーとチャットや通話を行えるようになります。

  • チャットバー - Zoho Analyticsの画面にZoho Cliqのチャットバーを追加します。追加すると、画面下部のチャットバーから組織のユーザーとチャットや通話を行うことができるようになります。 
  • Cliqのグループ - ワークスペースのグループをもとに、Zoho Cliqのグループを作成します。このチェックボックスにチェックを入れるには、[チャットバー]のチェックボックスにチェックを入れる必要があります。
メモ:Zoho Cliqのグループとワークスペースのグループは関連付けられます。ただし、グループのユーザーに関する操作は、ワークスペース内で行う必要があります。Zoho Cliqでワークスペースのグループのユーザーを追加/削除したり、ワークスペースの新しいグループを作成したりすることはできません。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Zoho Cliq連携による情報共有/コミュニケーション

                                  Zoho AnalyticsのZoho Cliq連携機能では、レポートやダッシュボードに関して組織のユーザーと簡単に情報共有/コミュニケーションを行うことができます。連携機能を設定すると、Zoho Analyticsの画面下部にZoho Cliqのチャットバーが表示されます。こちらからユーザーとチャットや通話を行うことが可能です。 Zoho Cliq連携の概要 1.Zoho Cliqとは? Zoho Cliqとは、チャットや通話を簡単に行うことができるコミュニケーションツールです。 Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.