Zap（ザップ）の作成

Zapierを使用してデータをインポートするには、Zap（ザップ）を作成する必要があります。作成するには、以下の手順を実施します：

1. Zapierにログインします。
   
2. ［Connect this app...］ （このアプリケーションと接続する）の項目で、 Trigger （条件）となるアプリケーション／サービス（例：Pipedriveなど）を選択します。
   
3. ［with this one!］ （接続先）の項目で、 ［Zoho Analytics］ を選択します。
   
   
   
   
4. ［When this happens...］（実行条件）の項目で、Trigger（条件）として選択したアプリケーション／サービスからデータをインポートする実行条件を選択します。 
   
5. この例では、 ［New Deal］ を実行条件として設定します。これにより、Trigger（条件）が満たされるたびに（Pipedriveに新しい商談が追加されるたびに）、Zapierを通じて新しい商談のデータが取得されます。
   
6. ［Then do this!］（実行処理）の項目で、Trigger（条件）が実行された後にZoho Analytics側で行われるAction（処理）を選択します。Zapierで選択可能なZoho AnalyticsのAction（処理）は、以下の2種類です：  
   
   • ［Add Row］ （行の追加） - Trigger（条件）によって取得したデータを、Zoho Analyticsのテーブルに新しい行として追加します。  
     
   • ［Update Row］ （行の更新）   Trigger（条件）によって取得したデータをもとに、Zoho Analyticsのテーブル内の既存の行を更新します。
     
     
     
     
7. ［Make a Zap］ （Zapを作成する）をクリックします。Zap（ザップ）が作成され、指定した2つのアプリケーション／サービスが連携されます。1つのZap（ザップ）に対して複数のAction（処理）を設定することも可能です。 

アプリケーション／サービスの認証

Zapierを通じてアプリケーション／サービス間で自動処理を設定するには、これらのアプリケーションやサービスを認証する必要があります。 

認証するには、以下の手順を実施します： 

1. Zap（ザップ）の作成後、設定したアプリケーション／サービスのアカウントの選択画面が開きます。 ［Connect an Account］ （アカウントに接続する）をクリックします。
   
   
   
   
2. アプリケーション／サービスの認証情報を入力します。
   
   
   
   
3. 認証の完了後、 ［Test］ （テストする）をクリックしてZapierとの接続のテストを行います。
   
4. アクセスが成功すると、その旨のメッセージが表示されます。 ［Save + Continue］ （保存して続ける）をクリックします。 
   
5. Zapierを通じて接続するアプリケーション／サービスからサンプルデータを取得し、処理のテストを行います。サンプルデータを選択し、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
   
   
   
   
6. ［Choose an Action App］ （処理を実行するアプリケーションの選択）の画面が開きます。 ［Zoho Analytics］ を選択します。
   
   
   
   
7. ［Select Zoho Analytics Action］ （Zoho Analyticsでの処理の選択）の画面が開きます。Zoho Analyticsで実行する Action （処理）を選択し、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
   
   
   
   
8. Zoho Analyticsで処理を実行するために、Zoho Analyticsを認証します。 ［Select Domain］ （ドメインの選択）の欄でアカウントのドメインを選択し、 ［E-mail］ （メールアドレス）の欄にメールアドレスを入力します。  
   
   
   
   
9. Zoho Analyticsのログイン画面が開きます。アカウントにログインし、データのインポートを許可します。
   
   
   
   
10. 認証の完了後、 ［Test］ （テストする）をクリックしてZapierとZoho Analyticsとの接続のテストを行います。
    
11. アクセスが成功すると、その旨のメッセージが表示されます。 ［Save + Continue］ （保存して続ける）をクリックします。 
    
    

以上で両方のアプリケーション／サービスの認証が完了します。Trigger（条件）として選択したアプリケーション／サービスからZoho Analyticsにデータをインポートできるようになります。 

メモ： Zapierを使用してデータをインポートできるのは、アカウント管理者とワークスペース管理者のみです。ユーザーの役割に関する詳細については、 こちら をご参照ください。 

Action（処理）の設定

Zap（ザップ）を作成してアプリケーション／サービスの認証が完了すると、Zap（ザップ）で設定したAction（処理）を実行できるようになります。Zapierで選択可能なZoho AnalyticsのAction（処理）は、以下の2種類です：

• ［Add Row］ （行の追加） - Trigger（条件）によって取得したデータを、Zoho Analyticsのテーブルに新しい行として追加します。 
  
• ［Update Row］ （行の更新） - Trigger（条件）によって取得したデータをもとに、Zoho Analyticsのテーブル内の既存の行を更新します。

メモ：

• Zapierを使用してデータをインポートするには、Zoho Analyticsでワークスペースとテーブルを作成しておく必要があります。Zapierの画面内からワークスペースやテーブルを作成することはできません。 
  
• 日付の列の形式は、同じ形式に統一する必要があります。 
  
• Zoho Analyticsにインポートされるデータは、Zap（ザップ）の設定後にTrigger（条件）によって取得されたデータのみです。Zap（ザップ）を設定する前のデータは取得されません。
  

行の追加

Action（処理）として［Add Row］（行の追加）を選択すると、Trigger（条件）によって取得したデータを、Zoho Analyticsのテーブルに新しい行として追加します。 

以下では、Pipedrive（営業管理のサービス）に新しい商談が追加されるたびに、Zoho Analyticsの「商談」のテーブルに新しい行を追加するZap（ザップ）の例をもとに、［Add Row］（行の追加）について説明します。 

この例のZap（ザップ）を作成するには、以下の手順を実施します：

1. 上記のZap（ザップ）の作成手順に沿って、［When this happens...］（実行条件）の項目で［New Deal］（新しい商談）をTrigger（条件）として設定し、［Then do this!］（実行処理）の項目で［Add Row］（行の追加）をAction（処理）として選択し、 Zap（ザップ）を作成 します。 
   
2. 各アプリケーション／サービスを認証します 。［Set up Zoho Analytics Row］（Zoho Analyticsの行の設定）の画面が開きます。
   
   
   
   
3. ［Workspace Name］ （ワークスペース名）のドロップダウンには、Zoho Analyticsアカウント内で自分がワークスペース管理者権限を持つすべてのワークスペースが表示されます。ドロップダウンから、データをインポートするワークスペースを選択します。 
   
4. ［Table Name］ （テーブル名）のドロップダウンには、選択したワークスペース内のすべてのテーブルが表示されます。ドロップダウンから、データをインポートするテーブルを選択します。 
   
5. テーブルに日付の列がある場合、 ［Zoho Date Format (optional)］ （Zohoの日付形式（任意））の項目で、日付形式を指定する必要があります（対応している日付形式については、 こちら をご参照ください）。
   
6. 選択したテーブル内のすべての列が表示されます。列の一覧画面右上にある［+］アイコンをクリックします。Pipedriveの項目が表示されます。
   
   
   
   
7. 列にインポートする項目を選択し、列と項目を関連付けます。 
   
8. Zoho Analyticsの列とPipedriveの項目を関連付けた後、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
   
9. Pipedriveから取得されたデータの画面が開きます。Zoho Analytics側の処理のテストを行います。データを確認し、 ［Send Test to Zoho Analytics］ （Zoho Analyticsにテストデータを送信する）をクリックします。
   
   
   
   
10. Zoho Analyticsにデータがインポートされます。インポートが完了すると、成功の旨のメッセージが表示されます。
    
    
    
    
11. ［Finish］ （完了する）をクリックし、処理を完了します。この後、Zap（ザップ）を有効にすると、Pipedriveに新しい商談が追加されるたびに、Zoho Analyticsに新しい商談のデータがインポートされます。
    

行の更新

Action（処理）として［Update Row］（行の更新）を選択すると、Trigger（条件）によって取得したデータをもとに、Zoho Analyticsのテーブル内の既存の行を更新します。

以下では、Pipedriveで商談のデータが更新されるたびに、Zoho Analyticsの「商談」のテーブルで行のデータを更新するZap（ザップ）の例をもとに、［Update Row］（行の更新）について説明します。 

この例のZap（ザップ）を作成するには、以下の手順を実施します： 

1. 上記のZap（ザップ）の作成手順に沿って、［When this happens...］（実行条件）の項目で［Update Deal］（商談の更新）をTrigger（条件）として設定し、［Then do this!］（実行処理）の項目で［Update Row］（行の更新）をAction（処理）として選択し、 Zap（ザップ）を作成 します。 
   
2. 各アプリケーション／サービスを認証します 。［Set up Zoho Analytics Row］（Zoho Analyticsの行の設定）の画面が開きます。
   
   
   
   
3. ［Workspace Name］ （ワークスペース名）のドロップダウンには、Zoho Analyticsアカウント内で自分がワークスペース管理者権限を持つすべてのワークスペースが表示されます。ドロップダウンから、データをインポートするワークスペースを選択します。 
   
4. ［Table Name］ （テーブル名）のドロップダウンには、選択したワークスペース内のすべてのテーブルが表示されます。ドロップダウンから、データをインポートするテーブルを選択します。 
   
5. テーブルに日付の列がある場合、 ［Zoho Date Format (optional)］ （Zohoの日付形式（任意））の項目で、日付形式を指定する必要があります（対応している日付形式については、 こちら をご参照ください）。
   
6. ［Zoho Criteria (Optional)］ （Zohoでの条件（任意））の項目で、Zoho Analyticsのテーブル内の行を更新する際の条件を設定します。  条件に一致する行が、取得したデータをもとに更新されます。以下の画像では、商談IDを条件として設定し、商談IDが一致する行のデータが更新されるように設定しています。
   
   
   
   
   メモ： 条件が指定されていない場合、取得したデータをもとにテーブル内のすべての行が更新されます。  
   
   
   
7. 選択したテーブル内のすべての列が表示されます。列の一覧画面右上にある［+］アイコンをクリックします。Pipedriveの項目が表示されます。
   
    
   
8. 列にインポートする項目を選択し、列と項目を関連付けます。 
   
9. Zoho Analyticsの列とPipedriveの項目を関連付けた後、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
   
10. Pipedriveから取得されたデータの画面が開きます。Zoho Analytics側の処理のテストを行います。データを確認し、 ［Send Test to Zoho Analytics］ （Zoho Analyticsにテストデータを送信する）をクリックします。
    
    
    
    
11. Zoho Analyticsにデータがインポートされます。インポートが完了すると、成功の旨のメッセージが表示されます。 
    
12. ［Finish］ （完了する）をクリックし、処理を完了します。この後、Zap（ザップ）を有効にすると、Pipedriveで商談のデータが更新されるたびに、Zoho Analytics内の商談のデータが更新されます。