別のテーブルのレポートと同様のテーブルでレポートを作成できますか?

別のテーブルのレポートと同様のテーブルでレポートを作成できますか?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

はい, もし両方のテーブルにおいて列が同一であれば、レポートを片方のテーブルから別のテーブルに複製することが可能です。つまり、Table 1とTable 2が同じ列のデザインと構造を持っていて、Table 1に対して一連のレポートが作成されていた場合、それらのレポートをTable 2にも複製できます。

以下はTable 1と同様のレポートをTable 2で作成する手順です:
  1. Table 1とTable 2における列名とタイプが一致していることを確認してください。
  2. 'Table 2'を開き、'新規 > 他のテーブルに類似'をクリックしてください。
  3. 'レポートの生成対象テーブルを選択する'ダイアログ内で、'参照テーブルを選択する'オプションから参照テーブルを選択してください。
  4. 新しいレポートを保存したいフォルダを選択してください。



  5. Table 1から'カスタム数式'および'集計数式'をコピーするオプションもあります。
  6. 'OK'をクリックすると、'Table 1'にあるように、'Table 2'に同様のレポートやクエリテーブルが生成されます。
'他のテーブルに似たレポート'についての詳細は、下記のリンクを参照してください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.