Pipedriveの高度な分析機能

Pipedriveの高度な分析機能

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Pipedrive のデータを Zoho 分析と連携し、営業のコンバージョンプロセスを把握したり、営業担当者のパフォーマンスを評価したり、顧客解約の要因を特定して、その対策となる戦略を立てることができます。

この連携には、あらかじめ用意されたレポートとダッシュボードが含まれており、分析をすぐに開始できます。平均商談額、平均営業回数などの主要指標をはじめ、さまざまな指標を追跡できます。

連携の設定

管理者権限（アカウント管理者、組織管理者、ワークスペース管理者）を持つユーザーが、この連携を設定できます。




メモ:
  1. 初回の取得には、インポートするデータ量に応じて数分かかる場合があります。初回の取得が完了すると、メールとアプリ内通知が送信されます。
  2. 設定処理は、さまざまな理由により失敗する場合があります。その場合は、［Data データ元］タブにアクセスし、［もう一度試す］リンクをクリックして再度インポートしてください。問題が解決しない場合は、サポート@zohoanalytics.com までご連絡ください。

タブ and 項目

タブ
項目
活動 活動ID, 活動完了, 種類, 件名, 担当者ユーザー, 会議予定クライアント, 会議予定URL, 会議, 期限日付, 期限時間, ビジーフラグ, 追加時間, 完了としてマーク, 公開説明, 組織, 連絡先担当者, 商談, 更新時間, 更新ユーザーID, データ元タイムゾーン, 見込み客, アパート/スイート番号（所在地）, 建物番号（所在地）, 番地/道路名, 地区/サブローカリティ, 所在地地域, 所在地管理区分, 地域1, 所在地の地域, 所在地の国, 所在地郵便番号, 所在地の完全住所, ビジーフラグステータス, 活動期間, 期限切れ活動, 場所, 期間,
活動 Attendees 活動ID, メールID, 名前, ステータス, 主催者かどうか, 参加者担当者ID, 参加者ユーザーID
活動 参加者
活動ID, 参加者担当者, プライマリーフラグ
通話 Logs
ログID, 活動ID, 組織ID, 担当者ID, 商談ID, 期間, 結果, 電話番号, 録音の有無, 開始時間, 終了時間, ユーザーID
通貨
通貨ID, 通貨コード, 名前, 記号, 小数点以下桁数, 有効フラグ, カスタムフラグ
商談 Followers
フォロワーID, ユーザーID, 商談ID, 追加時間
商談 ラベル Association
商談ID, ラベル
商談 Labels
ラベルID, ラベル, 色
商談 参加者
参加者ID, 担当者ID, 商談ID, 有効ステータス, 追加者
商談 商品
ID, 商談ID, 商品ID, 商品バリエーションID, 名前, 期間単位, 合計（書式付き）, 数量（書式付き）, 税金, コメント, 最終編集時間, 追加時間, 有効フラグ, 有効フラグ, 通貨, 合計, 期間, 商品価格, 数量, 割引率（%）
 
 
商談
商談ID, 連絡先担当者, 組織, パイプラインID, ステージ, 担当者, 作成者, 次回活動件名, 商品件数, ファイル件数, メモ件数, フォロワー件数, メールメッセージ件数, 合計活動数, 完了活動数, 未完了活動数, 参加者件数, 予想完了日, 初回成約時間, 次回活動種類, 次回活動期間, 次回活動メモ, 重み付け金額の通貨, ロッテン時間, CCメール, 組織非表示, 担当者非表示, 件名, 金額通貨, ステージ変更時間, 有効, ステータス, 成約確率, 次回処理日, 次回活動時間, 次回活動ID, 最終活動ID, 最終処理日, 失注理由, 金額（書式付き） 追加時間, 更新時間, 重み付け金額, 重み付け金額（書式付き）, 成約時間, 失注時間, クローズ時間, ステージ変更, 経過日数, 経過日数区分, 金額区分
Goal Intervals
ゴールID, 開始日付, 終了日付, 目標値
Goals
グループID, 親グループID, 名前, 有効フラグ, 割り当て件数, サブグループ件数, レベル, 説明
Goals 活動 種類
ゴールID, 活動種類ID
Groups
グループID, 親グループID, 名前, 有効フラグ, 割り当て件数, サブグループ件数, レベル, 説明
Pipelines
パイプライン名, 商談成約確率, パイプラインID, URL件名, 有効かどうか, 追加時間, 更新時間, 選択済みかどうか
ラベル ID
名前, ラベル色, 追加時間, 更新時間
見込み客
リードID, 件名, 担当者ID, 組織ID, 作成者ID, 担当者ID, 閲覧権限, 金額, 通貨, 予想完了日, アーカイブ済み, データ元名, 既読, 次回活動ID, 追加時間, 更新時間, CCメール
メモ
メモID, 有効フラグ, プロジェクトID, Content, 組織, 連絡先担当者, 商談件名, ユーザー, リード, 追加時間, 更新時間, 商談へのピン留めフラグ, 担当者へのピン留めフラグ, 組織へのピン留めフラグ, リードへのピン留めフラグ, プロジェクトへのピン留めフラグ, 最終更新ユーザーID
組織 Followers
フォロワーID, ユーザーID, 組織ID, 追加時間
組織 ラベル
ラベルID, ラベル, 色
組織
組織ID, 担当者, 次回活動ID, 名前, オープン商談件数, 成約済み商談, 関連成約済み商談件数, メールメッセージ件数, 合計活動数, 完了活動数, 未完了活動数, ファイル件数, メモ件数, フォロワー件数, 成約商談, 関連成約商談, 失注商談, 関連失注商談, 有効フラグ, 担当者数, カテゴリーID, 国コード, 先頭文字, 更新時間, 追加時間, 最終活動ID, ラベルID, 住所, アパート/スイート住所, 建物番号（住所）, 番地/道路名, 地区/サブローカリティ（住所）, 市区町村/町/村, 住所管理地域レベル1, 住所の地域, 住所の国, 住所郵便番号, 住所の完全住所, CCメール, 関連オープン商談, 次回処理日, 最終処理日, 次回活動時間
Permission Sets
権限セットID, 名前, 割り当て件数, アプリ, 種類
Person メール
担当者ID, ラベル, メールID, プライマリ
Person followers
フォロワーID, ユーザーID, 担当者ID, 追加時間
Persons ラベル
ラベルID, ラベル, 色
Person 電話番号 番号
担当者ID, ラベル, プライマリ, 電話番号
Persons
担当者ID, 名前, 組織, 担当者, 担当者作成, 更新時間, 閲覧権限, 成約商談, 失注商談, 完了済み商談, 合計活動数, 完了活動数, 未完了活動数, メールメッセージ件数, 最終受信メール, 最終送信メール, 名, 姓, オープン商談件数, 次回処理日, 次回活動時間, 最終処理日, 更新時間, 追加時間, ラベルID, 関連オープン商談件数, 関連完了済み商談件数, 参加者オープン商談件数, 参加者完了済み商談件数, ファイル件数, メモ件数, フォロワー件数, 関連成約商談件数, 関連失注商談件数, 次回活動ID, 最終活動ID, CCメール
商品 カテゴリー
カテゴリーID, ラベル
商品 Followers
フォロワーID, ユーザーID, 商品ID, 追加時間
商品 Prices
価格ID, 商品ID, 価格, 通貨, 原価, 間接費用
商品 Variation
商品バリエーションID, 名前, 商品ID, 説明
商品 Variation Prices
バリエーション価格ID, 商品ID, 商品バリエーションID, 通貨, 原価, コメント, 価格, 価格（書式付き）
商品
商品ID, 税金, カテゴリーID, 有効フラグ, 選択可能, ファイル件数, 追加時間, 更新時間, 名前, 商品コード, 閲覧権限, 単位, 説明, 担当者
Stages
ステージID, ステージ名, 有効フラグ, 商談成約確率, パイプラインID, ロッテンフラグ, ロッテン日数, 更新時間, 追加時間
サブスクリプション 支払い
支払いID, サブスクリプションID, 商談ID, 有効ステータス, 通貨, 説明, 追加時間, 更新時間, 金額, 期限日付, 売上動きの種類, 支払い種類
サブスクリプション
サブスクリプションID, ユーザーID, 商談ID, 有効ステータス, 回数金額, 回数件数, 無期限, 通貨, 開始日付, 終了日付, 説明, 追加時間, 更新時間, 顧客生涯価値, 間隔, 最終ステータス
Team ユーザー
チームID, ユーザーID
Teams
チームID, チーム名, 説明, マネージャーID, 有効フラグ, 追加時間, 作成者ID
ユーザー Access
ユーザーID, アプリ, 管理者アクセス, 権限セットID
ユーザー
ユーザーID, 名前, メール, タイムゾーン, 既定通貨, 有効フラグ, グループID, 会社作成権限の有無, 管理者かどうか, ロケール, タイムゾーン, タイムゾーンオフセット, 作成時間, 自分かどうか, 最終ログイン時間, 更新済み時間

データ元の管理

Data データ元タブでは、連携設定を監視・管理するために必要な情報を確認できます。また、必要に応じて設定を編集することもできます。管理者権限を持つユーザーは、接続設定を表示および変更できます。




Data データ元 Permalink

Data データ元 Permalinkを使用すると、同期ステータスタブに直接アクセスできます。ユーザーは、直近のデータ同期が成功したかどうか、最後に同期が行われた日時、次回同期の予定時刻などの同期に関する詳細を確認できます。


編集設定

「編集設定」タブでは、タブや項目の追加・削除、スケジュール間隔の変更、法人アプリケーション固有のその他の設定の編集ができます。
設定を変更するには、
  1. [Data Sources] > [編集設定] をクリックします。
  2. [編集設定 - Pipedrive] ダイアログが開きます。必要に応じて設定を変更し、[保存] をクリックします。

再認証

APIキーやパスワードを変更した場合は、再認証が有効です。この場合、データ同期はいったん一時停止され、コネクター設定を構成した管理者が再認証してデータ同期を再開する必要があります。

再認証するには、
  1. [Data Sources] > [Re-Authenticate] をクリックします。
  2. [Re-authenticate - Pipedrive] ダイアログが開きます。[Authenticate Pipedrive] をクリックします。

  3. Zoho 分析が本人確認を行えるよう、Pipedrive アカウントにログインします。

今すぐ同期する

  1. ［フルデータ取得］オプションを使用すると、Pipedrive アプリケーションで行われたデータ型の変更など、すべての変更を同期したり、一時的な同期エラーを解消したりできます。
  2. ［今すぐ同期する］オプションを使用すると、次回のスケジュール時刻を待たずにデータをインポートできます。
フルデータ取得を開始するには、
  1. ［Data Sources］タブにアクセスします。
  2. ［同期完了］項目の横にある［Full Data Fetch］をクリックします。
  3. 次回の同期スケジュールを待たずにデータをインポートするには、[今すぐ同期する] をクリックします。


同期履歴

「同期履歴」タブでは、直近45日間のデータ同期の詳細を確認できます。正常に完了したデータ同期は緑色、失敗した同期は赤色で表示されます。
同期履歴を表示するには、
  1. Data sources > Sync 履歴 をクリックします。
  2. 直近 45 日間の同期履歴を示すカレンダーが開きます。データ同期が行われた日付がハイライト表示されます。特定の日付にカーソルを合わせると、その日に同期が行われた回数が表示されます。
  3. 日付をクリックすると、さらに詳細が表示されます。
    1. 時間 - データが同期された時間を表示します。
    2. ステータス - 同期が成功したか失敗したかを表示します。失敗した場合は、その理由が表示されます。このページを参照して、問題の解決方法と今後の失敗を防ぐ方法をご確認ください。

監査履歴

Zoho 分析では、Pipedrive ワークスペース内で行われたすべての操作（日付と時間、実行された操作、その操作を実行したユーザー）が記録されます。
  1. ユーザー操作: 設定の作成、タブの追加、タブの削除、項目の追加、項目の削除、スケジュールの変更、エンティティの更新・削除、担当者の割り当て、再認証、今すぐ同期、再試行。
  2. システム操作: プランのアップグレードまたはダウングレード。
監査履歴を表示するには、
  1. Data Sources > Audit 履歴 をクリックします。
  2. 直近 180 日間の監査履歴を表示するダイアログが開きます。

データ元の削除

Zoho 分析では、必要に応じて連携を削除できます。連携を削除すると、以降のデータ同期は停止されます。データテーブルとレポートは引き続き利用できます。

Data Sources タブで設定アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから 削除する Data データ元 を選択します。

データモデリングと準備

Zoho 分析では、ファイル、フィード、データベース、業務アプリケーションなど、さまざまなデータソースを組み合わせて詳細な分析を行うことができます。クエリテーブルを使用すると、複数のテーブルからデータを結合してレポートを作成できます。SQL クエリサジェスターを使うと、複雑なクエリも作成しやすくなります。
Zoho 分析は、インポート時に類似した列を自動的に識別し、ルックアップの候補を提示します。テーブルの結合について詳しくは、こちらをクリックしてご確認ください。

数式


数式名 数式 説明
数式列
期間 timediff('追加する 時間','Due 日付') 期間を返します。
Flag ステータス if('Busy Flag'=0,' 無料', if('Busy Flag'=1, 'busy', null)) 各活動のステータスを示します。
期間 to_duration( ((to_decimal(substring_before('期間',':')))*3600) + (to_decimal(substring_between( '期間', ':', ':'))*60) + substring_after('期間', ':', 2)) 各活動の期間を HMS 形式で返します。
期限切れ 活動 if('Due 日付'<日付(今日()) AND '活動 完了'='いいえ', 'はい', 'いいえ') 期限切れの活動を特定するのに役立ちます。
集計数式
活動 / 受注商談 count_if('活動'.'活動 完了' = 'はい')/count_if('商談'.'ステータス' = 'won') 完了した活動数を、受注としてマークされた商談数で割った比率を計算します。
期限切れ 活動 件数 count_if('活動'.'期限切れ 活動' = 'はい') 期限切れ活動の件数を返します。

商談 テーブルにあらかじめ用意されている数式は次のとおりです。
数式名 数式 説明
経過日数（日） datediff(ifnull('閉じる 時間',now()),'追加する 時間') 商談が完了するまでにかかった日数を計算します。
経過日数区分 if( '年齢 in 日' >= 0, if( '年齢 in 日' <= 60, '1. 0 - 60 日', if( '年齢 in 日' <= 120, '2. 61 - 120 日', if( '年齢 in 日' <= 180, '3. 121 - 180 日', if( '年齢 in 日' <= 360, '4. 181 - 360 日','5. Above 360 日')))), '6. Negative - Not Valid') 商談をクローズするまでに要した時間を区分ごとに分類します。
金額区分 if( 'Weighted 値' >= 0, if( 'Weighted 値' <= 500, '1. 0 - 500', if( 'Weighted 値' <= 1000, '2. 501 - 1K', if( 'Weighted 値' <= 10000, '3. 1,001 - 10K', if( 'Weighted 値' <= 50000, '4. 10,001 - 50K','5. Above 50K')))), '6. Negative - Not Valid') 営業金額に基づいて商談を分類します。
集計数式
活動 / 受注商談 count_if('商談'.'完了 活動')/count_if('商談'.'ステータス' = 'won') 1 件の商談を受注するまでに関与した活動（タスク、処理、通話）の件数を示します。
Win 率 % count_if('商談'.'ステータス' = 'won')*100/count('商談'.'商談 ID') 営業の Win 率（%）を示します。受注商談数を、受注 + 失注の合計商談数で割った比率として算出されます。
受注金額 sum_if('商談'.'ステータス' = 'won','商談'.'Weighted 値',NULL) 受注した営業の合計金額です。
受注商談件数 count_if('商談'.'ステータス' = 'won') 受注した商談の合計件数を返します。
平均受注商談サイズ sum_if('商談'.'ステータス' = 'won','商談'.'Weighted 値',NULL)/count_if('商談'.'ステータス' = 'won') 営業によって生み出された平均売上を計算します。
平均営業サイクル日数 avgif('商談'.'ステータス' = 'won','商談'.'年齢 in 日') 商談を受注するまでに要した平均日数を計算します。
YTD 営業 ytd(sum(if(year('商談'.'閉じる 時間') = year(今日()),'商談'.'Weighted 値',NULL)),'商談'.'閉じる 時間') 年初来（YTD）の営業合計を計算します。
YTD 受注商談 ytd(件数(if(year('商談'.'閉じる 時間') = year(今日()),'商談'.'商談 ID',NULL)),'商談'.'閉じる 時間') 年初来（YTD）の受注商談件数を計算します。
失注金額 sum_if('商談'.'ステータス' NOT IN ('won'),'商談'.'Weighted 値',NULL) 失注した営業の合計金額を計算します。
失注商談件数 count_if('商談'.'ステータス' NOT IN ('won')) 失注した商談の合計件数を計算します。
リード変換率 件数('商談'.'商談 ID')*100/count('見込み客'.'Lead ID') コンバートされた見込み客の割合（%）を計算します。

データの可視化

Zoho 分析では、分析に利用できる多様な可視化タイプを提供しています。

Pipedrive データを基にしたレポートの作成



Zoho 分析で利用できるチャートタイプ

以下の表は、Zoho 分析でサポートされている可視化タイプの一覧です。

可視化 種類
棒グラフ 積み上げ棒グラフ、ヒストグラム、横棒グラフ
積み上げ棒グラフ 横向き積み上げ棒グラフ、100％ 縦・横積み上げ棒グラフ
エリア マーカー付きエリア、スムーズエリア、マーカー付きスムーズエリア
折れ線グラフと棒グラフの複合グラフ 棒グラフ＋折れ線グラフ、棒グラフ＋バブル、棒グラフ＋散布図、棒グラフ＋エリア、エリア＋バブル、折れ線グラフ＋バブル、カスタム複合グラフ
バブルチャート バブル円グラフ、パックドバブル、ワードクラウド
積み上げエリア マーカー付き積み上げエリア、スムーズ積み上げエリア、マーカー付きスムーズ積み上げエリア
地理可視化（マップ） ヒートマップ、マップ散布図、マップバブル、マップ円グラフ、マップバブル円グラフ、塗りつぶしマップ、地理ヒートマップ
ツリーマップ 該当なし
円グラフ 円グラフ、リング、半円グラフ、半リング
ドーナツ 該当なし
マトリックスビュー ピボットテーブル
表形式 概要ビュー、表形式ビュー
ダッシュボードとKPIウィジェット
単一数値ウィジェット、ダイアルチャートウィジェット
バレットチャートウィジェット

共有とコラボレーション

  1. Zoho Analytics では、同僚や友人と共有するデータやレポートに対して、きめ細かな権限管理を行えます。
  2. 共有ビュー上でリアルタイムコメントを設定し、ユーザーと効率的に共同作業できます。
  3. レポートを公開して、より多くのユーザーに提供できます。レポートやダッシュボードを自社サイト、Webアプリケーション、ブログに埋め込むことも可能です。
  4. レポートをさまざまな形式でエクスポート、メール送信、印刷できます。
  5. モバイルアプリ（iOSおよびAndroidの両方に最適化）を入手し、外出先からレポートやダッシュボードにアクセスできます。

テクニカルサポート

当社では、平日（月曜〜金曜）24時間体制でテクニカルサポートを提供しています。サポートが必要な場合は、質問をメールで support@zohoanalytics.com までお送りください。

また、以下のフリーダイヤル番号からお問い合わせいただくこともできます。
米国: +1 (888) 900 9646
英国: +44 (20) 35647890
オーストラリア: +61-2-80662898
インド: +91-44-6965 6060