Zendesk Sellの高度な分析機能

Zendesk Sellの高度な分析機能

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Zendesk Sell のリード獲得から商談クローズまでの営業コンバージョンプロセスを、詳細な分析で追跡できます。キー・ドライバー分析などの高度な機械学習手法を使用して、リードが離脱する根本要因を特定しましょう。営業担当者のパフォーマンスを評価して、強みと改善点を把握し、最も効果が見込める領域に戦略的に注力することで、成果を最大化できます。

この連携には、分析をすぐに開始できるよう、あらかじめ作成されたレポートとダッシュボードが含まれています。平均商談規模、平均営業回数などの主要指標を追跡できます。

連携の設定

管理者権限（アカウント管理者および組織管理者）を持つユーザーが、この連携を設定できます。

以下の手順に従って、Zendesk Sell のデータを Zoho 分析にシームレスにインポートします。

  1. Zoho 分析のホームページで、データをインポートをクリックします。
  2. 営業/CRMタブにアクセスし、一覧からZendesk Sellをデータソースとして選択します。
  3. Zendesk Sell 詳細設定ペインが開いたら、[次へ]をクリックします。
  4. Zendesk Sell からインポートダイアログが開いたら、ワークスペース名とワークスペースの説明に必要な情報を入力します。Zendesk Sell を認証をクリックします。

  5. Zoho 分析が本人確認を行えるよう、Zendesk Sellアカウントにサインインします。

  6. インポートしたいデータのタブと項目を選択します。

  7. データのタイムゾーンを選択します。
  8. [頻度]セクションで、データのインポートを定期的に実行するようスケジュールできます。詳細については「データ同期の頻度」セクションを参照してください。
  9. [作成]をクリックします。
  10. データのインポートが開始され、インポートするデータ量に応じて数分かかる場合があります。初回の取得が完了すると、メールとアプリ内通知が送信されます。

メモ:

  • 初回の取得には、インポートするデータ量に応じて数分かかる場合があります。初回の取得が完了すると、メールとアプリ内通知が送信されます。
  • 設定処理は、さまざまな理由により失敗する場合があります。その場合は、データソースタブにアクセスし、もう一度試すリンクをクリックして再度インポートしてください。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com
    までご連絡ください。

タブと項目

タブ
項目
連絡先
連絡先 ID, Creator ID, 担当者 ID, 組織かどうか, 関連付け済み組織 ID, 親組織 ID, 名前, 名, 姓, 顧客ステータス, 見込み客ステータス, 件名, 説明, 業界, Twitter, 電話番号, モバイル, Facebook, メール, Skype, LinkedIn, FAX, Webサイト, 町名・番地, 市区町村, 郵便番号, 都道府県, 国, 納品先 町名・番地, 納品先 市区町村, 納品先 郵便番号, 納品先 都道府県, 納品先 国, 請求先 町名・番地, 請求先 市区町村, 請求先 郵便番号, 請求先 都道府県, 請求先 国, 作成時間, 更新時間
見込み客
Lead ID, Creator ID, 担当者 ID, 名, 姓, データ元 ID, 失注理由 ID, 作成時間, 更新時間, Twitter, 電話番号, モバイル, Facebook, メール, 件名, Skype, LinkedIn, 説明, 業界, FAX, Webサイト, 町名・番地, 市区町村, 郵便番号, 都道府県, 国
商談
ID, 名前, 作成時間, 更新時間, Hot, 通貨コード, 失注理由 ID, データ元 ID, Creator ID, 失格理由 ID, 最終ステージ変更時間, 最終ステージ変更ユーザー, 追加時間, Dropbox メール, 担当者 ID, 金額, ステージ ID, 連絡先 ID, 組織 ID, 予測終了日, 受注確率, 最終活動時間
ユーザー
ユーザー ID, 名前, メール, 電話番号, タイムゾーン, 作成時間, 更新時間, 確認済み, アプリの役割, 役割 ID, 役割名, ステータス, 招待済み, チーム名, グループ名, 上長, ID 種類, 分離済み, 削除時間
タスク
タスク ID, Creator ID, 担当者 ID, 商談 ID, Lead ID, 連絡先 ID, 完了, 完了時間, 期限時間, 期限切れ, リマインダー時間, 名前, 作成時間, 更新時間
メモ
メモ ID, コンテンツ, 重要フラグ, 作成時間, 更新時間, Creator ID, 商談 ID, Lead ID, 連絡先 ID, 種類
パイプライン
パイプライン ID, 名前, 作成時間, 更新時間, 無効フラグ
ステージ
ステージ ID, 名前, カテゴリー, 順序, 確率, 有効, パイプライン ID, 作成時間, 更新時間

通話関連付け済み商談
通話 ID, 関連付け済み商談 ID
連絡先タグ
連絡先 ID, タグ
リードタグ
Lead ID, タグ
商談タグ
ID, タグ
リードコンバージョン
ID, Lead ID, Person ID, 商談 ID, 作成時間, 組織 ID, Creator ID
商談失注理由
失注理由 ID, Creator ID, 名前, 作成時間, 更新時間
商談失格理由
失格理由 ID, Creator ID, 名前, 作成時間, 更新時間
リード失格理由
失格理由 ID, Creator ID, 名前, 作成時間, 更新時間
訪問結果
結果 ID, 名前, 作成時間, 更新時間
商談データ元
データ元 ID, Creator ID, 名前, 作成時間, 更新時間
リードデータ元
データ元 ID, Creator ID, 名前, 作成時間, 更新時間
シーケンス
シーケンス ID, 名前, 合計ステップ数, Creator ID, 更新時間, 作成時間, 解除設定有効, 解除リンクロケール
シーケンスステップ
シーケンス ID, シーケンス手順 ID, アクション種類, 前の手順からの遅延, 遅延単位, 順序, 返信フラグ, タスク内容
通話
通話 ID, ユーザー ID, 概要, 結果 ID, 通話時間, 電話番号, 受信, 不在着信, Lead ID, 連絡先 ID, 発信時間, 更新時間
テキストメッセージ
メッセージ ID, ユーザー ID, ユーザー電話番号, コンテンツ, Lead ID, 連絡先 ID, 受信, リソース電話番号, 送信時間, 作成時間, 更新時間
リードコラボレーター
ID, Creator ID, コラボレーター ID, Lead ID, 作成時間, 更新時間
商談コラボレーター
ID, Creator ID, コラボレーター ID, 商談 ID, 作成時間, 更新時間
連絡先コラボレーター
ID, Creator ID, コラボレーター ID, 連絡先 ID, 作成時間, 更新時間
リードシーケンス登録
シーケンス登録 ID, Lead ID, ユーザー ID, 作成時間, 更新時間, シーケンス ID, 完了時間, 完了理由, 完了ユーザー ID, ステータス, 現在の手順位置
連絡先シーケンス登録
シーケンス登録 ID, 連絡先 ID, ユーザー ID, 作成時間, 更新時間, シーケンス ID, 完了時間, 完了理由, 完了ユーザー ID, ステータス, 現在の手順位置
リードシーケンス登録ステップ
シーケンス登録 ID, 順序, 前の手順からの遅延, 遅延単位, アクション種類, タスク内容, 返信メールフラグ, アクションステータス, 実行時間, 実行予定時間, 失敗理由, タスク ID, 期限切れ
連絡先シーケンス登録ステップ
シーケンス登録 ID, 順序, 前の手順からの遅延, 遅延単位, アクション種類, タスク内容, 返信メールフラグ, アクションステータス, 実行時間, 実行予定時間, 失敗理由, タスク ID, 期限切れ
サブスクリプション
連絡先 ID, 終了日, 無期限フラグ, 今後の期間数, 繰り返し売上通貨 - 当月, 当月金額, 当月正規化金額, 繰り返し売上通貨 - 翌月, 翌月金額, 翌月正規化金額
商品
商品 ID, 名前, 作成時間, 更新時間, SKU（最小在庫管理単位）, 原価通貨, 説明, 有効, 最大割引, 最大値上げ, 原価
訪問
訪問 ID, Creator ID, 概要, 結果 ID, Lead ID, 連絡先 ID, 訪問時間, リソース住所, ステータス, 作成時間, 更新時間
注文
注文 ID, 商談 ID, 作成時間, 更新時間, 割引
注文明細商品
ID, 注文 ID, 名前, 作成時間, 更新時間, SKU（最小在庫管理単位）, 通貨コード, 説明, 数量, 価格, 金額, バリエーション
通話結果
結果 ID, Creator ID, 名前, 作成時間, 更新時間


データ同期頻度

Zoho 分析では、効果的な分析のためにデータを常に最新の状態に保てるよう、柔軟な同期スケジュールを提供しています。これにより、データ更新を自動化し、常に最新情報に基づいて分析を行うことができます。

  • 1 時間（エンタープライズプランのみ）
  • 3 時間（スタンダードプラン以上）
  • 6 時間（スタンダードプラン以上）
  • 12 時間（スタンダードプラン以上）
  • 1 日に 1 回（ベーシックプラン以上）

データ同期エラーの対処

データ同期は、次のような場合に失敗することがあります。

  • Zendesk Sell アプリケーションで項目のデータ型が変更された場合。
  • 分析用に選択したタブや項目が、データ元アプリケーション側で削除された場合。
  • 連携を設定したユーザーが、タブへアクセスする権限を持たなくなった場合。

上記のいずれかに該当する場合、データ同期は一時停止されます。失敗の正確な理由と対処方法が記載されたメールおよびアプリ内通知が送信されます。

同期エラーを解消するには、ビューを削除または再構成するか、データ元アプリケーションで該当するタブや項目を復元してください。詳細については、「データ同期エラーと解決方法」の記事を参照してください。

変更を行ったら、データソースタブで今すぐ同期するオプションをクリックして、データ同期を再開してください。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.comまでお問い合わせください。

データソースの管理

データソースタブでは、連携設定を監視・管理するために必要な情報を確認できます。また、必要に応じて設定を編集することもできます。管理者権限を持つユーザーは、接続設定を表示および変更できます。


データソースパーマリンクを使用すると、データソースタブに簡単にアクセスできます。組織管理者とアカウント管理者のみがデータソースページで変更を行うことができますが、他のユーザーも、直近のデータ同期が成功したかどうか、最後に同期が行われた日時、次回同期が予定されている日時などの同期詳細を確認できます。このリンクはダッシュボードに貼り付けることもでき、ダッシュボードにアクセスするユーザーであれば誰でも同期ステータスを確認できます。


設定の編集

設定の編集タブでは、タブや項目の追加・削除、スケジュール間隔の変更、接続アプリケーション固有のその他の設定の編集を行うことができます。

設定を変更するには、

  1. [Data Sources] > [設定の編集]をクリックします。
  2. [設定の編集 - Zendesk Sell]ダイアログが開きます。必要に応じて設定を変更し、[保存]をクリックします。

再認証

APIキーやパスワードを変更した場合は、再認証が必要になります。この場合、データ同期は一時停止され、コネクター設定を構成した管理者が再認証を行い、データ同期を再開する必要があります。

再認証を行うには、

  1. [Data Sources] > [Re-Authenticate]をクリックします。
  2. [Re-authenticate - Zendesk Sell]ダイアログが開きます。[Authenticate Zendesk Sell]をクリックし、再認証のためAPIキーとドメインを入力します。

     

同期履歴

同期履歴タブでは、直近45日間のデータ同期の詳細を確認できます。同期が成功した場合は緑色、失敗した場合は赤色で表示されます。

同期履歴を表示するには、

  1. [Data Sources] > [同期履歴]をクリックします。
  2. 直近45日間の同期履歴を示すカレンダーが開きます。データ同期が行われた日付がハイライト表示されます。該当日付にマウスオーバーすると、その日にデータが同期された回数が表示されます。
  3. 日付をクリックすると、さらに詳細が表示されます。
    • 時間 - データが同期された時刻を表示します。
    • ステータス - 同期が完了したか失敗したかを表示します。失敗した場合は、その理由が表示されます。問題の解決方法と今後の失敗を防ぐ方法については、本ページを参照してください。

監査履歴

Zoho 分析では、Zendesk Sell ワークスペース内のすべてのユーザー操作とシステム処理が記録されます。Zoho 分析で記録される処理は次のとおりです。

  • ユーザー操作:ワークスペースの作成、タブの追加、タブの削除、項目の追加、項目の削除、スケジュールの変更、エンティティの更新、削除、担当者の変更、再認証、今すぐ同期、再試行。
  • システム操作:プランのアップグレードまたはダウングレード。

監査履歴を表示するには、

  1. [Data Sources] > [監査履歴]をクリックします。
  2. 直近180日間の操作が表示されたダイアログが開きます。

データソースの削除

Zoho 分析では、必要に応じて連携を削除できます。連携を削除すると、以降のデータ同期は停止されますが、データテーブルとレポートは引き続き利用できます。

Data Sourcesタブの[設定]アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから[データソースの削除]を選択します。

データモデリングと準備

Zoho 分析では、ファイル、フィード、データベース、各種業務アプリケーションなど、さまざまなソースのデータを組み合わせて詳細な分析を行うことができます。クエリテーブルを使用すると、複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できます。

他のデータソースのデータをブレンドする際、Zoho 分析は類似した列を自動的に識別し、ルックアップの候補を提示します。詳細については、テーブルの結合の記事を参照してください。

データの可視化と分析

Zoho 分析では、分析に利用できる多様な可視化タイプを提供しています。詳細はレポートの作成セクションを参照してください。以下の表に、Zoho 分析でサポートされている可視化タイプを一覧します。

可視化
タイプ
棒グラフ
積み上げ棒グラフ、ヒストグラム、横棒グラフ
積み上げ棒グラフ
横向き積み上げ棒グラフ、100% 縦向き／横向き積み上げ棒グラフ
面グラフ
マーカー付き面グラフ、スムーズ面グラフ、マーカー付きスムーズ面グラフ
折れ線グラフと棒グラフの複合グラフ
折れ線グラフと棒グラフ、バブルと棒グラフ、散布図と棒グラフ、面グラフと棒グラフ、面グラフとバブル、折れ線グラフとバブル、カスタム複合グラフ
バブルチャート
バブルパイ、パックドバブル、ワードクラウド
積み上げ面グラフ
マーカー付き積み上げ面グラフ、スムーズ積み上げ面グラフ、マーカー付きスムーズ積み上げ面グラフ
地図
ヒートマップ、地図散布図、地図バブル、地図パイ、地図バブルパイ、塗りつぶし地図、ジオヒートマップ
円グラフ
円グラフ、リング、セミ円グラフ、セミリング
ツリーマップ
デフォルト表示
Sankey デフォルト表示
サンバースト
デフォルト表示
レースチャート
デフォルト表示
ドーナツ
デフォルト表示
マトリックスビュー
ピボットテーブル
表形式
集計ビュー、表形式ビュー
ダッシュボードと KPI ウィジェット
単一数値ウィジェット、ダイアルチャートウィジェット
バレットチャートウィジェット

共有と共同作業

ヘルプとサポート

当社では、平日 24 時間（24x5）のテクニカルサポートを提供しています。サポートが必要な場合は、support@zohoanalytics.comまでメールでお問い合わせください。

フリーダイヤルでもお問い合わせいただけます。
米国: +1 (888) 900 9646
英国: +44 (20) 35647890
オーストラリア: +61-2-80662898
インド: +91 44 6965 6060