Expensifyの高度な分析機能
Expensify 用の詳細分析では、経費データのインポートと分析を行い、詳細なレポートやビジュアルダッシュボードを提供します。これにより、企業は支出パターンの把握、経費管理の最適化、財務パフォーマンスの監視を行うことができます。この連携により、経費の包括的なビューを提供し、コスト削減の機会を特定し、財務レポート作成を効率化します。
連携の設定
管理者権限（アカウント管理者および組織管理者）を持つユーザーが、この連携を設定できます。
メモ:
- 初回の取得には、インポートするデータ量に応じて数分かかる場合があります。初回の取得が完了すると、メールとアプリ内通知が送信されます。
- 設定処理は、さまざまな理由により失敗する場合があります。その場合は、データソースタブにアクセスし、[もう一度試す] リンクをクリックして再度インポートしてください。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com までご連絡ください。
タブ & 項目（Zoho 分析ワークスペースと同期される Expensify のタブと項目は何ですか？）
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タブ |
項目 |
| 規定 | 規定 ID、規定名、担当者、役割、種類、通貨、作成日時 |
| レポート | レポート ID、修正前レポート ID、レポート名、レポートステータス、送信日、アカウントメール、アカウント ID、承認日、作成日、通貨、最新精算 ID、ACH 精算済みか、最終承認者メール、最終承認者ユーザー ID、最終承認者給与 ID、最終承認者名、最終承認者姓、最終承認者フルネーム、規定 ID、精算日、従業員カスタム項目 1、従業員カスタム項目 2、申請者名、申請者姓、申請者フルネーム、合計 |
| 経費 | レポート ID、経費 ID、銀行、請求対象か、カテゴリー、コメント、金額、換算後金額、作成日、通貨、為替レート、税金申請済みか、挿入日、MCC、購入先、更新後金額、更新後作成日、更新後 MCC、更新後購入先、領収書ファイル名、領収書 ID、領収書取引 ID、領収書種別、領収書 URL、精算対象か、タグ、税額、更新後税額、税率名、経費種別、経費単位数、経費単価、経費単位 |
| 経費 Attendees | 経費 ID、出席者名、出席者メール |
| レポート Approvers | レポート ID、承認者メール、承認日、承認者名、承認者姓、承認者フルネーム、承認者従業員 ID、承認者従業員給与 ID |
| レポート履歴 & コメント | レポート ID、操作、アカウントメール、作成日、メッセージ |
| Categories | カテゴリー名、コメント必須か、有効か、規定 ID、給与コード、GL コード、説明ヒント、最大経費金額 |
| People | メール、役割、規定 ID、提出先、転送先、従業員 ID、従業員カスタム項目 1、従業員カスタム項目 2、上限超過時転送先、承認上限額 |
| 税金 | 税率名、税金名、税率、税率 ID、規定 ID |
| Tags | タグ名、タグオプション名、タグ GL コード、タグ有効か、規定 ID |
データ同期頻度
Zoho 分析では、効果的な分析のためにデータを常に最新の状態に保てるよう、柔軟な同期スケジュールを提供しています。これらのスケジュールにより、データ更新を自動化し、常に最新情報に基づいて分析を行うことができます。
- 1 時間ごと（エンタープライズプランのみ）
- 3 時間ごと（スタンダードプラン以上）
- 6 時間ごと（スタンダードプラン以上）
- 12 時間ごと（スタンダードプラン以上）
- 1 日 1 回（ベーシックプラン以上）
データ同期エラーの対処
データ同期は、次のような場合に失敗することがあります。
- Expensify アプリケーションで項目のデータ型が変更された場合。
- 分析用に選択したタブや項目が、データソースアプリケーション側で削除された場合。
- 連携を設定したユーザーが、タブへアクセスする権限を持たなくなった場合。
上記のいずれかに該当する場合、データ同期は一時停止されます。失敗の理由と対処方法の詳細は、メールおよびアプリ内通知でお知らせします。
同期エラーを解消するには、ビューを削除または再構成するか、データソースアプリケーション側で該当のタブや項目を復元してください。詳細は、「データ同期エラーと解決方法」の記事を参照してください。
変更を行ったら、データソースタブで[今すぐ同期]オプションをクリックして、データ同期を再開してください。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com までお問い合わせください。
データソースの管理
[Data Sources]タブでは、連携設定の監視と管理に必要な情報を確認できます。また、必要に応じて設定を編集することもできます。管理者権限を持つユーザーは、接続設定を表示および変更できます。
データソースパーマリンク
データソースパーマリンクを使用すると、データソースタブへ簡単にアクセスできます。組織管理者とアカウント管理者のみが Data Sources ページで変更を行えますが、他のユーザーも、直近のデータ同期が成功したかどうか、最終同期日時、次回同期予定時刻などの同期詳細を確認できます。このリンクはダッシュボードに貼り付けることもでき、ダッシュボードにアクセスできるユーザーであれば誰でも同期ステータスを確認できます。
設定の編集
[設定の編集]タブでは、タブや項目の追加・削除、スケジュール間隔の変更、連携アプリケーション固有のその他の設定の変更を行えます。
設定を変更するには、次の操作を行います。
- [Data Sources] > [設定の編集] をクリックします。
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[設定の編集 - Expensify]ダイアログが開きます。必要な設定を変更し、[保存]をクリックします。
再認証
API キーやパスワードを変更した場合は、再認証が必要になります。この場合、データ同期は一時停止され、コネクター設定を行った管理者が再認証を行うことで、データ同期を再開できます。
- [Data Sources] > [Re-Authenticate] をクリックします。
- [Re-authenticate - Expensify]ダイアログが開きます。[Authenticate Expensify] をクリックします。
同期履歴
[同期履歴]タブでは、直近 45 日間のデータ同期の詳細を確認できます。正常に完了した同期は緑色、失敗した同期は赤色で表示されます。
同期履歴を表示するには、次の操作を行います。
- [Data Sources] > [同期履歴] をクリックします。
- 直近 45 日間の同期履歴を示すカレンダーが開きます。データ同期が行われた日付がハイライト表示されます。該当日付にマウスオーバーすると、その日に何回同期が行われたかを確認できます。
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日付をクリックすると、さらに詳細を表示できます。
- 時間 - データが同期された時刻を表示します。
- ステータス - 同期が成功したか失敗したかを表示します。失敗した場合は、その理由が表示されます。このページを参照して、問題の解決方法と今後のエラー回避方法を確認してください。
監査履歴
Zoho 分析では、Expensify ワークスペース内のすべてのユーザー操作とシステム処理をログに記録します。Zoho 分析で記録される処理は次のとおりです。
- ユーザー操作:ワークスペース作成、タブの追加、タブの削除、項目の追加、項目の削除、スケジュール変更、エンティティの更新、削除、担当者の引き継ぎ、再認証、今すぐ同期、再試行。
- システム操作:プランのアップグレードまたはダウングレード。
監査履歴を表示するには、次の操作を行います。
- [Data Sources] > [監査履歴] をクリックします。
- 直近 180 日間の操作が表示されるダイアログが開きます。
データソースの削除
Zoho 分析では、必要に応じて連携を削除できます。連携を削除すると、それ以降のデータ同期は停止しますが、データテーブルとレポートは引き続き利用できます。
[Data Sources]タブの[設定]アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから[データソースの削除]を選択します。
データモデリングと準備
Zoho 分析では、ファイル、フィード、データベース、業務アプリケーションなど、さまざまなソースからのデータを組み合わせて詳細な分析を行うことができます。クエリテーブルを使用すると、複数のテーブルからデータを結合してレポートを作成できます。
他のデータソースとデータをブレンドする際、Zoho 分析は類似した列を自動的に検出し、ルックアップの候補を提示します。詳細は、「テーブルの結合」の記事を参照してください。
データの可視化／分析
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種類
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棒グラフ
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積み上げ棒グラフ、ヒストグラム、横棒グラフ
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積み上げ棒グラフ
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横向き積み上げ棒グラフ、100% 縦・横積み上げ棒グラフ
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エリア
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マーカー付きエリア、スムーズエリア、マーカー付きスムーズエリア
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折れ線グラフと棒グラフのコンビネーションチャート
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棒グラフ + 折れ線グラフ、棒グラフ + バブル、棒グラフ + 散布図、棒グラフ + エリア、エリア + バブル、折れ線グラフ + バブル、カスタムコンビネーション
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バブルチャート
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バブル円グラフ、パックドバブル、ワードクラウド
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積み上げエリア
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マーカー付き積み上げエリア、スムーズ積み上げエリア、マーカー付きスムーズ積み上げエリア
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マップ
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ヒートマップ、マップ散布図、マップバブル、マップ円グラフ、マップバブル円グラフ、塗りつぶしマップ、ジオヒートマップ
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円グラフ
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円グラフ、リング、セミ円グラフ、セミリング
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ツリーマップ
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デフォルトビュー
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| Sankey | デフォルトビュー |
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サンバースト
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デフォルトビュー
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レースチャート
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デフォルトビュー
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ドーナツ
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デフォルトビュー
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マトリックスビュー
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ピボットテーブル
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表形式
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サマリーおよび表形式ビュー
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ダッシュボードと KPI ウィジェット
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単一数値ウィジェット、ダイアルチャートウィジェット
バレットチャート、チャートウィジェット
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共有と共同作業
- データやレポートを共有し、詳細な権限設定で同僚や友人と共有できます。
- 共有されたビューでリアルタイムのコメント機能を有効にして、ユーザーと効率的に共同作業できます。
- レポートを公開して幅広く共有できます。レポートやダッシュボードをWebサイト、Webアプリケーション、ブログに埋め込むことも可能です。
- レポートをエクスポート、メール送信、印刷し、さまざまな形式で利用できます。
- Zoho Analytics モバイルアプリ（iOS と Android の両方に最適化）を使用して、外出先からレポートやダッシュボードにアクセスできます。
ヘルプ & サポート
当社は 24x5 のテクニカルサポート（月曜～金曜）を提供しています。サポートが必要な場合は、support@zohoanalytics.com までメールでお問い合わせください。
フリーダイヤルでもお問い合わせいただけます。
United States: +1 (888) 900 9646
United Kingdom: +44 (20) 35647890
Australia: +61-2-80662898
India: 044 - 69656060