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Expensifyの高度な分析

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

「詳細分析 for Expensify」は、経費データのインポートと検討を可能にし、詳細なレポートと視覚的なダッシュボードを生成します。このツールは、企業が支出習慣を理解し、経費管理を強化し、財務業績を追跡するのを支援します。この統合は、経費の包括的な概要を提供し、費用削減の機会を強調し、財務報告を簡素化します。

統合設定

管理者権限(アカウント管理と組織管理)を持つユーザーは統合を設定することができます。

注意:

  • 初期データフェッチはデータのボリュームによっては数分かかることがあります。初期フェッチが完了したらメールとアプリ内通知が入ります。
  • 設定プロセスは、様々な理由で失敗することがあります。そのような場合は、「データソース」タブに移動して再度インポートを試みるための「再試行」リンクをクリックすることをお勧めします。問題が続く場合は、サポート@zohoanalytics.comまでご連絡ください。

タブ & 項目 (Expensifyのどのタブと項目がZoho分析ワークスペースで同期されますか?)

以下の表では、Zoho分析に同期されるタブと項目を概説しています。

タブ

項目

規定 規定 ID, 規定 名前, 担当者, 役割, 種類, 通貨, 作成時間
レポート レポート ID, 修正前 レポート ID, レポート 名前, 申請状況, 送信日, アカウント E-メール, アカウント ID, 承認日, 作成日, 通貨, 最新返済ID, ACH決算済みかどうか, 最終承認者E-メール, 最終承認者ユーザーID, 最終承認者給与ID, 最終承認者の名, 最終承認者の姓, 最終承認者氏名, 規定 ID, 精算日, 従業員カスタムフィールド1, 従業員カスタムフィールド2, 申請者の名, 申請者の姓, 申請者の氏名, 合計
経費 レポート ID, 経費 ID, 銀行, 請求対象, カテゴリー, コメント, 金額, 換算後の金額, 作成日, 通貨, 通貨 換算率, 税金申請済みかどうか, 入力日, MCC, 購入元, 更新後の金額, 更新後の作成日, 更新後のMCC, 更新後の購入元, 領収書ファイル名, 領収書 ID, 領収書取引 ID, 領収書タイプ, 領収書のURL, 返金可能かどうか, タグ, 税額, 更新後の税額, 税率名, 経費の種類, 経費単位数, 経費単価, 経費単位
経費報告者 経費 ID, 報告者の名前, 報告者のE-メール
レポートの承認者 レポート ID, 承認者 E-メール, 承認日, 承認者の名, 承認者の姓, 承認者氏名, 承認者の従業員ID, 承認者の給与ID
レポート履歴 & コメント レポート ID, 操作, アカウント E-メール, 作成日, メッセージ
カテゴリー カテゴリー名, コメントが必要か, 有効かどうか, 規定 ID, 給与コード, GLコード, 説明ヒント, 最大経費金額
関係者 E-メール, 役割, 規定 ID, 誰に申請するか, 誰に転送するか, 従業員 ID, 従業員 カスタムフィールド1, 従業員 カスタムフィールド2, 上限超過時に転送する相手, 承認上限
税金 税率名, 税金名, 税率, 税率 ID, 規定 ID
タグ タグ名, タグオプション名, タグGLコード, タグが有効かどうか, 規定 ID

データ同期の頻度

Zoho 分析は、分析が最新の情報に基づいて行われることを保証するために、データが一貫して更新されるように柔軟な同期スケジュールを提供しています。これらのスケジュールにより、データ更新プロセスが自動化されます。

  • 1時間(エンタープライズプランまで)
  • 3時間(スタンダードプラン以上で利用可能)
  • 6時間(スタンダードプラン以上で利用可能)
  • 12時間(スタンダードプラン以上で利用可能)
  • 1日(ベーシックプラン以上で利用可能)

データ同期の失敗の対応

データ同期は、

  • 項目のデータ種類がExpensifyアプリケーションで変更された場合
  • 選択したタブ項目がデータ元アプリケーションから削除された場合
  • 統合を設定したユーザーがタブへのアクセス権を持っていない場合

これらのいずれかの状況に対処するために、データ同期は停止します。具体的な失敗の理由と解決策がメールやアプリ内通知で通知されます。

同期の失敗を修正するために、ビューを削除または再構成する、または特定のタブと項目をデータ元アプリケーションから復元します。データ同期の失敗と解決策この記事を参照してください

変更を行った後は、'今すぐ同期する'のオプションをデータタブでクリックしてデータの同期を再開させます。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.comまでお問い合わせください。

データソースの管理

データソースタブは、統合設定を監視し管理するための重要な情報を提供します。また、必要に応じて設定を編集することも可能です。管理者権限を持つユーザーは、接続設定を表示し変更することができます。


データソースパーマリンクを使用すると、データソースタブに簡単にアクセスできます。 組織の管理者アカウント管理者だけがデータソースページの変更を行うことができ、他のユーザーは最後のデータ同期が成功したかどうか、最後のデータ同期がいつ行われたか、次の同期がスケジュールされている日時などの同期の詳細を確認できます。また、このリンクはダッシュボードに貼り付けることができ、ダッシュボードにアクセスした誰もが同期ステータスを確認できます。


設定の編集

設定の編集タブを使用すると、タブや項目の追加または削除、スケジュール間隔の変更、法人アプリケーション固有の他の設定の変更が可能になります。

設定を変更するには、

  1. データソース > 設定の編集をクリックします。
  2. 設定の編集 - Expensifyダイアログが開きます。必要に応じて設定を変更し、保存をクリックします。

再認証

APIキーまたはパスワードが変更された場合、再認証は有用です。この場合、データ同期は一時停止し、コネクタ設定を設定した管理者は再認証してデータ同期を再開する必要があります。

認証を再実行するために、
  1. 次をクリックします データソース > 認証を再実行.
  2. 認証を再実行 - Expensify ダイアログが開きます. Expensifyを認証をクリックします.

履歴データの同期

履歴データを同期する タブでは、過去45日間のデータ同期に関する詳細が提供されます。データ同期が成功した場合は緑色で表示され、失敗した場合は赤色で表示されます。

履歴データを表示するには、

  1. データソース > 履歴データを同期するをクリックします。
  2. 過去45日間の履歴データを同期するが開きます。データ同期が行われた日付が強調表示されます。データが特定の日付で同期された回数を表示するには、カーソルをホバーさせます。
  3. その他の詳細を表示するために日付をクリックします。
    • 時間 - データが同期された時間を表示します。
    • ステータス - 同期が完了したか失敗したかを表示します。失敗した場合、理由が表示されます。問題の解決方法とさらなる失敗の回避方法については、このページを参照してください。

監査履歴

Zoho 分析 は、Expensifyワークスペース内の全ユーザー活動とシステム処理を記録します。以下に示す処理がZoho分析で記録されます。

  • ユーザーの操作: 作成, タブ追加, タブ削除, 項目追加, 項目削除, スケジュール変更, エンティティ更新, 削除, 担当者変更, 認証再実行, 同期を即時実行, 再試行.
  • システム操作: プランアップグレードまたはダウングレード.

監査履歴を表示するには、

  1. データソース > 監査履歴をクリックします。
  2. 最後の180日間の活動を含むダイアログが開きます.

データソースの削除

Zoho 分析では、必要に応じてインテグレーションを削除できます。インテグレーションを削除すると、これ以上のデータ同期は停止します。データテーブルとレポートは利用可能です。

データソース タブの 設定 アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから データソースの削除 を選択します。


データのモデリングと準備

Zoho 分析では、ファイル、フィード、データベース、企業アプリケーションなどのさまざまなソースからのデータを組み合わせて詳細な分析を行うことができます。 クエリテーブルを使用すると、異なるテーブルからのデータを組み合わせてレポートを作成できます。

他のデータソースからのデータを組み合わせるとき、Zoho 分析は自動的に類似の列を識別し、ルックアップの提案を提供します。詳細については、テーブルの結合の記事を参照してください。

データの視覚化/分析

視覚化
タイプ
棒グラフ
積み上げ棒グラフ, ヒストグラム, 横棒グラフ
積み上げ棒グラフ
横積み上げ棒グラフ, 100% 縦と横の積み上げ棒グラフ
地域
マーカー付き地域, スムーズ地域, マーカー付きスムーズ地域
折れ線グラフと棒グラフの組み合わせチャート
折れ線グラフメバモ詰め棒グラフ, バブル付き棒グラフ, スキャッター付き棒グラフ, 地域付き棒グラフ, バブル付き地域, バブル付き折れ線グラフ, カスタム組み合わせ
バブルチャート
バブルパイ, パッケージ化バブル, ワードクラウド
積み上げ地域
マーカー付き積み上げ地域, スムーズ積み上げ地域, マーカー付きスムーズ積み上げ地域
マップ
ヒートマップ, マップスキャッター, マップバブル, マップパイ, マップバブルパイ, マップフィルド, ジオヒートマップ
パイ
パイ, リング, ハーフパイ, ハーフリング
ツリーマップ
初期設定表示
サンキー 初期設定表示
サンバースト
初期設定表示
レースチャート
初期設定表示
ドーナツ
初期設定表示
マトリクス表示
ピボットテーブル
タブラー
概要とタブラー表示
ダッシュボードとKPIウィジェット
シングルナンバーウィジェット, ダイヤルチャートウィジェット
バレットチャートウィジェット

共有と共同作業

ヘルプとサポート

私たちは24x5の技術サポート(月曜日から金曜日)を提供しています。当社のアシスタンスが必要な場合は、ご質問をsupport@zohoanalytics.comまでメールでお願いいたします。

下記のフリーダイヤルでサポートデスクに連絡することも可能です。
アメリカ+1 (888) 900 9646
イギリス+44 (20) 35647890
オーストラリア+61-2-80662898
インド044 - 69656060

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更新: 12日前
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