Zoho FSMの高度な分析機能
Zoho フィールドサービス管理 (FSM) は、クラウドベースのフィールドサービス管理プラットフォームで、作業指示の作成、スケジューリング、ディスパッチ、リアルタイムの追跡から請求書作成・請求まで、フィールドサービス業務のライフサイクル全体を自動化・管理するのに役立ちます。
Zoho FSM 用 詳細分析コネクタを使用すると、フィールドサービスデータを分析して、サービスの傾向、作業員のパフォーマンス、業務効率を把握できます。このコネクタにより、主要な指標を追跡し、技術者の稼働状況やサービス結果に関するインサイトを得て、データに基づいた意思決定でフィールド業務を最適化できます。
Zoho FSM と Zoho 分析の連携を設定する方法
管理者権限（アカウント管理者および組織管理者）を持つユーザーのみが連携を設定できます。
以下の手順に従って、Zoho FSM のデータを Zoho 分析にシームレスにインポートします。
- Zoho 分析のホームページで、データをインポート をクリックします。
-
Zoho Apps タブに移動し、利用可能なアプリケーションから Zoho FSM を選択します。
- ワークスペース名 と ワークスペースの説明（任意）を入力します。
- ドロップダウンから、利用可能な 組織 を選択します。
- タブ と 項目 を選択します。
- 同期頻度 セクションで、データを同期する間隔を選択します。詳細は データ同期頻度 セクションを参照してください。
- 作成 をクリックします。インポートが開始されます。
メモ:
- 初回の取得には、インポートするデータ量に応じて数分かかる場合があります。初回の取得が完了すると、メールとアプリ内通知が送信されます。
- 設定処理は、さまざまな理由により失敗する場合があります。この場合は、データソース タブにアクセスし、再試行 リンクをクリックして再度インポートしてください。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com までお問い合わせください。
タブ & 項目
以下の表は、Zoho 分析と同期されるタブと項目の一覧です。
| タブ | 項目 |
| Requests | Id, Request 名前, 概要, Company, Request 担当者, メール, 連絡先, 優先度, ステータス, 期限日, 更新者, 通貨, 電話番号, 為替レート, モバイル, サービス住所1, サービス市区町村, サービス都道府県, サービス国, 請求先住所1, 請求先市区町村, 請求先都道府県, 請求先国, Territory, サービス住所, 親 Work 順番, 請求先住所, 請求先住所2, 請求先郵便番号, サービス郵便番号, サービス住所2, サービス住所名, 請求先住所名, Asset, 標準日付1, 標準日付2, 標準時間, Preference メモ, キャンセルまたは終了時間, 完了時間, 見積書必須, 完了済み時間, 作成者, 作成時間, 更新時間, Request Origin, ZCRM 商談 Id, ZCRM 商談 名前, ZCRM SO Id, ZCRM SO 名前 |
| 連絡先 | Id, 名, 姓, メール, 敬称, Company, 電話番号, 連絡先担当者, モバイル, 通貨, 為替レート, サービス住所, 請求先住所, ZBilling Id, ZCRM Id, フルネーム, 連絡先 person, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| 組織 | Id, 組織名, Webサイト, Company 種類, 電話番号, Company 担当者, モバイル, メール, 通貨, 為替レート, サービス住所, 請求先住所, ZBilling Id, ZCRM Id, FAX, 作成者, 更新者, 作成時間, 更新時間 |
| Assets | Id, Asset 名前, サービス And Part, 親 Asset, Asset 担当者, 説明, GIAI, Asset 番号, 注文日, 購入日, 設置日, 保証期限, 通貨, 為替レート, Company, 連絡先, 住所, 価格, 作成者, 更新者, 作成時間, 更新時間, ZCRM SO Id, ZCRM SO 名前 |
| Addresses | Id, 住所名, 住所担当者, 住所種類, 住所1, 市区町村, 都道府県, 郵便番号, 国, 住所2, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| Territories | Id, Territory 名前, Territory 担当者, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| Work 注文 | Id, Work 順番 名前, 概要, Company, Work 順番 担当者, 連絡先, Asset, 優先度, ステータス, 期限日, Territory, サービス住所, 親 Work 順番, 請求先住所, 通貨, 電話番号, 為替レート, モバイル, サービス住所1, サービス市区町村, サービス都道府県, サービス国, 請求先住所1, 請求先市区町村, 請求先都道府県, 請求先国, 請求先住所2, 請求先郵便番号, サービス郵便番号, サービス住所2, サービス住所名, 請求先住所名, 標準日付1, 標準日付2, 標準時間, Preference メモ, キャンセルまたは終了時間, 完了時間, 完了済み時間, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| Parts | Id, Part 名前, 説明, 価格, 単価, 数量, 通貨, 為替レート, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| サービス | Id, サービス 名前, 説明, 価格, 通貨, 為替レート, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| サービス And Parts | Id, サービス And Part 名前, 種類, サービス, Part, 数量, 価格, 単価, 通貨, 為替レート, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| 時間 表計算シート | Id, 時間 Sheet 名前, 概要, Company, 時間 Sheet 担当者, Work 順番, サービス, 開始時間, 終了時間, 時間, 請求対象, 請求単価, 通貨, 為替レート, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| 請求書 | Id, 請求書 名前, Company, 請求書 担当者, 連絡先, Work 順番, 請求書日, 期限日, ステータス, 通貨, 為替レート, 小計, 税金, 割引, 合計, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| 見積書 | Id, 見積書 名前, Company, 見積書 担当者, 連絡先, Work 順番, 見積書日, 期限日, ステータス, 通貨, 為替レート, 小計, 税金, 割引, 合計, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| Appointments | Id, Appointment 名前, Company, Appointment 担当者, Work 順番, 開始時間, 終了時間, ステータス, Territory, サービス住所, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| ユーザー | Id, ユーザー 名前, メール, 役割, ステータス, 作成時間, 更新時間 |
| 商品 | Id, 商品 名前, 説明, 価格, 通貨, 為替レート, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| 支払い | Id, 支払い 名前, Company, 支払い 担当者, 請求書, 支払日, 金額, 支払い方法, 通貨, 為替レート, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| タスク | Id, タスク 名前, 概要, Company, タスク 担当者, Work 順番, 期限日, ステータス, 優先度, 作成者, 作成時間, 更新者, 更新時間 |
| メモ | Id, メモ 担当者, メモ 件名, メモ Content, Parent Id, 作成者, 更新者, 作成時間, 更新時間 |
データ同期頻度
Zoho 分析では、柔軟な同期スケジュールを提供しており、効果的な分析のために常に最新のデータを利用できるようにします。これらのスケジュールにより、データ更新のプロセスを自動化し、常に最新情報に基づいて分析を実行できます。
- 1時間ごと（エンタープライズ プラン）
- 3時間ごと（スタンダード プラン以上）
- 6時間ごと（スタンダード プラン以上）
- 12時間ごと（スタンダード プラン以上）
- 毎日（基本プラン以上）
データ同期エラーの対処
次のような場合、データ同期が失敗することがあります。
- Zoho FSM アカウントへの認証の有効期限が切れた、または取り消された。
- Zoho FSM アプリケーションで項目のデータ型が変更された。
- 分析用に選択した タブ や 項目 が、データ元アプリケーション側で削除された。
- 連携を設定したユーザーが、タブへアクセスする権限を持たなくなった。
上記のいずれかのケースでは、データ同期は一時停止されます。失敗の正確な理由と対処方法が記載されたメールおよびアプリ内通知が送信されます。
同期エラーを解決するには、ビューを削除または再構成するか、データ元アプリケーションで該当するタブや項目を復元してください。詳細は、Data Sync failure and solutions の記事を参照してください。
変更を行ったら、今すぐ同期する オプションをクリックして、データ同期を再開します。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com までメールでお問い合わせください。
データソースの管理
データソース タブでは、連携設定を監視・管理するための重要な情報を確認できます。また、必要に応じて設定を編集することもできます。管理者権限を持つユーザーは、接続設定を表示および変更できます。
データソース パーマリンク
データソース パーマリンク を使用すると、データソースタブに簡単にアクセスできます。データソースページで変更を行えるのは、組織管理者とアカウント管理者のみです。他のユーザーは、直近のデータ同期が成功したかどうか、最後に同期が行われた日時、次回の同期予定時刻など、同期に関する詳細を確認できます。
このリンクはダッシュボードに貼り付けることもでき、ダッシュボードにアクセスするユーザーであれば誰でも同期ステータスを確認できます。
メモ:
さらに、組織管理者以上の権限を持つユーザーは、次の操作を行えます。
- 設定の編集
- 再認証
- 監査履歴
- 同期履歴
設定の編集
設定の編集 タブでは、タブや項目の追加・削除、スケジュール間隔の変更、対象アプリケーション固有のその他の設定の変更が行えます。
設定を変更するには、
- データソース > 設定の編集 をクリックします。
- 設定の編集 - Zoho FSM ダイアログが開きます。必要に応じて設定を変更し、保存 をクリックします。
再認証
APIキーやパスワードを変更した場合などに、再認証が必要になります。この場合、データ同期はいったん一時停止され、管理者が再認証を行って同期を再開する必要があります。
再認証を行うには、
[データソース] > [再認証] をクリックします。再認証 Zoho FSM ダイアログが開きますので、Zoho FSM を認証 をクリックし、Zoho FSM の認証情報を入力して再認証します。
同期履歴
同期履歴 タブでは、直近45日間のデータ同期の詳細を確認できます。正常に完了した同期は緑色で、失敗した同期は赤色で表示されます。
同期履歴を表示するには、
- [Data Sources] > [Sync History] をクリックします。
- 直近 45 日間の同期履歴が表示されたカレンダーが開きます。データ同期が行われた日付がハイライト表示されます。特定の日付にカーソルを合わせると、その日に何回同期が行われたかが表示されます。
- 日付をクリックすると、さらに詳細が表示されます。時間 - データが同期された時刻が表示されます。ステータス - 同期が完了したか失敗したかが表示されます。失敗した場合は、その理由が表示されます。問題の解決方法と今後の失敗を防ぐ方法については、同期失敗の解決の記事を参照してください。
監査履歴
Zoho 分析では、Zoho FSM ワークスペース内のすべてのユーザー操作とシステム処理が記録されます。Zoho 分析では、次の処理がログに記録されます。
- ユーザー操作: 作成、タブの追加、タブの削除、項目の追加、項目の削除、スケジュールの変更、エンティティの更新、削除、担当者の取得、再認証、今すぐ同期、再試行。
- システム操作: プランのアップグレードまたはダウングレード。
データソースの削除
Zoho 分析では、不要になった場合に連携を削除できます。連携を削除すると、そのデータソースと、同期されたすべてのデータテーブル、関連レポート、ダッシュボードが削除されます。以後のデータ同期も停止します。
[Data Sources] タブの [設定] アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから [Remove Data Source] を選択します。
データモデリングと準備
Zoho 分析では、ファイル、フィード、データベース、業務アプリケーションなど、さまざまなソースのデータを組み合わせて詳細な分析を行うことができます。クエリテーブルを使用すると、複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できます。SQL Query Suggester を利用すると、複雑なクエリも簡単に作成できます。
Zoho 分析は、類似した列を自動的に識別し、インポート時にルックアップの候補を提示します。テーブルの結合について詳しくは、テーブルの結合を参照してください。
Zoho FSM データをどのように可視化・分析できますか？
Zoho 分析では、Zoho FSM データを分析し、通話アクティビティやエージェントのパフォーマンスに関する有用なインサイトを得るための、さまざまな可視化を作成できます。レポートやダッシュボードを作成して、通話ボリュームの推移を追跡したり、エージェントの生産性を監視したり、通話時間や待ち時間を分析したり、キューのパフォーマンスや不在着信などを評価したりできます。
- Zoho 分析では、分析に利用できる多様な可視化タイプを提供しています。詳しくは、レポートの作成セクションを参照してください。Zoho 分析で利用可能なすべての可視化タイプについては、グラフタイプの概要を参照してください。
- 予測分析を使用して、今後のトレンドを予測し、異常を検知し、クラスター分析でデータをセグメント化できます。
- Zia Insights を使用して、あらゆる結果の「何が」「なぜ」「どのように」を把握できます。
共有と共同作業
共有するデータやレポートに対してきめ細かな権限を設定しながら、同僚や関係者と共同作業できます。共有ビュー上でリアルタイムコメントを設定して効率的にコラボレーションできます。レポートを公開して広く共有したり、レポートやダッシュボードを自社サイトや Web アプリケーション、ブログに埋め込むこともできます。レポートをさまざまな形式でエクスポート、メール送信、印刷できます。iOS と Android の両方に最適化されたモバイルアプリを入手し、外出先からデータ、レポート、ダッシュボードにアクセスできます。
テクニカルサポート
当社では、平日（月曜～金曜）24 時間体制でテクニカルサポートを提供しています。サポートが必要な場合は、support@zohoanalytics.com までメールでお問い合わせください。
フリーダイヤルでもお問い合わせいただけます。
米国: +1 (888) 900 9646
英国: +44 (20) 35647890
オーストラリア: +61-2-80662898
インド: +91 44 6965 6060