Flatlyは、クラウドサービス同士のデータを連携／同期するのに役立つサービスです。利用すると、取得元のサービスからデータを簡単に自動で取得し、連携先のサービスに同期することが可能です。さまざまなクラウドサービスと連携してデータを取得し、CSVや表計算シートの形式のファイルでGoogle ドライブなどのクラウドストレージに自動で追加できます。Flatlyを使用することで、Insightly、Pipedrive、Zendesk Sell（旧Base CRM）などのCRMサービスのデータをGoogle ドライブを通じてZoho Analyticsにインポートすることが可能です。

Flatlyを使用したデータのインポート方法

Flatlyを使用すると、CRMサービス（Insightly、Pipedrive、Zendesk Sell）のデータをGoogle ドライブなどのクラウドストレージを通じてZoho Analyticsにインポートできます。データのインポートの主な流れは、以下のとおりです。 

手順1： Flatlyにより、上記のCRMサービスからデータがコピーされ、表計算シートやCSV形式のファイルとしてGoogle ドライブに送信されます。

手順2： Zoho Analyticsで クラウドストレージからのデータのインポート 設定を行い、Google ドライブに送信されたCRMサービスのデータをZoho Analyticsにインポートします。

手順1：Flatlyによる主要なCRMサービスからGoogle ドライブへのデータのインポート

Flatlyを使用してZoho Analyticsにデータをインポートするには、はじめにに Flatlyアカウントに登録 する必要があります。

アカウントに登録すると、以下の画像のように ［Flat file scheduler］ ページに移動します。CRMサービスからGoogle ドライブへのデータのインポート方法について、Insightlyを例に説明します。

• ［Data Source］ （データ元）で ［Insightly］ を選択します。
• ［Destination］ （宛先）で ［Google Drive］ （Google ドライブ）を選択します。 
  
  
  

• ［Enter API Token/Key］ （APIトークン／キーの入力）の項目にInsightlyのAPI情報を入力し、連携を認証します。各CRMサービスのAPI情報の生成／確認方法については、以下のページをご参照ください。 
• Insightly -  https://support.insight.ly/hc/en-us/articles/204864594-Finding-or-resetting-your-API-key
• Pipedrive -  https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207344545-How-to-find-your-personal-API-key
• Zendesk Sell -  https://support.getbase.com/hc/en-us/articles/203868725-Does-Base-have-an-API-
  

認証後、Google ドライブでInsightlyからのデータの保存先となる フォルダー を選択します。Google ドライブにフォルダーがない場合は、作成する必要があります。

• ［Select file to flatten］ （エクスポートするファイルの選択）の項目で、Google ドライブにデータをコピーするCRMサービスのデータを選択します。
• コピーするデータの ファイル形式 を選択します。選択可能なファイル形式は、Google スプレッドシートまたはCSVです。

• コピー方法として ［Replace Old File］ （古いファイルを置換する）を選択します。
• ファイル名 を入力します。

• ［Email Notification］ （メール通知）を設定します。 ［Email me after every job］ （各処理の完了後にメールを送信する）を選択すると、データのコピー処理が完了した後にメールが自動で送信されます。通知を希望しない場合は、 ［Don't email me］ （メールを送信しない）を選択します。
• ［Frequency］ （頻度）では、InsightlyからGoogle ドライブにデータを定期的にインポートするためのスケジュール処理を設定できます。最新のデータが常にGoogle ドライブに保存されるように設定することが可能です。週、日、時間、分など、詳細な単位で頻度を設定できます。

• 設定の完了後、 ［Run per schedule］（スケジュール処理を実行する）をクリックします。 データのインポート処理が開始し、指定した頻度でCRMサービスのデータが自動で更新されます。

• Google ドライブへのデータのインポート処理には時間がかかる場合があります。インポートにかかる時間は、以下の画像のようにタイマーで確認できます。  

Pipedrive、Zendesk Sellにおける設定方法も同様です。詳細については、 こちら をご参照ください。

手順2：Google ドライブからZoho Analyticsへのデータのインポート

Google ドライブにデータが保存された後、Zoho Analyticsで クラウドストレージからのデータのインポート 設定を行い、Google ドライブに送信されたCRMサービスのデータをZoho Analyticsにインポートします。クラウドストレージ（Google ドライブ）からのインポートの設定方法については、以下の動画をご参照ください。

関連情報

Flatlyに関する詳細については、 こちら のFlatlyのヘルプをご参照ください。