Flatlyによる主要なCRMサービスからのデータのインポート

Flatlyは、クラウドサービス同士のデータを連携／同期するのに役立つサービスです。利用すると、取得元のサービスからデータを簡単に自動で取得し、連携先のサービスに同期することが可能です。さまざまなクラウドサービスと連携してデータを取得し、CSVや表計算シートの形式のファイルでGoogle ドライブなどのクラウドストレージに自動で追加できます。Flatlyを使用することで、Insightly、Pipedrive、Zendesk Sell（旧Base CRM）などのCRMサービスのデータをGoogle ドライブを通じてZoho Analyticsにインポートすることが可能です。

Flatlyを使用したデータのインポート方法

Flatlyを使用すると、CRMサービス（Insightly、Pipedrive、Zendesk Sell）のデータをGoogle ドライブなどのクラウドストレージを通じてZoho Analyticsにインポートできます。データのインポートの主な流れは、以下のとおりです。

手順1： Flatlyにより、上記のCRMサービスからデータがコピーされ、表計算シートやCSV形式のファイルとしてGoogle ドライブに送信されます。

手順2： Zoho Analyticsで クラウドストレージからのデータのインポート 設定を行い、Google ドライブに送信されたCRMサービスのデータをZoho Analyticsにインポートします。

手順1：Flatlyによる主要なCRMサービスからGoogle ドライブへのデータのインポート

Flatlyを使用してZoho Analyticsにデータをインポートするには、はじめにに Flatlyアカウントに登録する必要があります。

アカウントに登録すると、以下の画像のように ［Flat file scheduler］ ページに移動します。CRMサービスからGoogle ドライブへのデータのインポート方法について、Insightlyを例に説明します。

［Data Source］ （データ元）で ［Insightly］ を選択します。
［Destination］ （宛先）で ［Google Drive］ （Google ドライブ）を選択します。

［Enter API Token/Key］ （APIトークン／キーの入力）の項目にInsightlyのAPI情報を入力し、連携を認証します。各CRMサービスのAPI情報の生成／確認方法については、以下のページをご参照ください。
Insightly - https://support.insight.ly/hc/en-us/articles/204864594-Finding-or-resetting-your-API-key
Pipedrive - https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207344545-How-to-find-your-personal-API-key
Zendesk Sell - https://support.getbase.com/hc/en-us/articles/203868725-Does-Base-have-an-API-

認証後、Google ドライブでInsightlyからのデータの保存先となる フォルダー を選択します。Google ドライブにフォルダーがない場合は、作成する必要があります。

［Select file to flatten］ （エクスポートするファイルの選択）の項目で、Google ドライブにデータをコピーするCRMサービスのデータを選択します。
コピーするデータの ファイル形式 を選択します。選択可能なファイル形式は、Google スプレッドシートまたはCSVです。

コピー方法として ［Replace Old File］ （古いファイルを置換する）を選択します。
ファイル名 を入力します。

［Email Notification］ （メール通知）を設定します。 ［Email me after every job］ （各処理の完了後にメールを送信する）を選択すると、データのコピー処理が完了した後にメールが自動で送信されます。通知を希望しない場合は、 ［Don't email me］ （メールを送信しない）を選択します。
［Frequency］ （頻度）では、InsightlyからGoogle ドライブにデータを定期的にインポートするためのスケジュール処理を設定できます。最新のデータが常にGoogle ドライブに保存されるように設定することが可能です。週、日、時間、分など、詳細な単位で頻度を設定できます。

設定の完了後、 ［Run per schedule］（スケジュール処理を実行する）をクリックします。 データのインポート処理が開始し、指定した頻度でCRMサービスのデータが自動で更新されます。

Google ドライブへのデータのインポート処理には時間がかかる場合があります。インポートにかかる時間は、以下の画像のようにタイマーで確認できます。

Pipedrive、Zendesk Sellにおける設定方法も同様です。詳細については、こちらをご参照ください。

手順2：Google ドライブからZoho Analyticsへのデータのインポート

Google ドライブにデータが保存された後、Zoho Analyticsで クラウドストレージからのデータのインポート 設定を行い、Google ドライブに送信されたCRMサービスのデータをZoho Analyticsにインポートします。クラウドストレージ（Google ドライブ）からのインポートの設定方法については、以下の動画をご参照ください。