ダッシュボードのカスタマイズ
ダッシュボードのカスタマイズ
Zoho Analyticsには、ダッシュボードをカスタマイズするための機能がたくさん用意されています。カスタマイズ方法も簡単です。要件に合わせてダッシュボードをすばやくカスタマイズできます。
- 一般設定
- テーマの適用
- レポートのタイトルや説明の表示／非表示
- 凡例の位置
- レポート単位でのユーザーフィルターの表示
- ダッシュボード共通のユーザーフィルターの適用／除外
- レポート上のデータをもとにしたフィルターの適用
一般設定
Zoho Analyticsには、ダッシュボードをカスタマイズするための機能がたくさん用意されています。ダッシュボードの設定をカスタマイズするには、ダッシュボードの画面右上にある［設定］アイコンをクリックします。
以下の画像のように、ダッシュボードの設定画面が開きます。
ダッシュボードでカスタマイズ可能な内容は、以下のとおりです。
- グラフでのドリルダウンを有効にする - ダッシュボード内のすべてのグラフにおいて、グラフ上で選択したデータを掘り下げて詳細に表示する機能（ドリルダウン機能）を有効／無効にします。
- レポートの元データを表示する - ダッシュボード内のすべてのレポートにおいて、元データを表示する機能を有効／無効にします。
- レポート上のデータをフィルターに使用する - レポート上のデータをもとにダッシュボード全体にフィルターを適用する機能を有効／無効にします。
- レポートに並べ替えメニューを表示する - ダッシュボード内のすべてのレポートやテーブルにおいて、値の並べ替えアイコンの表示／非表示を切り替えます。
- テーブル／クエリーテーブル／表形式レポートにおいて、列の表示／非表示を切り替えるためのメニューを表示する - テーブル、クエリーテーブル、表形式レポートにおいて、［列の表示／非表示／並べ替え］のメニューの表示／非表示を切り替えます。
- カーソルを合わせた時にメニューを表示する - ダッシュボード内の各レポートにカーソルを合わせた際における、操作メニューの表示／非表示を切り替えます。
- グラフの自動配置を有効にする - ダッシュボード内の要素の自動配置を有効／無効にします。有効にすると、ダッシュボード内の余白に応じでグラフやウィジェットなどの各要素が自動で配置されます。余白を自動で埋めたり、グラフのサイズを自動で調節したりできるため、より見やすいダッシュボードを作成できます。
- レポートのエクスポートを有効にする - ダッシュボード内の各レポートのエクスポートを有効／無効にします。［カスタマイズ］をクリックすると、エクスポート時のファイル形式を指定できます。
テーマの適用
ダッシュボードにテーマを適用し、ダッシュボード全体の外観をカスタマイズできます。明るいテーマや暗いテーマなど、さまざまな標準のテーマが用意されています。いずれかの標準のテーマを選択すると、テーマの色やレイアウトが自動で適用されます。また、独自のテーマを作成し、適用することも可能です。
テーマのカスタマイズ方法については、以下のスライドをご参照ください。
レポートのタイトルと説明の表示／非表示
ダッシュボード内の各レポートのタイトルや説明の表示／非表示を切り替えることができます。各レポートのタイトルや説明の表示／非表示の切り替えは、ダッシュボードの設計画面からのみ設定可能です。
レポートのタイトルや説明の表示／非表示を切り替えるには、以下の手順を実施します：
- 対象のダッシュボードを開き、画面右上の［設計を編集する］をクリックします。
- 対象のレポートにカーソルを合わせて［その他の操作］アイコンをクリックし、［設定］を選択します。
- ［タイトルを表示する］を選択／選択解除し、レポートのタイトルの表示／非表示を切り替えます。
- ［説明を表示する］を選択／選択解除し、レポートの説明の表示／非表示を切り替えます。
- ［適用する］をクリックします。
凡例の位置
ダッシュボード内の各グラフにおいて、凡例の位置を個別にカスタマイズできます。凡例の位置をカスタマイズするには、ダッシュボードの設計画面で対象のグラフにカーソルを合わせて［その他の操作］アイコンをクリックし、［設定］を選択します。
- 凡例の位置は、グラフの設定の［凡例］タブからカスタマイズすることも可能です。詳細については、こちらをご参照ください。
- ダッシュボードの設計画面で凡例の位置をカスタマイズすると、グラフの作成時に指定した凡例の位置の設定は上書きされます。また、この凡例の位置の設定は、ダッシュボード内でのみ適用されます。
凡例の位置を変更するには、以下の手順を実施します：
- 対象のダッシュボードを開き、画面右上の［設計を編集する］をクリックします。
- 対象のレポートにカーソルを合わせて［その他の操作］アイコンをクリックし、［設定］を選択します。
- ［凡例の位置］のドロップダウンから、グラフの凡例の位置を選択します。
- ［適用する］をクリックします。
レポート単位でのユーザーフィルターの表示
ダッシュボード内の特定のレポートにおいて、個別のユーザーフィルターの表示／非表示を切り替えることができます。これにより、他のレポートにユーザーフィルターを適用せずに、特定のレポートにのみユーザーフィルターを適用することが可能です。初期設定では、この設定は無効になっています。
有効にするには、以下の手順を実施します：
- 対象のダッシュボードを開き、画面右上の［設計を編集する］をクリックします。
- 対象のレポートにカーソルを合わせて［その他の操作］アイコンをクリックし、［設定］を選択します。
- ［レポートごとのユーザーフィルターを表示する］のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［適用する］をクリックします。
メモ：
- ユーザーフィルターは、レポート／ダッシュボード単位で同時に適用できます。両方のユーザーフィルターを適用すると、対象のレポートにはどちらのフィルター条件も適用されます。
ダッシュボード共通のユーザーフィルターの適用／除外
初期設定では、ダッシュボードで設定されているユーザーフィルターは、ダッシュボード内のすべてのレポートに共通的に適用されます。しかし、ダッシュボードでユーザーフィルターを適用するにあたって、特定のレポートの表示内容を変更したくない場合があります。たとえば、今年と前年の売上を比較するレポートがダッシュボード内にあるとします。この場合、今年と前年以外の特定の年でユーザーフィルターをダッシュボード内のすべてのレポートにまとめて適用すると、売上を比較するレポートが目的に沿わなくなってしまいます。
Zoho Analyticsでは、ダッシュボード共通のユーザーフィルターの適用／除外を、レポートごとに切り替えることができます。これにより、特定のレポートにおいて、ダッシュボード共通のユーザーフィルターが適用されないように設定することが可能です。
また、この設定では、フィルター条件で指定されている列とレポートに使用されている列が異なるテーブルの列の場合に、フィルター条件の列とレポートの列を関連付けることもできます。
詳細については、以下の画像のスライドをご参照ください。
レポート上のデータをもとにしたフィルターの適用
レポート上のデータをもとにダッシュボード全体にフィルターを適用できます。この設定を有効にした後、ダッシュボードの表示画面でレポート上のデータをクリックすると、レポート上の対象のデータをもとにダッシュボード上のすべてのレポートに対してフィルターが適用されます。また、必要に応じてこの設定を無効にすることも可能です。
レポート上のデータをもとにしたフィルターの適用を有効／無効にするには、以下の手順を実施します：
- 対象のダッシュボードを開き、画面右上の［設計を編集する］をクリックします。
- 対象のレポートにカーソルを合わせて ［その他の操作］アイコンをクリックし、［設定］を選択します。
- 有効にする場合は、設定画面で［フィルターとして使用する］のチェックボックスにチェックを入れます。無効にする場合は、チェックボックスのチェックを外します。 無効にした場合、ダッシュボードで他のレポートのデータをもとにフィルターを適用しても、このレポートにはフィルターが適用されなくなります。
- ［適用する］をクリックします。